Новости рынков |Делимобиль отложил IPO из-за плохого спроса на бумаги

👉 Делимобиль перенес IPO на 2022 год, так как не смог закрыть книгу заявок

👉 Есть предположение, что если книга «Делимобиля» и была закрыта, то за счет одного большого инвестора, который в итоге передумал

👉 Бизнес-модель компании вызывает вопросы у инвесторов, так как на ее работу оказывают значительное влияние государство, конкуренция с Яндексом, а также стоимость автомобилей

Даже если часть новых машин Делимобиль купит по старым ценам, наценку на более дорогие автомобили придется заложить в стоимость поездки для пользователей, которые могут отдать предпочтение такси. Кроме того, Яндекс разрабатывает беспилотники, которые через 5-7 лет будут введены в эксплуатацию, но получит ли доступ к этой технологии Делимобиль

www.forbes.ru/tekhnologii/445323-delimobil-otlozil-ipo-iz-za-plohogo-sprosa-na-bumagi

Новости рынков |Капитализация производителя чипов GlobalFoundries превысила $25 млрд после IPO

👉 Производитель микросхем GlobalFoundries и его основной акционер Mubadala Investment привлекли почти $2,6 млрд в ходе IPO, установив цену размещения акций на верхней границе рыночного диапазона

👉 Отмечается, что компании продали 55 млн акций по цене $47 за штуку

👉 Ранее бумаги торговались по цене от $42 до $47

👉 В ходе IPO GlobalFoundries получила оценку в $25 млрд

👉 Mubadala будет контролировать более 89% акций американского производителя полупроводников

www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-27/globalfoundries-mubadala-raise-2-6-billion-in-top-of-range-ipo

Новости рынков |IPO Mercury Retail Group может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие

👉 Владельцы Mercury Retail Group планируют продать 10–15% своих акций, оценивая группу на уровне $20–25 млрд. Если размещение состоится, оно может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие.

👉 Mercury Retail Group контролирует сети по продаже алкогольных напитков Красное & Белое и Бристоль

👉 LTM выручка компании на уровне 646 млрд руб

👉 Рентабельность EBITDA достигала 11,8%, чистой прибыли – 6,6%

👉 Чистый долг/EBITDA на уровне 0,4х

👉 Акционерами Mercury Retail Group являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев (совокупно владеют 51% компании), а также Сергей Студенников (49%)

👉 Компания официальных заявлений о намерении выйти на IPO, сроках и цене размещения пока не делала

👉 Сегодня также стало известно, что Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (GDR) Mercury Retail Holding PLC и о допуске акций компании к публичному обращению в РФ

www.kommersant.ru/amp/5050442

Новости рынков |Делимобиль объявил параметры IPO

👉 Ориентировочная цена IPO находится в диапазоне $10–12 за одну Американскую депозитарную акцию (ADS) на NYSE

👉 Одна ADS соответствует двум обыкновенным акциям

👉 Планируется разместить 20 млн ADS, при реализации опциона объем размещения может составить до 23 млн бумаг.

👉 Исходя из диапазона цена, капитализация без опциона может составить $760–912 млн.

👉 Тикер расписок — DMOB, под ним также планируется листинг и на Московской бирж

👉 Компания в рамках IPO может привлечь $200–240 млн, или $230–276 млн в случае реализации опциона

👉 Free-float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров

👉 Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани — через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%). У аффилированной с ВТБ Капиталом компании Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% холдинга

( Читать дальше )

Новости рынков |📈 Акции Macy’s взлетели на 18% на фоне подготовки IPO конкурента Saks Fifth

📈 Акции Macy’s взлетели на 18% на фоне подготовки IPO конкурента Saks Fifth

👉 Котировки взлетели на фоне новостей о том, что конкурент компании, розничная сеть Saks Fifth Avenue готовится к IPO подразделения электронной коммерции в первой половине 2022 года

👉 Saks Fifth Avenue рассчитывает получить оценку в $6 млрд

👉 Котировки других ретейлеров также отреагировали ростом. Акции розничной сети Nordstrom выросли в моменте на 4,31%

👉 Акции конкурирующей Kohl's выросли в моменте на 2,56%, до $47,6

seekingalpha.com/news/3754171-macys-retailers-surge-on-report-that-saks-fifth-is-seeking-6b-ipo-for-e-commerce-business
  • обсудить на форуме:
  • Macy's

Новости рынков |Михельсон рассмотрит возможность IPO Сибура не раньше 2022 года

Сибур вернется к вопросу об IPO после детального анализа процесса консолидации с ТАИФ, который продлится минимум до 2 квартала 2022 год


Новости рынков |Делимобиль оценили в $0,7-$1,1 млрд перед IPO

👉  может привлечь $270 млн в ходе первичного размещения акций, а вся компания может быть оценена в $0,7-$1,1 млрд

👉 Такую оценку Делимобилю дал аналитик Кирилл Панарин из Ренессанс Капитала — одного из организаторов IPO

👉 По словам Панарина, привлеченные средства нужны Делимобилю для выполнения бизнес-плана до выхода компании на безубыточность. В случае, если сервис привлечет меньшую сумму, то ему нужно будет искать другие пути финансирования — например, кредиты

👉 Об оценке, близкой к $1 млрд, Forbes также сообщил источник, близкий к инвестбанку Сбербанк CIB

👉 По итогам 2021 финансового года, закончившегося в июне, Делимобиль обогнал Яндекс.Драйв и стал лидером московского рынка каршеринга. За год доля Яндекс.Драйв по числу поездок в Москве сократилась с 48,7 до 39,9%, а у Делимобиля выросла с 37,1 до 40,5%

👉 В проспекте IPO компания указала, что по итогам первого полугодия 2021 года выручка Делимобиля составила 4,9 млрд рублей, что на 120% больше результатов за аналогичный период 2020 года (2,2 млрд рублей). Убыток составил 1 млрд рублей, что на 44% ниже показателей 2020 года (2,3 млрд рублей)

( Читать дальше )

Новости рынков |Третья компания в мире по производству микрочипов GlobalFoundries проведёт IPO

👉 Компания GlobalFoundries, занимающая третье место среди производителей микрочипов по объему производства, подала документы перед первичным размещением акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)

👉 Производитель полностью принадлежит компании Mubadala, фактически являющейся суверенным фондом Абу-Даби

👉 GlobalFoundries в проспекте отмечает, что после IPO на бирже Nasdaq значительный контроль над компанией будет оставаться за Mubadala

👉 GlobalFoundries раскрывала показатели за первую половину 2021 года: выручка компании выросла на 13% по сравнению с годом ранее и составила более $3 млрд. Компания отмечает, что в свете дефицита чипов полупроводниковая промышленность потребует значительного роста инвестиций, чтобы поспеть за предложением

👉 Основные конкуренты GlobalFoundries — тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung, при этом головной офис и производственные площадки GlobalFoundries расположены в США

👉 Ранее глава TSMC Марк Лю заявил, что локализация цепочек поставок в полупроводниковой промышленность не только не улучшит их стабильность, но и может ухудшить ее. Ранее Минторга США Джина Раймондо сказала, что необходимо «побуждать компании производить чипы в Америке».


www.reuters.com/article/globalfoundries-ipo/globalfoundries-reveals-revenue-jump-in-u-s-ipo-filing-as-chip-demand-surges-idUSKBN2GU1UT

Новости рынков |Владелец Красного & Белого планирует провести IPO на $1 млрд

👉 Mercury Retail Group, управляющая сетями алкогольных ретейлеров «Красное & Белое» и «Бристоль», планирует привлечь более $1 млрд в ходе первичного публичного размещения (IPO) в Москве до конца года

👉 По словам двух источников, для организации сделки Mercury Retail Group привлекла Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse, Sberbank CIB, VTB Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital

👉 О том, что Mercury Retail Group ведет подготовку к IPO, которое планирует провести в конце 2021 года или в начале 2022-го, в середине сентября сообщало агентство Bloomberg

👉 Один из собеседников агентства, знакомый с ходом подготовки размещения, говорил, что компания по итогам IPO надеется получить оценку в $20 млрд.

www.reuters.com/article/idUSL8N2QW2FF

Новости рынков |Делимобиль планирует IPO

👉 Российский сервис каршеринга Делимобиль готовится к IPO этой осенью и может привлечь порядка $350 миллионов

 

👉 Компания планирует размещаться на NYSE, скорее всего одновременно предполагается и листинг в Москве

👉 О планах разместить до 40% акций в 2022 году на NYSE ранее говорил основатель Делимобиля Винченцо Трани
 

👉 Пул банков-организаторов размещения уже определен. В него вошли Bank of America, Citi, ВТБ Капитал, UBS, Ренессанс Капитал и Сбербанк CIB
 

👉 Один из организаторов — ВТБ Капитал — сообщал, что купил 13,4% Делимобиля в результате сделки в июне. Сам Делимобиль тогда объявлял, что ВТБ Капитал инвестировал $75 миллионов, купив миноритарную долю, размер которой не раскрыл
 

👉 Делимобиль, в парке которого в общей сложности более 16.000 автомобилей в России, контролируется принадлежащим Трани фондом Mikro Kapital
 

👉 Трани говорил в интервью Рейтер, что ВТБ купил новые акции, то есть деньги будут направлены в развитие компании, и он сам не планирует выходить капитала Делимобиля
 

👉 Делимобиль отказался от комментариев, как и BofA, Citi, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Сбербанк и UBS пока не ответили на запросы Рейтер 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн