👉 Низкие процентные ставки и доступная ликвидность, которые стали ответом мировых центробанков на пандемию коронавируса, не только подняли многие фондовые индексы к новым историческим максимумам, но и спровоцировали настоящий бум на рынке IPO. В этом году объем первичных публичных предложений акций также достиг нового рекордного объема, превысив $600 млрд

👉 Важную роль в этом сыграло не только большое число самих IPO, но и очень высокие оценки стоимости, которые получали компании, фактически не имеющие никакой выручки, не говоря уже о прибыли. Хороший пример этого — недавнее размещение производителя электрокаров Rivian, который, не продав ни одной машины, получил рыночную стоимость в $100 млрд и обогнал по этому показателю таких традиционных автопроизводителей, как Ford и General Motors

👉 Впрочем, повышенная инфляция, которая провоцирует рост ожиданий повышения ставок в следующем году как минимум в США, может заметно охладить этот рынок в ближайшие месяцы

www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-20/global-ipos-blow-past-600-billion-mark-in-best-year-on-record

Артем Соколов:

Весной 2022 года мы хотим провести предварительное роуд-шоу в течение года… и мы планируем выйти на рынок в Соединенных Штатах и Москве в 2023 году. В Соединенных Штатах мы рассматриваем как Нью-Йоркскую фондовую биржу, так и Nasdaq. Чтобы иметь хорошее свободное обращение и ликвидность, нам нужно привлечь около 500 миллионов долларов

👉 Компания Sokolov, которая производит ювелирные изделия и много лет работала оптовиком, утроила свою долю рынка с запуском своего бренда в 2014 году и вскоре после этого перешла в розничную торговлю, на которую сейчас приходится почти половина выручки. Ожидается, что к концу 2021 года у компании будет 350 магазинов, по сравнению с 20 в 2019 годом

👉 Выручка Соколова за январь-сентябрь составила около 20 миллиардов рублей (275 миллионов долларов), а выручка за весь год, как ожидается, составит около 30 миллиардов рублей, увеличившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

( Читать дальше )

Заявки в рамках IPO СПБ биржи ниже $11.5 (верхняя граница) рискуют остаться неудовлетворенными

👉 Оператор не исключает IPO дочерней компании «МТС Веб Сервисы», которая объединит сетевую и облачную инфраструктуру оператора, сообщил президент МТС

👉 Сейчас это дочерняя компания МТС на 100%, она содержит сетевую и облачную инфраструктуру, в том числе центры обработки данных

Книга заявок на IPO СПБ биржи полностью подписана — RTRS.

👉 Делимобиль перенес IPO на 2022 год, так как не смог закрыть книгу заявок

👉 Есть предположение, что если книга «Делимобиля» и была закрыта, то за счет одного большого инвестора, который в итоге передумал

👉 Бизнес-модель компании вызывает вопросы у инвесторов, так как на ее работу оказывают значительное влияние государство, конкуренция с Яндексом, а также стоимость автомобилей

Даже если часть новых машин Делимобиль купит по старым ценам, наценку на более дорогие автомобили придется заложить в стоимость поездки для пользователей, которые могут отдать предпочтение такси. Кроме того, Яндекс разрабатывает беспилотники, которые через 5-7 лет будут введены в эксплуатацию, но получит ли доступ к этой технологии Делимобиль

www.forbes.ru/tekhnologii/445323-delimobil-otlozil-ipo-iz-za-plohogo-sprosa-na-bumagi

👉 Производитель микросхем GlobalFoundries и его основной акционер Mubadala Investment привлекли почти $2,6 млрд в ходе IPO, установив цену размещения акций на верхней границе рыночного диапазона

👉 Отмечается, что компании продали 55 млн акций по цене $47 за штуку

👉 Ранее бумаги торговались по цене от $42 до $47

👉 В ходе IPO GlobalFoundries получила оценку в $25 млрд

👉 Mubadala будет контролировать более 89% акций американского производителя полупроводников

www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-27/globalfoundries-mubadala-raise-2-6-billion-in-top-of-range-ipo

👉 Владельцы Mercury Retail Group планируют продать 10–15% своих акций, оценивая группу на уровне $20–25 млрд. Если размещение состоится, оно может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие.

👉 Mercury Retail Group контролирует сети по продаже алкогольных напитков Красное & Белое и Бристоль

👉 LTM выручка компании на уровне 646 млрд руб

👉 Рентабельность EBITDA достигала 11,8%, чистой прибыли – 6,6%

👉 Чистый долг/EBITDA на уровне 0,4х

👉 Акционерами Mercury Retail Group являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев (совокупно владеют 51% компании), а также Сергей Студенников (49%)

👉 Компания официальных заявлений о намерении выйти на IPO, сроках и цене размещения пока не делала

👉 Сегодня также стало известно, что Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (GDR) Mercury Retail Holding PLC и о допуске акций компании к публичному обращению в РФ

www.kommersant.ru/amp/5050442

👉 Ориентировочная цена IPO находится в диапазоне $10–12 за одну Американскую депозитарную акцию (ADS) на NYSE

👉 Одна ADS соответствует двум обыкновенным акциям

👉 Планируется разместить 20 млн ADS, при реализации опциона объем размещения может составить до 23 млн бумаг.

👉 Исходя из диапазона цена, капитализация без опциона может составить $760–912 млн.

👉 Тикер расписок — DMOB, под ним также планируется листинг и на Московской бирж

👉 Компания в рамках IPO может привлечь $200–240 млн, или $230–276 млн в случае реализации опциона

👉 Free-float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров

👉 Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани — через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%). У аффилированной с ВТБ Капиталом компании Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% холдинга

( Читать дальше )

👉 Котировки взлетели на фоне новостей о том, что конкурент компании, розничная сеть Saks Fifth Avenue готовится к IPO подразделения электронной коммерции в первой половине 2022 года

👉 Saks Fifth Avenue рассчитывает получить оценку в $6 млрд

👉 Котировки других ретейлеров также отреагировали ростом. Акции розничной сети Nordstrom выросли в моменте на 4,31%

👉 Акции конкурирующей Kohl's выросли в моменте на 2,56%, до $47,6

seekingalpha.com/news/3754171-macys-retailers-surge-on-report-that-saks-fifth-is-seeking-6b-ipo-for-e-commerce-business