Средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков в третьей декаде июля превысила 17% годовых, что является максимальным показателем с марта 2022 года. Некоторые банки предлагают доходность до 21% годовых, что связано с ростом ключевой ставки.

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках достигла 17,11% годовых. В начале марта 2022 года был установлен абсолютный рекорд в 20,51% годовых.

Наибольшие ставки в 21% предлагают МКБ и Росбанк при открытии через маркетплейс «Финуслуги». У «Уралсиба» — 20,7% годовых. ВТБ, ГПБ, МТС-банк и банк «Дом.РФ» также предлагают высокие ставки.

Аналитики прогнозируют, что ставки могут продолжить расти вслед за ключевой ставкой, которая может достигнуть 20% к сентябрю-октябрю.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6878063?from=doc_lk

Минфин России в августе ежедневно закупает юаней и золота на 1,12 млрд рублей, что в 4,8 раза меньше, чем в июле. За месяц планируется закупить активов на 24,7 млрд рублей, против 123,8 млрд рублей месяцем ранее. Банк России продолжает продажи валюты на 8,4 млрд рублей ежедневно.

В августе дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета оцениваются в 166,72 млрд рублей, что на 10,8% больше фактических доходов июля. В июле нефтегазовые доходы составили 1,08 трлн рублей, на 33% больше июня.

Рубль за июль ослаб к доллару на 0,68% и к евро на 0,95%. Чистые продажи валюты Банком России поддерживают рубль, но основные факторы — налоговые платежи и обязательная продажа валютной выручки экспортерами.

Высокие рублевые ставки и решение Банка России повысить ключевую ставку до 18% также поддерживают рубль. В ближайшие месяцы курс рубля будет определяться нормализацией расчетов за импорт и экономическими факторами.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/08/06/1054046-bank-rossii-uvelichit-chistie-prodazhi-yuanei?from=newsline

Изменение условий семейной ипотеки в июле 2024 года привело к снижению количества заявок на льготные кредиты на 22% по сравнению с рекордным июнем, сообщает «Дом.РФ». Тем не менее, семейная ипотека продолжает доминировать на рынке в условиях высоких ставок.

Динамика заявок по регионам

По данным «Дом.РФ», количество заявок на семейную ипотеку в июле составило 152,6 тыс., что на 15,4% меньше по сравнению с июлем 2023 года. В Москве заявки сократились на 28,1% относительно июня и на 11,3% по сравнению с прошлым годом. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге спад составил 56,1% и 37,6% соответственно. В Московской области снижение было минимальным — всего 0,2%.

В 35 регионах, где действуют исключения для обновленной программы, снижение заявок было менее значительным — на 4,3% к июню и на 11,5% к июлю прошлого года. В этих регионах зафиксировано 22,3 тыс. заявок. В Ненецком автономном округе, Туве и Костромской области количество заявок выросло на 85,7%, 62,8% и 24,4% соответственно.

( Читать дальше )

Июль 2024 года оказался лучшим месяцем для рынка публичного долга. Корпоративные заемщики разместили рублевые облигации на сумму почти 540 млрд рублей. Это на 60% выше показателя июня и на 5% больше, чем в июле 2023 года.

Такой рост произошел несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ до 18%. Компании активно выпускали облигации с переменным купоном, которые привлекли как институциональных, так и частных инвесторов.

Согласно данным Cbonds, в июле было завершено техническое размещение 34 выпусков, начавшееся в 2023–2024 годах, на общую сумму 37,2 млрд рублей. Всего прошло 18 сделок с флоатерами объемом почти 320 млрд рублей, что составило свыше 58% от общего объема размещений.

Высокий интерес к флоатерам позволил эмитентам улучшить условия размещения. ВЭБ.РФ разместил четырехлетний флоатер на 65 млрд рублей, превысив первоначальные ориентиры. Магнит увеличил объем размещения с 15 до 25 млрд рублей.

Несмотря на возможное дальнейшее повышение ставки до 20%, компании продолжат выход на рынок публичного долга. До конца года предстоят крупные погашения на сумму около 2 трлн рублей.

( Читать дальше )

Российские банки начали массово поднимать процентные ставки по своим сберегательным продуктам после повышения ключевой ставки ЦБ до 18% годовых, следует из данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС).

По данным агентства, произошли следующие изменения:

• «Озон банк» по одному из своих вкладов повысил ставку до 17%, а по накопительному счету — до 19%;
• МКБ повысил доходность по одному из своих накопительных счетов до 18% годовых;
• Альфа-банк поднял ставку по вкладу до 19,5% годовых, доходность накопительного счета в кредитной организации выросла до 19%;
• Совкомбанк повысил ставку по вкладу до 19,35%;
• «Цифра банк» также улучшил условия по одному из своих вкладов — максимальная ставка по нему составила 19% годовых, сообщили в пресс-службе банка;
• В «МТС Банке» повысили ставку до 18%, рассказали в пресс-службе кредитной организации;
• В Т-банке подняли ставку по вкладам до 18% годовых.

Источник: tass.ru/ekonomika/21513305

Российские частные инвесторы начали формировать новые тренды на рынке долгового капитала. В то время как состоятельные граждане предпочитают квазивалютные бумаги и облигации с плавающими ставками, менее крупные инвесторы выбирают высокодоходные облигации (ВДО) небольших компаний. Этот интерес привлекает широкий круг эмитентов и помогает развитию бизнеса, но рост ключевой ставки ЦБ может осложнить ситуацию.

Рекордное размещение облигаций

По данным Cbonds, за первое полугодие 2024 года корпоративные заемщики выпустили 570 выпусков облигаций на сумму 1,9 трлн руб., что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. В том числе было размещено 61 выпуск ВДО на сумму почти 21 млрд руб.

Увеличение активности частных инвесторов

По оценке “Ъ”, чистые покупки облигаций физическими лицами за первое полугодие составили почти 400 млрд руб., что в восемь раз больше инвестиций в акции. Доля частных инвесторов на рынке корпоративного долга выросла с 17% в 2021 году до 32-35% в 2023 году. За первые полгода 2024 года объем операций частных инвесторов с корпоративным и государственным долгом составил 4,6 трлн руб., что более чем в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

( Читать дальше )

ВТБ и МТС Банк с 23 июля повышают ставки по вкладам, ожидая ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком впервые за семь месяцев. ВТБ увеличит ставки на 0,5 процентных пункта по вкладам и на 1 п.п. по накопительным счетам, с максимальной ставкой по вкладам до 19,1%. МТС Банк повысит ставки по вкладам без опций пополнения и снятия до 18% годовых, ориентируясь на возможное повышение ключевой ставки до 18%.

Совет директоров ЦБ проведет заседание 22 июля, на котором, по прогнозам аналитиков, ставка может быть повышена до 18% из-за высокой инфляции (8,6% в июне) и роста инфляционных ожиданий. Большинство из 30 опрошенных РБК аналитиков считают, что повышение ставки продолжится, возможно, до 20% к концу года.

Рынок сбережений растет быстрыми темпами: ставки по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года, что обеспечило рост рублевых пассивов на 12% в первом полугодии. Решение ЦБ станет «отправной точкой нового этапа роста ставок», отмечает зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Конкуренция за вкладчиков усилилась, и банки стремятся привлечь средства населения, повышая ставки раньше других.

( Читать дальше )

Аналитики Альфа-банка предполагают, что Банк России может повысить ключевую ставку до 20%, как следует из инвестиционной стратегии банка на второе полугодие 2024 года. Аналогичные прогнозы высказали аналитики Совкомбанка, инвестбанка «Синара», брокера «Финам» и Промсвязьбанка (УК ПСБ) в беседе с РБК.

«На наш взгляд, в рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора — не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — говорится в стратегии Альфа-банка, цитируемой РБК.

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в рисковом сценарии, вероятность которого оценивается в 40%, повышение ключевой ставки в этом году может достичь 19-20%. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин оценивает вероятность повышения ключевой ставки до 20% до конца 2024 года в 20%.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая также представила аналогичный сценарий.

( Читать дальше )

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции будет достигнут в июле, а снижение ожидается в сентябре. Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, на следующем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 26 июля, будут обсуждать повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%. Он также подтвердил, что ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуться к целевому показателю инфляции в 4% к середине 2025 года.

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных»,— сказал зампред ЦБ в эфире телеканала «Россия 24».

Господин Заботкин отметил, что высокие темпы роста экономики сопровождаются в России высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться. Поэтому стране необходима жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Он также отметил, что постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами ДКП и санкциями, которые сдерживают импорт.

Прогнозируемый в июле пик годовой инфляции он связал со значительным повышением тарифов на ЖКХ. «Оно является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа — сентября»,— пояснил Алексей Заботкин.

( Читать дальше )

На фоне ожиданий повышения ключевой ставки Банком России активность эмитентов на долговом рынке снизилась. В то же время все больше компаний выпускают облигации с плавающим купоном или с возможностью его понижения в будущем. Это позволяет избежать фиксации высоких ставок на долгий срок. Однако практика выпуска облигаций с фиксированными ставками сохраняется, но сроки размещения таких выпусков сокращаются.

По данным Cbonds, в июне российские компании провели 105 размещений на внутреннем долговом рынке на сумму около 307 млрд руб. Это на 13 млрд руб. меньше показателя предыдущего месяца и на 15% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Компании реального сектора проявили наибольшую активность, занимая 55,4% от суммарного объема размещений. Около 10% пришлось на банковские облигации, 3,4% — на облигации лизинговых компаний, и 31% — на других эмитентов финансового сектора.

Общее снижение активности эмитентов связано с ожиданиями роста ключевой ставки ЦБ. В июне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но не исключил её повышения в июле на 100–200 б. п. В таких условиях на долговом рынке произошел стремительный рост ставок, что заставило Минфин возобновить практику размещения облигаций с переменным купоном (флоатеров).

( Читать дальше )