👉 Мировые новости

— Путин разрешил ВТБ ($VTBR) выкупать свои акции у недружественных нерезидентов.

— Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,7 млрд.

— Власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости — источники РБК.

— Размер федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), который вводится с 2025 г., предложено сократить до 3% — по сравнению с 6% в текущей версии проекта — РБК.

— Из 28'000 опрошенных Банком России инвесторов 78,5% не готовы торговать на бирже в выходные.

— Банк России предлагает изменить систему наказания за манипулирование на фондовом рынке, сделать упор на экономическую составляющую и повысить планку ущерба.

— Банк России готов отказать Мосбирже ($MOEX) в возможности предоставления брокерских услуг, но в то же время планирует ужесточить требования к брокерам.

Была попытка выйти выше зоны 120, но, к сожалению, выход из боковика 117 — 122 случился вниз, а не вверх, как хотелось бы.

– Чем привлекательна бумага?

Движение от зоны 180 вниз прошло практически без проторговок (отметил белым овалом), не считая небольшого “колена” на уровне 132. Поэтому движение в обратную сторону, с целью опять же к уровню 180, а это 50% движение, не должно получить сильного сопротивления и, по идее, должны вернуть утраченные позиции относительно быстро.

По нашей системе, здесь появилось основание от которого можно было бы войти в позицию, но к сожалению, не было импульсного выхода наверх. А это одно из условий для начала поиска диапазона для входа.

Видимо для старта ещё не время, но бумагу в любом случае нужно держать под надзором, чтобы не упустить такое движение.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года — 5,87%, годовая на 7 октября замедлилась до 8,6% с 8,7% на 30 сентября — Росстат.

— Бюджет РФ 9 мес.2024 г.:

• доходы 26,29₽ трлн (+33,2% г/г)
• расходы 26,12₽ трлн (+23,3% г/г), профицит +169₽ млрд.

— По итогам 2024 г. размер дефицита бюджета ожидается в пределах 2% ВВП — Минфин РФ.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 5₽ млрд при спросе 44,11₽ млрд, цена отсечения – 93,5500% от номинала.

— Аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29024 признан несостоявшимся — Минфин.

— Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей, будем делать все, чтобы поддерживать свои предприятия — Путин.

— Банк России считает нужным изучить риски допуска средств, скопившихся на счетах С у дружественных нерезидентов, к инвестициям на российском рынке.

— Возможность продажи российских акций со счетов «С» на торгах дополнительно ограничена указом для закрытия «лазеек».

Напомню, что 19 октября будет див отсечка почти в 5%.

От текущих значений, цена упадёт как раз в диапазон 51 — 51,5. Не скажу что там какой-то сильный уровень, но интрадей можно попробовать поймать “падающие ножи” – это для тех кто любит авантюрные идеи.

Для тех же, кто предпочитает спокойную торговлю – с Алросой я бы не торопился. Велика вероятность, что после див гэпа и на общем негативном фоне, цена вполне может сходить обновить уровни 48,5 — 45,5.

В общем, сейчас есть другие интересные идеи и на эту лошадку я бы не ставил.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Банк России по итогам сентября 2024 г. накопил золота на $200 млрд: доля золотых резервов в международных активах страны достигла 31,5% — максимум с декабря 1999 г. — Прайм.

— ЦБ РФ: в сентябре физлица впервые с июля 2023 года продали иностранной валюты больше, чем купили.

— Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров РФ в сентябре 2024 г. снизились на -30% м/м до $8,3 млрд — обзор Банка России.

— На рынке юаневых облигаций наблюдается высокая концентрация среди владельцев – 28% всего рынка приходится на трех крупнейших держателей — Банк России.

— Крупнейшими покупателями акций в сентябре стали НФО — Обзор ЦБ.

— Физики в сентябре продолжили продавать российские акции, но объем их продаж снизился с 17,9₽ млрд до 10,7₽ млрд.

— Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в сентябре увеличилась до 72% с 55,5%.

— За сентябрь 2024 г. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ на 243,1₽ млрд по номиналу — 16,2% от плана на 3 кв. За 3 кв план выполнен на 45,1% — Банк России.

👉 Мировые новости

— Инвестпалата продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов до 9 октября.

— Инвестдома и банки ждут ключевую ставку ЦБР на конец года в диапазоне от 19 до 22%. Инфляция складывается существенно выше прогноза.

— Бюджет РФ позволит сдержать инфляционные процессы и простимулирует развитие экономики — Силуанов.

— Россия выходит на снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

— Ведомства обсуждают продление льгот по НДПИ на месторождение им.Филановского (разрабатывает Лукойл) и нефтяным ТРИЗам — источники Интерфакса.

— Минфин предлагает взимать НДФЛ, когда облигации и производные финансовые инструменты дарятся не родственникам и членам семьи.

— Суммарный эффект от изменения налоговой базы в части доходов федерального бюджета в 2025 г. оценивается в 3,5₽ трлн, в 2027 г. — 6,3₽ трлн — председатель Счетной палаты.

— ЦБ РФ возьмет на себя основные траты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков.

В текущей ситуации держится относительно лучше рынка и, на мой взгляд, здесь есть предпосылки для хорошего движения наверх.

Под зоной 35,5 есть проторговка 33,5 — 35,5 – это основание. Далее, нужно дождаться импульсного пробоя зоны 35,5 и на плавном откате к промежуточному уровню 34,5, можно будет искать диапазон для входа.

Полный алгоритм того как входить в позицию объяснял на открытых вебинарах, Которые проходят каждый четверг в 19:00 по МСК. Зарегистрироваться можно здесь 👈

Стоп от 3%. Цель движения уровни 38 и если будет общий позитив по рынку — 45.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Объем ФНБ по состоянию на 1 октября 2024 г. составил 12,78₽ трлн (+622₽ млрд м/м) — Минфин.

— Нефтегазовые доходы бюджета РФ в сентябре 2024 г. составили 772₽ млрд, превысив базовый уровень на 90₽ млрд.

— Банкам разрешат блокировать подозрительные операции с цифровым рублем.

— ЦБР в очередной раз заявил о готовности ограничить доходы МФО. При этом речь идет как о снижении ежедневной процентной ставки, так и о предельной переплате.

— Каждый второй заемщик в России имеет проблемы с выплатами по кредитам. 21% не знают о кредитном рейтинге – ТАСС.

— Законодатели готовы рассмотреть возможность введения налогового вычета для держателей региональных и муниципальных «народных» облигаций.

— ФАС подготовила концепцию изменения механизма дифференциации тарифов на электроэнергию по объему потребления для населения.

— ФАС предложили с 1 марта установить норматив продаж нефтехимии на бирже.

👉 Мировые новости

— ЦБ готов поддержать новый этап обмена замороженных активов, но есть проблема со спросом нерезидентов.

— ЦБ: российские власти будут бороться с оптимизацией налогообложения через ЗПИФы.

— ЦБ готов снижать ежедневную предельную ставку по займам МФО (сейчас 0,8%), но изменение ставки не так влияет на бизнес МФО, как переплаты.

— Вывод дивидендов с ИИС-3 могут реализовать в 2024 г. — ЦБ.

— Вложения частных инвесторов в ПИФы на Мосбирже в сентябре составили рекордные 70₽ млрд — площадка.

— Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,4 млрд.

— Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в октябре на уровне 110,4₽ млрд.

— Нефтяники в сентябре 2024 г. получили из бюджета РФ по топливному демпферу 145,7₽ млрд (в августе — 163,3₽ млрд) — Минфин.

— Банки РФ продолжают повышать ставки по рублевым депозитам.

— Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков — Ведомости.

У меня логика такая, по пунктам:

1. Есть хороший импульсный пробой зоны 490, резкого отката нет, что тоже хорошо;
2. Цена вернулась в диапазон 490 — 540;
3. Перед пробоем зоны 490 есть небольшая проторговка 476 — 490.

В принципе, как и ранее, жду плавный откат к промежуточному уровню 481, от которого и буду искать покупки.

Стоп от 2,5%. Цель движения: обновление уровня 540.

Стоит учитывать, что если общий негатив по рынку продолжится, то идея, естественно, может не сработать. Один в поле не воин.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.