Минфин разработал проект для увеличения капитализации российских компаний до 66% ВВП к 2030 году. НАУФОР предложила дополнить проект льготами для работы с паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и разделением инвестиционных вычетов. Одним из предложений является модификация ИИС-3 для более привлекательных условий инвестирования. Также НАУФОР настаивает на введении дополнительных льгот для НПФ, включая отмену стресс-тестирования.
ЦБ расширил участие НПФ в IPO до 10% акций и увеличил лимиты на инвестиции в рискованные активы с 7% до 15%. Одновременно ЦБ предлагает усилить стресс-тестирование НПФ, что может снизить их активность на рынке акций.
Источник: www.rbc.ru/quote/news/article/671273009a794775939dac7a
В сентябре депозиты юридических лиц выросли на 1,2 трлн руб., достигая 57,2 трлн руб., согласно данным ЦБ РФ. Основной прирост пришёлся на срочные депозиты — 677 млрд руб., а текущие счета увеличились на 528 млрд руб. Рост связан с высокой ключевой ставкой, которая делает депозиты более выгодными, чем инвестиции в развитие. Эксперты отмечают, что ставки по корпоративным депозитам превышают 19%, что гарантирует доходность выше, чем возможные вложения в промышленность.
Компании размещают средства на короткие депозиты, ожидая повышения ставок и возможного пересмотра инвестиционных программ.
Минфин России планирует провести IPO и SPO для до 10 госкомпаний до 2030 года, первым будет «Дом.РФ». Акции «Дом.РФ» продадут на бирже в 2025 году. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что государство сохранит контрольные пакеты акций, но привлечёт частных инвесторов. Для этого «Дом.РФ» изменит форму собственности на ПАО и останется под контролем государства.
По мнению экспертов, к IPO сейчас готова только «Дом.РФ». Остальные госкомпании требуют времени для подготовки. Эксперт Андрей Бархота отмечает, что для успешного IPO госкомпаниям необходимо поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 20%.
Влияние на темпы новых IPO оказывает высокая процентная ставка, что увеличивает долговую нагрузку компаний и требования инвесторов. Анна Авакимян из «Регблок» указывает, что этот фактор замедляет выход компаний на биржу, но не исключает будущих размещений.
Эксперты также предупреждают о рисках низкого спроса на акции при высоких оценках стоимости размещения, что может снизить интерес инвесторов.
В сентябре 2024 г. корпоративный кредитный портфель российских банков увеличился на 1,6 трлн руб. (+2%) и составил 84,2 трлн руб., несмотря на ключевую ставку 19%. Рублевые кредиты показали наибольший прирост — на 1,6 трлн руб. Компании привлекали средства на пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты, в том числе в нефтегазовом и транспортном секторах. В то же время застройщики жилья увеличили заимствования лишь на 100 млрд руб. Рост кредитования сохраняется благодаря уверенности бизнеса в будущем спросе и бюджетной поддержке.
Объем валютных кредитов практически не изменился, из-за высокой стоимости юаневой ликвидности и ограничений со стороны ЦБ. Средний и малый бизнес за последние месяцы показал снижение объемов кредитов, но в целом корпоративное кредитование остается на высоком уровне.
Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/21/1069830-kompanii-prodolzhayut-aktivno-zanimat-u-bankov?from=newsline
Народный банк Китая (Центробанк) снизил ставку по кредитам на один год для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), в ближайший месяц она составит 3,1% (ранее этот показатель составлял 3,35%).
Как уточняется на сайте финансового регулятора, для займов на пять лет ставка также снижена — до уровня 3,6% (ранее — 3,85%). Снижение LPR, корректируемой в 20-х числах каждого месяца, приводит к уменьшению стоимости кредитов для компаний и потребителей. Используя этот инструмент, власти способны повлиять на активность субъектов рынка и стимулировать развитие национальной экономики.
LPR влияет на уровень выплат по выданным и новым кредитам. В 2023 году понижение годовой ставки происходило дважды: первый раз в июне (до 3,55%), второй — в августе (до 3,45%), а в 2024 году — только один раз, в июле (до 3,35%).
Процент по долговым обязательствам на пять лет определяет в том числе стоимость ипотечного кредитования. В 2023 году он изменился один раз, опустившись в июне на 0,1 процентного пункта (до 4,2%), а в текущем году — дважды: в феврале (до 3,95%) и июле (до 3,85%).
Группа российских сенаторов предложила законопроект о развитии отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиации (РМА). Проект предлагает изменения в Воздушный кодекс РФ для стимулирования производства запчастей, необходимых в условиях санкций. Авторы подчеркивают важность предотвращения появления серого рынка некачественных компонентов. Законопроект получил положительный отзыв правительства РФ, с необходимостью доработок в части сертификации.
Российское правительство направит более 6,8 млрд руб. на поддержку программ льготной ипотеки в сельской местности и кредитов на благоустройство домов. Более 6,4 млрд руб. пойдут на субсидирование ипотеки со ставкой до 3%, что позволит просубсидировать 142 800 займов. Еще 330 млн руб. направят на льготные кредиты для проведения инженерных коммуникаций и ремонта домов.
Программа льготной ипотеки работает с 2020 года, а в 2022 году стала бессрочной, увеличив максимальный размер кредита до 6 млн руб.
Источник: www.vedomosti.ru/finance/news/2024/10/20/1069798-sohranenie-lgotnoi-ipoteki-v-selah?from=newslineБольшинство экспертов уверены, что на ближайшем заседании 25 октября Банк России вновь повысит ключевую ставку. 16 из 22 опрошенных аналитиков прогнозируют её рост с 19% до 20%, а ещё шесть ожидают повышения до 21%. Основные причины — высокая инфляция и инфляционные ожидания, усиленные бюджетным дефицитом и запланированным ростом тарифов ЖКХ.
В сентябре ЦБ уже поднял ставку до 19%, обосновав это повышенным инфляционным давлением. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности продолжать ужесточение политики для возвращения инфляции к целевым 4% к 2025 году.
Однако экономисты предупреждают о возможных негативных последствиях дальнейшего повышения ставок, включая риск замедления экономики и усиления инфляционной спирали.
Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/10/21/1069834-konsensus-prognoz-tsb-klyuchevuyu-stavku
Согласно результатам консенсус-прогноза «Известий», Центробанк может поднять ключевую ставку на 1 п.п. до 20%. Отмечается, что причины такой вероятности кроются в инфляции, чей уровень, несмотря на замедление, продолжает быть выше верхней границы оценок ЦБ.
С тем, что регулятор увеличит ключевую ставку, согласны 10 из 16 участников финансового рынка и аналитиков, которых опросили «Известия». При этом двое из них отметили, что рост ставки может достичь 2 п.п., то есть вырасти до 21%.
Только один из опрошенных экспертов выразил мнение, что уровень ставки может остаться на прежних 19 процентах.
Напомним, что ближайшее заседание Центробанка состоится 25 октября. Зампред регулятора Алексей Заботкин допустил возможность принятия решения о повышении ключевой ставки.
Источник: iz.ru/1776214/olga-anaseva-natala-ilina/opat-dvadcat-rynok-zdet-uvelicenia-klucevoi-v-oktabre
В департаменте кабмина по транспорту прошло совещание, на котором чиновники обсуждали ключевые проблемы, связанные с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Для этого в кабмине собрались представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифиры, Минюста, Дептранса Москвы и депутаты Госдумы. По итогам его участники пришли к консолидированному мнению о необходимости формирования в России нового регулирования для таких видов транспорта. «Известия» ознакомились с протоколом по итогам этого совещания.
Все присутствующие чиновники и законодатели согласились с несколькими пунктами: минимальный возраст вождения СИМ нужно увеличить до 16 лет, а для управления необходимо будет получить права — правительство уже предложило МВД проработать этот вопрос.