Новости рынков |Сервис аренды самокатов Whoosh выйдет на IPO в ближайшее время

ПАО «ВУШ Холдинг» (разработчик решений для микромобильности и кикшеринга — краткосрочной аренды самокатов Whoosh) рассматривает возможность проведения первичного публичного предложения, говорится в сообщении компании.

IPO состоится «в зависимости от рыночной конъюнктуры», отмечается в пресс-релизе. Никаких подробностей потенциального размещения в сообщении не приводится.

В рамках сделки планируется привлечение капитала через допэмиссию, а также предложение акций нынешними акционерами, объем которого будет определен позднее, говорится в сообщении.

Ожидается, что после IPO нынешние акционеры «сохранят за собой значительную долю в уставном капитале».

Привлеченные средства компания планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе на расширение парка электросамокатов и выход в новые регионы.


Новости рынков |Российское подразделение Softline рассматривает возможность проведения листинга и IPO на одной из бирж

Компания в лице акционеров, совета директоров и менеджмента рассматривает различные сценарии повышения акционерной стоимости бизнеса. Листинг и IPO на одной из бирж являются одним из возможных сценариев

fomag.ru/news-streem/rossiyskoe-podrazdelenie-softline-rassmatrivaet-vozmozhnost-provedeniya-ipo/
  • обсудить на форуме:
  • Softline

Новости рынков |Сбербанк оценил объем первых российских IPO в 2022 году в 3-10 млрд рублей — Frank Media

Сбербанк сейчас работает с несколькими компаниями, которые планируют выйти на IPO уже в 2022 году, заявил в интервью «Коммерсанту» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. По его мнению, состояние рынка позволяет рассчитывать на успех дебютных сделок.

Первые размещения, который сейчас обсуждает инвестиционной подразделение банка – это 3–10 млрд рублей. В случае положительных результатов первых сделок объемы могут вырасти до 15–20 млрд рублей на сделку. По мнению зампреда правления Сбера, сдерживающими факторами для инвесторов сейчас выступают общая неопределенность в отношении дальнейшего развития экономики и рынка, и в связи с этим короткий горизонт планирования.

На начало 2022 года банк вел переговоры с более 50 эмитентами, которые планировали выход на рынки акционерного капитала в течение 1–1,5 года. «Начало реализации этого отложенного спроса возможно уже в следующем году, если конъюнктура рынка останется благоприятной и дебютные размещения пройдут успешно», — отмечает Анатолий Попов.

Согласно данным аналитической компании Refinitiv, в 2021 году российские компании, которые провели IPO, привлекли $3,7 млрд, что стало самым высоким показателем с 2011 года. Всего на биржу вышло семь компаний. Самым крупным размещением стало размещение Fix Price. В ходе сделки компания получила $1,77 млрд.

frankrg.com/89581


Новости рынков |Cервис аренды самокатов Whoosh планирует IPO до конца 2023 года

Первичное публичное размещение акций на Московской бирже планируется до конца 2023 года. Это решение может быть связано с желанием инвесторов выйти из капитала стартапа и успешным выпуском биржевых облигаций.

Источник Forbes среди инвестбанкиров утверждает, что Whoosh хочет привлечь через публичное размещение $100 млн (около 6 млрд рублей), а себя оценивает в $400 млн (около 24 млрд рублей). Эксперты считают, что такая оценка «проходит по верхней границе диапазона», а «вилка» в случае Whoosh начинается с суммы на 30% ниже 24 млрд рублей.

Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го выросла на 63% год к году — до 3,2 млрд рублей. 

www.forbes.ru/svoi-biznes/477007-servis-arendy-samokatov-whoosh-planiruet-ipo

Новости рынков |АЛМАР Алмазы Арктики подробности IPO на СПб Бирже

Банк России 2 июня принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций акционерного общества «АЛМАР – алмазы Арктики», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-01597-G.

Решение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным.

Согласно зарегистрированному проспекту, планируется разместить 21 805 обыкновенных акций (15%) номинальной стоимостью 1 рубль в добавление к уже существующим 123 564 акциям общества. Размещение планируется провести на «СПБ-бирже» летом 2022 года.

В организации первичного размещения акций примут участие российские брокеры, среди которых ITI Capital и ИФК «Солид», заявки можно будет также подать через Тинькофф Банк. Техническим андеррайтером выступит Бест Эффортс Банк. Юридическую поддержку обеспечивает ВТБ Регистратор. Подготовку компании к листингу провел квалифицирующий агент юниорного сегмента СПБ Биржи – ИК Polarctic Capital. В ходе размещения акций АЛМАР планирует привлечь около 700 млн рублей для завершения разведки, подтверждения запасов и проектирования разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки.

( Читать дальше )

Новости рынков |Avito может выйти на IPO — Baza

В Авито сообщили «Базе», что компания будет полностью передана в управление российскому менеджменту. Сейчас здесь ищут покупателя на свои активы в России.

Речь идет о полной или частичной продаже компании. Эксперты предполагают выход компании на IPO. Теперь у компании есть шанс получить полную автономию от всех западных акционеров и возглавить российскую IT индустрию.

В марте сервис Avito сообщал, что выделяется из группы компаний, которая принадлежит Prosus, и продолжает работу как самостоятельный бизнес, но в периметре Prosus

t.me/bazabazon/11690

Новости рынков |Слабые результаты IPO в США могут остановить тренд привлечения капитала за счёт эмиссии акций

Слабые результаты IPO в США могут остановить тренд привлечения капитала за счёт эмиссии акций


• Отсутствие успеха некоторых прошлогодних IPO в США остужают энтузиазм компаний в отношении привлечения средств за счёт эмиссии акций. По данным Bloomberg, Сроки блокировки истекают на этой неделе для 11 IPO в США,.

• В группу входят производители программного обеспечения Freshworks Inc. и Toast Inc, акции которых упали более чем на 40% по сравнению с ценой листинга. В среднем акции группы примерно на 30% ниже цены размещения.

• В этом году фондовый рынок в целом также столкнулся с серьёзными трудностями. инвесторы приспосабливаются к ожиданиям более агрессивного повышения процентных ставок ФРС, сырьевой и потребительской инфляций и геополитической ситуации. Это снижает интерес к рисковым инвестициям, таким как IPO.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-24/ipos-weak-performance-weighs-on-hopes-for-additional-issuance

Новости рынков |Компания Алмазы Арктики объявила о намерении весной разместить 15% акций на СПБ Бирже

👉 Компания «Алмазы Арктики», принадлежащая Людмиле Николаевой, супруге главы Якутии Айсена Николаева, объявила о намерении весной разместить 15% акций на «СПБ Бирже»

👉 Другие менеджеры АЛМАРа владеют 40,47%, банк «Держава» — 4,77%, ITI Capital — 6,67%, Polarctic Capital — 8,09%, ИФК «Солид» — 7,63%.

👉 Мировой рынок алмазного сырья сейчас на подъеме. В перспективе он останется рынком продавца в связи с отложенным спросом из-за коронавируса и сокращением объема добычи из-за исчерпания многих месторождений, компания надеется воспользоваться дефицитом предложения алмазов на мировом рынке. Активы компании пока находятся на стадии геологоразведки, добыча может начаться в 2024 году

www.kommersant.ru/doc/5206916


Новости рынков |Производитель алмазов Алмар планирует IPO в марте на СПБ бирже - RTRS

Производитель алмазов Алмар планирует IPO в марте на СПБ бирже — RTRS


Новости рынков |Объем IPO в мире с начала года снизился на 60% г/г, до $26.7 млрд, количество отложенных IPO резко выросло — Bloomberg

Объем IPO в мире с начала года снизился на 60% г/г, до $26.7 млрд, количество отложенных IPO резко выросло — Bloomberg

Cкорое повышение процентных ставок в сочетании с замедлением экономического роста и геополитической напряженностью привели к тому, что мировой фондовый рынок пережил худший месяц с начала пандемии. Акции технологических компаний, в том числе акции роста, включая недавние IPO, были особенно уязвимы для распродаж, поскольку инвесторы продают более рискованные акции

www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-30/ipos-run-out-of-steam-as-selloff-rattles-global-equity-markets

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн