Двадцать крупнейших ипотечных банков России предоставили с января по июнь 2024 года включительно 681 тыс. кредитов, что на 16% меньше, чем в I полугодии 2023 года, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

«По итогам I полугодия 2024 года выдача в годовом выражении практически не изменилась относительно высокого уровня прошлого года. Даже несмотря на ужесточение условий кредитования, банки предоставили 681 тыс. кредитов (-16% к I полугодию 2023 года) на 2,8 трлн рублей (-5%)», — приводит его цитату пресс-служба госкомпании.

Количество кредитов на новостройки, по данным ДОМ.РФ, в июне 2024 года обновило максимум: топ-20 банков предоставили 92 тыс. кредитов (+62% к маю) на 465 млрд рублей (+59%).

Ипотека на строительство индивидуальных домов (ИЖС) также достигла пиковых значений за всю историю: 25 тыс. кредитов (+58% к маю) на 93 млрд рублей (+33%). Выдача по госпрограммам тоже стала рекордной: крупнейшие банки предоставили 137 тыс. кредитов (+61% к маю) на 658 млрд рублей (+56%), а доля льготных программ в общей выдаче топ-20 банков выросла до 76% по количеству (+10 п. п. за месяц) и 84% по объему (+6 п. п.). Ипотечный портфель на балансе топ-20 банков, по данным госкомпании, увеличился в июне на 4% — до 19,6 трлн рублей.

«Сбер» направил в Центральный банк свои пожелания относительно параметров экспериментального правового режима (ЭПР) биржевых торгов криптовалютой. Как сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, банк продолжит активно участвовать в проработке такого режима.

««Сбер» поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют. Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга»,— сказал господин Попов.

По его словам, такое решение создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, благодаря чему расширятся возможности для международных расчетов.

26 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию во втором чтении проект, который наделяет Центральный банк правом устанавливать правила торгов цифровой валютой в рамках ЭПР. В первом чтении законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках ЭПР был принят 24 июля.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне банки выдали 397,3 тыс. товарных кредитов на сумму 30,77 млрд рублей. Это на 29% меньше по количеству и на 1% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек товарного кредита за год увеличился на 40%, достигнув 77 тыс. рублей, а средний срок кредитования вырос на 10 месяцев, составив 23 месяца.

В июне по сравнению с маем количество выдач сократилось на 3%, объем уменьшился на 2%. В мае было выдано 409,16 тыс. кредитов на 31,32 млрд рублей, а средний срок кредитования увеличился с 22 до 23 месяцев.

Во втором квартале 2024 года было выдано 1,24 млн POS-кредитов на 93,93 млрд рублей, что на 23% меньше по количеству и на 6% больше по объему по сравнению со вторым кварталом 2023 года. По сравнению с первым кварталом 2024 года количество выдач снизилось на 9%, объем на 3%.

За первое полугодие 2024 года россияне оформили 2,59 млн POS-кредитов на 190,68 млрд рублей, что на 26% меньше по количеству и на 17% меньше по объему по сравнению со вторым полугодием 2023 года. По сравнению с первым полугодием 2023 года количество выдач сократилось на 16%, а объем вырос на 13%.

После обновления условий семейной ипотеки 10 июля количество заявок резко возросло, достигнув пиковых значений июня. За неделю с 12 по 18 июля поступило 50 670 заявок, тогда как за первые 11 дней месяца было всего 28 226 заявок, что почти на 80% меньше.

Однако количество и объем выданных кредитов в июле значительно уступают июньским показателям. С 1 по 18 июля выдано 11 730 кредитов на 66,52 млрд руб., тогда как за июнь было выдано 67 920 кредитов на 383,67 млрд руб. Разница объясняется временным лагом до трех месяцев, необходимым заемщикам для поиска жилья и оформления документов.

Сбербанк в июле выдал 4700 жилищных кредитов на 33 млрд руб., что составило 14,7% от всех выдач. ВТБ за две недели после перезапуска программы получил 8000 заявок и выдал кредитов на 3,2 млрд руб.

Эксперты прогнозируют, что объем выдач семейной ипотеки в 2024 году будет значительно ниже уровня 2023 года, составив до 1,5 трлн руб. Ожидается, что во втором полугодии объемы кредитования сократятся на 30% по сравнению с первым.

Сбер с 10 июля выдал в рамках «семейной» ипотеки по новым условиям почти 2 тыс. кредитов на сумму около 10 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти 2 тыс. льготных ипотечных кредитов по „семейной“ ипотеке на новых условиях на общую сумму около 10 млрд рублей, — отметил Царев. — Топ-5 регионов по выдачам — это Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. Основной тип недвижимости — по-прежнему покупка жилья в многоквартирных домах — 85%».

При этом банк видит высокий спрос на такую ипотеку. «Количество заявок на „семейную“ ипотеку растет, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений», — сказал Царев.

Ранее Царев заявлял ТАСС, что Сбер в скором времени возобновит выдачи кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека», поданные до этого дня заявки будут пересмотрены банком по новым условиям.

По прогнозам Минтруда, к 2030 г. 15 млн человек будет работать на цифровых платформах, что составляет почти четверть трудоспособного населения России. Это явление несет с собой значительные налоговые риски, отметил Дмитрий Гусев, первый зампред комитета Госдумы по контролю. Платформенная занятость, основанная на хозяйственных договорах, часто использует упрощенную схему налогообложения, что приводит к значительным потерям для Социального фонда и государственного бюджета.

Законопроект о платформенной занятости, который пока не внесен в Госдуму, нацелен на установление гражданско-правовых отношений между платформами и работниками. Он вызывает разногласия среди профсоюзов из-за отсутствия прав на пенсии и больничные для работников, занятых через платформы.

Дискуссии о регулировании цифровых платформ и маркетплейсов продолжаются, несмотря на попытки законодателей урегулировать отношения. Введение новых норм должно затронуть крупные платформы, такие как Wildberries и Яндекс.Маркет, но не затрагивать маркетплейсы типа Avito и YoDo.

Некоторые российские банки начали выявлять заемщиков, взявших более одной льготной ипотеки, и повышать ставки по последним кредитам. Сбербанк и банк «Дом.РФ» уже применяют такие меры. Представитель Сбербанка подтвердил, что банк вправе поднять ставку до рыночного значения при обнаружении нарушения.

Правило «одна льготная ипотека в одни руки» введено в декабре 2023 года и распространяется на все ипотечные программы с господдержкой. Исключения составляют лишь семьи, у которых родился ребенок, или те, кто погасил предыдущий льготный кредит.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов сообщил, что такие случаи редки, но банк действительно поднимает ставку в случае нарушения. ВТБ и Абсолют Банк также предупреждают клиентов о возможном повышении ставки.

Правило было введено, чтобы ограничить использование льготной ипотеки для инвестиционных целей. При обнаружении нарушения банки вправе пересчитать ставку на рыночную. Крупные ипотечные банки, включая Промсвязьбанк, активно проверяют заемщиков, используя ЕИСЖС от «Дом.РФ».

Средние ставки по обычной ипотеке в крупнейших банках России к середине июля достигли 19,6% на первичном рынке и 19,9% на вторичном рынке. По прогнозам, осенью ставки могут вырасти до 24%.

Крупнейшие банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, повысили ставки, диапазон увеличения составил от 0,5 до 2,5 процентных пунктов. Сбербанк изменил условия предоставления скидок, что привело к увеличению базовых ставок до 23,3% и 23,6% годовых на первичном и вторичном рынках соответственно.

Несмотря на высокие ставки, выдача ипотеки росла в июне, достигнув 777 млрд руб. Всего за первое полугодие 2024 года по льготным ипотечным программам было выдано кредитов на сумму 2,18 трлн руб., что составляет 76% от совокупной выдачи ипотечных кредитов.

На фоне роста ставок эксперты ожидают снижение спроса на рыночные ипотечные программы. В ВТБ прогнозируют охлаждение спроса и увеличение доли рыночных программ в выдачах банка до 30% к концу года.

По оценкам НКР, во втором полугодии доля рыночных программ не превысит 20% новых выдач. В НРА ожидают падение ипотечных выдач на 30% с августа и на 40-45% с сентября 2024 года по сравнению с аналогичными периодами 2023 года.

В июне 2024 года Сбербанк и ВТБ зафиксировали максимальный приток вкладов граждан. Это связано с отменой комиссии за переводы по СБП до 30 млн руб. в месяц и высокими ставками по вкладам, предлагаемыми крупнейшими банками.

Сбербанк:

• За январь—июнь 2024 года средства физических лиц в Сбербанке выросли на 11,9%, до 25,3 трлн руб.
• В июне прирост составил 3,7%, что привлекло 900 млрд руб.
• Количество клиентов увеличилось на 1 млн, количество открытий вкладов — на 1,6 млн.
• Максимальная ставка по вкладам для массовых клиентов составляет 18%.

ВТБ:

• В июне общий объем новых денег превысил 800 млрд руб., что на 15% выше предыдущих месяцев.
• Портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,1 трлн руб. (+18% с начала года).
• Максимальная ставка по вкладам составляет 18,5%.

Альфа-банк:

• Портфель средств клиентов вырос на 14% с начала года, составив более 3,2 трлн руб.
• В июне наблюдался пик переоткрытия вкладов, но данные за июнь не раскрыты.

Совкомбанк:

• За полугодие портфель вкладов физических лиц вырос на 5%, но данные за июнь не раскрыты.

Чистая прибыль Сбера выросла на 5,6% год к году до 768,7 млрд рублей при рентабельности капитала 22,9%. Мы перешагнули отметку в 109 млн активных клиентов, а число подписчиков СберПрайм превысило 12 млн человек.

В июне мы привлекли рекордный с начала года объём средств физических лиц в размере около 900 млрд рублей. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и, как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц.

Розничный кредитный портфель увеличился на 2,6% за месяц и показал уверенный рост во всех сегментах, превысив 16,8 трлн рублей. Частным клиентам в июне было выдано 763 млрд рублей кредитов, более половины из которых – ипотека. Портфель жилищных кредитов вырос почти на 3% в июне, что связано с ожидаемым завершением ряда государственных льготных программ.

• Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,5 млн человек до 109,0 млн человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн компаний.
• Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) составило 82,7 млн человек (+0,9 млн с начала года), DAU/MAU составило 52,4%.