В начале июня смотрел на ОФЗ и пытался поймать дно. В итоге поймал второе дно))). Вышел из ОФЗ 20 июня, когда по непонятным мне причинам начали лить акции широким фронтом. В итоге минус по ОФЗ символический, менее полу процента. На вырученные с ОФЗ деньги купил акции. Кроме того, по убыточным позициям перезашёл в акции для снижения налоговой базы.
В итоге продал Башнефть префы, ОФЗ (чуть подрезал Совкомфлот и Транснефть) и купил: Газпром, Мать и Дитя, НоваБев, Полюс и Новатэк.

В итоге за июнь получил небольшой рост +1,97%.
С начала года рост составляет: +18,46%.
MCFTRR с начала года: +4,14%.


На 100% в акциях.


( Читать дальше )

В интересное время живём!
Давненько не было такого ажиотажа вокруг решения ЦБ по ставке.

Как писал ранее, в мае состав портфеля не изменился, а убыток составил 2,81% (при +16,17% с начала года).
Вчера решил заняться ловлей ножей. Распродал фонд Ликвидности, который составлял 28%. Купил ОФЗ 26233 и 26238 на 18%. Ещё на 10% купил Транснефть префы. В Совкомфлоте перезашёл для снижения налоговой базы ( был убыток порядка 10%). В Башнефте преф перезаходить смысла нет, так как скорее всего от акций избавлюсь после выплаты дивидендов и некоторого восстановления после дивидендного гэпа.

Ждём решение ЦБ. Возможно придётся в шустром порядке переложить ОФЗ обратно в LQDT, а возможно ловля ножей окажется пойманным дном.

Состав портфеля на картинке.




Заметил интересную вещь, касательно акций Полюса.
Когда покупаю Полюс в ожидании резкого роста стоимости золота (как правило причина геополитика) — получаю убыток.
Когда покупаю Полюс потому-что считаю акции недооценёнными — получаю прибыль.

Вот сегодня была идея купить Полюс именно в ожидании нового обострения конфликтов. Вспомнил про свой опыт и понял, Полюса мне не надо :).

( Читать дальше )

Две недели позади, результаты следующие:
1 неделя: +9,1% и 2 место (19 баллов),
2 неделя: +0,69% и 7 место (12 баллов).

На третью неделю выбор акций следующий:
1. Полюс Золото (2 акции). Ситуация в мире обостряется, а теперь ещё и конфискация со стороны США средств России. По всей видимости это катализатор уже имеющейся тенденции, а именно: выход суверенных стран из облигаций США и закупка на эти средства золота. На Ближнем Востоке всё только начинается, когда и что будет предпринято не известно, но как минимум за апрель мы видели две атаки со стороны Израиля, одну со стороны Ирана и кто-то взорвал базу в Ираке. Думать, что на этом всё закончится… наивно. А чем горячее, тем дороже золото.

2. Роснефть (40 акций). На прошлой недели начали отчитываться нефтяники, первый отчёт получился хорошим. При этом Роснефть только подешевела с тех пор, когда нефть стоила 80$. Появилась новость о том, что Китай нарастил закупку нефти с начала года на 12% г/г — так же позитив для Роснефти.

3. АФК-Система (1000 акций). Спекуляция вокруг выхода на IPO МТС-Банка. С конца марта сформировался восходящий тренд, почему бы не продлить на недельку.

( Читать дальше )

Продолжаю участвовать в конкурсе.

Первая неделя +9,1%.



На вторую  неделю выбор акций на ожидание продолжения сложившихся трендов. В Русолово есть надежда на ракету, олово в цене улетело в небо.



( Читать дальше )

На этой недели совершил несколько сделок.
Продажи:
НоваБев: +31% (позицию держал и докупал с 08.07.23).
Лента: +38% (позицию держал с 01.03.24) Спасибо Мозговику!

Купил:
Русал: 04.04.24 по 36,76р, с момента покупки +12,1%.
Норникель: 08.04.24 по 155,29р, с момента покупки +5,6%.
Докупил Роснфеть.

С начала марта +5,15%,
С начала года +19,76%.

Текущий состав портфеля (18,5% (250 т.р.) портфеля в фонде Ликвидности).



Пару слов про Русал и Норникель.


Алюминий добрался до верхней границы основного тренда (тренду около года).


( Читать дальше )

Участвую в 1 этапе конкурса портфелей Смартлаба.
Прогноз на одну неделю вперёд это конечно то ещё казино, но почему бы и не попробовать!

1.Полюс Золото. Тренды красивые, что у Полюса, что у золота.
2. Русал. На сдачу. Да всё те же причины, алюминий хорошо подрос, почему бы ещё недельку не порасти?


smart-lab.ru/q/portfolio/AndreyTok/104227/

Петров, спасибо за развлекуху :)

Обо всём по порядку.
1. Сделки по портфелю.
Закрыл позиции 02.04.24:
Лукойлу +33% (с 11.07.23);
Ростелеком +33% (с 03.02.24);
Новатэк -8% (с 16.01.24).
Добрал немного Роснефти и Полюса, остальное в фонд Ликвидность, который подрос до 21% от портфеля.


В целом я вышел прям молодцом на растущем то рынке, уххх!
Месяц не успел начаться, а за три дня уже +3,87%. Приятно, но уже и страшновато, куда летим с такой скоростью?! С начала года +18,29%. И это ещё ключевую ставку не начинали снижать.


( Читать дальше )

Всё это не серьёзно, но вдруг совпало.

Во-первых, написал о том, что интересно присмотреться к компаниям с временными трудностями (либо негативным информационным полем) smart-lab.ru/mobile/topic/990491/
Во-вторых, отмечал, что некоторые компании в нижней части длительных трендов (порядка года) smart-lab.ru/mobile/topic/992848/.

Речь о Алросе, Новатэке и в меньшей степени Полюсе.
С 22 февраля (прошло две недели):
Алроса +8,75%
Новатэк +4,22%
Полюс также с хорошим плюсом. Т.к. покупал раньше чем 22 числа, у меня + 5,84%.

Ну и пруфы, куда же без них.


Как же не похвастаться доходностью на растущем рынке. С начала марта +2,46%.

По наводке аналитиков Мозговика сначала немного посидел в обычке Сургутнефтегаза и взял 6% с позиции (+4000р) и до сих по сижу в Ростелекоме (на данный момент +20%). С учётом участие в IPO Диасофта (также по наводке Мозговика), общий фиксированный доход 7000р и не зафиксированный 20000р. В итоге можно сказать, что аналитика Мозговика за месяц отбила годовую подписку. Благодарю.

Теперь к текущему состоянию портфеля и результатам.
За прошедший месяц продал Суругтнефтегаз (ао) и Фосагро, немного сократил позицию по Роснефти. Купил Алросу и имею 98000р свободными. Чтобы снизить налог с прибыли по Роснефти перезашёл в Новатэк (позиция была убыточная).


Результаты по портфелю:
За январь +5,1%.
За февраль +3,53%.

С начала года: +8,73%.


( Читать дальше )

О поведении обывателя, то есть меня. Как было сказано ранее smart-lab.ru/mobile/topic/988937/, для меня очень важно комфортное удержание акций. При этом, как не странно, присматриваюсь к компаниям, у которых есть временные трудности.
1. К временным трудностям отношу следующее:
— временные дополнительные налоги (НДПИ);
— дно цикла стоимости продукции;
— общая сложная ситуация в отрасли.

Не всегда очевидно, что трудности временные. Нет уверенности, что НДПИ не продлят, дно цикла достигнуто, сложности в отрасли близки к преодолению. А с учётом отсутствия глубоких знаний у обывателя, коим я являюсь, это всегда дополнительный риск.

Важно отметить, что всё это интересно при трёх условиях: а) компания имеет крепкие позиции в отрасли, либо монополист либо один из лидеров, б) компания стремится регулярно платить дивидееды, в) у компании нет больших долгов по отношению к прибыли.

2. Почему временные трудности делают обычные акции более привлекательными, чем акции роста?
Во-первых, негатив зачастую переоценен.

( Читать дальше )