Крупнейшие банки Европы, торгующиеся на биржах, планируют выплатить своим акционерам по итогам 2023 года суммарно €120 млрд, что на 54% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные, собранные швейцарским UBS.

Из них €74 млрд будут переведены инвесторам в виде дивидендов. Еще €47 млрд банки заплатят за выкуп собственных акций с бирж. Как отметило издание, доходность капитала европейских банков оказалась самой высокой за все время, как минимум с 2007 года. До 2020 года 50 крупнейших банков тратили на обратный выкуп акций всего несколько миллиардов евро в год. В последние три года кредитные организации начали использовать свою прибыль, которая повысилась из-за быстрого роста процентных ставок, чтобы выкупать акции по заниженным ценам.

В частности, итальянский UniCredit пообещал выплатить инвесторам €8,6 млрд — всю свою прибыль за 2023 год. Barclays сообщил, что выплатит акционерам 10 млрд фунтов стерлингов в следующие три года. Standard Chartered заявил, что намерен вернуть инвесторам $5 млрд за тот же период. О планах увеличить размер дивидендов рассказали в испанском Santander и немецком Deutsche Bank. Итальянский банк Monte dei Paschi di Siena анонсировал первые дивиденды за 13 лет.

Европейский банковский индекс STOXX упал на 4,4% по состоянию на 08:25 по Гринвичу, зафиксировав самое большое однодневное падение с начала июня, при этом снизились большинство крупных компаний, включая: HSBC снизился на 4,5%, а Deutsche Bank снизился на 7,9%.

Глобальный обвал банковских акций был вызван Silicon Valley Bank, который был вынужден привлечь новый капитал после потери 1,8 миллиарда долларов от продажи пакета облигаций, в основном американских, чтобы удовлетворить потребности вкладчиков в наличных деньгах.

Этот эпизод выявил уязвимость банков, многие из которых получили поддержку после глобального финансового кризиса более десяти лет назад. Этот крах и экономические последствия пандемии привели к тому, что центральные банки и правительства напечатали триллионы, но сейчас они пытаются обуздать свое количественное смягчение ужесточением ДКП. 

www.nasdaq.com/articles/european-bank-shares-tumble-day-after-u.s.-market-turmoil

На этой неделе акции Deutsche Bank и Credit Suisse достигли рекордных минимумов.

Спреды Credit Suisse по 5-летним кредитно-дефолтным свопам (CDS) приближаются к уровню 2008 г.

Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кёрнер заявил, что банк переживает «критический момент» и готовится к последней реструктуризации.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-02/credit-suisse-ceo-seeks-to-calm-as-default-swaps-near-2009-level

ФРС не будет действовать, вероятно, до конца 2023 года, и как вы видите, банковский сектор находится сейчас под давлением. Акции, которые выиграют от более высоких процентных ставок, распродаются

Акции крупнейших банков США обвалились в четверг, так как доходность казначейских облигаций США упала, а инвесторы с нетерпением ждали своих следующих квартальных отчетов о прибылях и убытках после заседания FOMC 

Вы убрали с дороги ФРС, и теперь следующей целью будет прибыль. В связи с тем, что руководство крупных банков сообщает о снижении роста кредитов и сокращении торгов, инвесторы немного нервничают по поводу того, что квартальная отчетность будет хуже, чем ожидалась