Банк России 25.01.2024 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций публичного акционерного общества «Артген биотех» (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-08902-A.

www.cbr.ru/rbr/insideDKO/

Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций. В результате SPO компания планирует увеличить долю своих акций в свободном обращении не менее чем до 18%.

Ценовой диапазон предложения составит от 900,0 до 968,5 руб. за одну акцию, говорится в сообщении. Таким образом, исходя из размера пакета акций, который будет предложен инвесторам, можно сделать вывод, что «Инарктика» планирует привлечь в ходе размещения около 3 млрд руб.

Период сбора заявок на участие в SPO открывается с 23 ноября и продлится до 29 ноября 2023 года, но может быть закрыт досрочно по решению продающих акционеров, указано в сообщении. Организатором размещения выступит ПАО «Банк Синара». Инвесторы, участвовавшие в SPO, через шесть месяцев после даты его завершения получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках размещения — для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

( Читать дальше )

Трубная металлургическая компания (ТМК) в рамках SPO на Мосбирже продала инвесторам 18 млн бумаг или 1,74% от общего количества акций компании. Цена размещения составила ₽220,68 за бумагу, говорится в сообщении компании. Это соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона ₽205–235 за бумагу. 

Размер размещения составил 3,97 млрд. Изначально ТМК планировала разместить 1,5% от общего количества акций компании, но объем был увеличен относительно изначального ориентира на фоне высокого спроса как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Общий спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона, сообщили в ТМК.

Акции компании ТМК на торгах Московской биржи по состоянию на 10:32 мск дорожали на 2,3% и торговались на уровне ₽225,7 за бумагу.

quote.rbc.ru/news/article/65167b5b9a7947ed85ab1feb

Так же компания заявила, что намерена платить дивиденды, но хочет поддерживать «комфортный» уровень долга. Лента не исключает новые слияния и поглощения в 2022-23 годах

👉 Компания привлекает €2.5 млрд за счёт дополнительного выпуска акций

👉 Lufthansa планирует направить эти деньги на выплату долга

👉 Привлечённые средства составляли примерно 1/3 капитализации компании на момент закрытия торгов

👉 Официально сообщалось, что размещение пройдёт по цене более чем в 2 раза ниже рыночной

👉 Остаётся не понятно, почему рынок не заложил данное снижение заранее

👉 Акции онлайн-брокера Robinhood на открытии основной торговой сессии биржи NASDAQ взлетели на 19,44% до $60,88. Позже рост замедлился до $57 (11,8%) на 17:14 мск

👉 Рост начался после того, что Robinhood объявила о том, что анонсированная ранее продажа акций действующими акционерами, должна еще получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

👉 SEC, как отметили в компании, навряд ли одобрит сделку до того, как Robinhood 18 августа опубликует отчетность за квартал, закончившийся 30 июня

👉 Вчера, 5 августа, от лица действующих акционеров была подана заявка в SEC на продажу 97,8 млн акций. Продажа будет осуществляться путем реализации конвертируемых облигаций, и весь доход перейдет продающим акционерам

👉 Держатели могут сами решить, продавать им акции по рыночным ценам или в частном порядке по согласованным ценам. Сроки и сумма сделок остаются на усмотрение продающих акционеров

👉 Согласно заявке, поданной в SEC, максимально одну акцию можно продать по $35,12. Таким образом, общий доход от сделки составит максимум $3,44 млрд

👉 4 августа стоимость акций Robinhood возрастала более чем на 80% и достигала 85$. Явных причин бурного роста не было, однако зарубежные издания отмечали, что за этим может стоять интерес со стороны розничных инвесторов платформы Reddit и институциональных фондов. На следующий день — на фоне новости о продаже бумаг акционерами — котировки упали более чем на 27%

( Читать дальше )

👉 ROBINHOOD подал заявку на SPO, до 97.8 млн акций



( Читать дальше )