l l, одежда и обувь примерно на 50% импорт сейчас, если по ценам и не считать джинсы. Это на рынках дешевле импорт и потому его там в штуках гораздо больше, а в магазинах костюмов, пальто и шуб для мужчин и женщин как раз больше российского.

А на еду в магазинах ничего, кроме НДС 10%, а не 20% нет. Или Вы говорите о госдотациях? Ну так они у нас для сельхозпроизводителей в 4 раза меньше, чем в США и в 6 раз меньше чем в ЕС, если разделить на тонны-килограммы.

ipisarev, да там и в S&P500/M2 с 1959-го года никакого растущего тренда нет. Я вот и думаю, что это основной способ большого снижения инфляции по сравнению с ростом М2. Ведь та же большая реклама вложений частных лиц на рынок началась при «рейганомике»,  в которой смогли сбить инфляцию, несмотря на рост дефицита бюджета из-за снижения налогов и увеличения дотаций сельхозпроизводителям.

l l, на одежду и обувь нет никакого роста на 20% даже за пару лет, а рост конкретных  цен на продукты в 2023-м совершенно точно описан  Росстатом и там дана средняя цифра из их же цифр: +11,3%. Ну а коммуналку и общественный  транспорт уже лет 5 повышают по «формуле»: официальная инфляция с прошлого повышения плюс 0-1%%.

Это недвижимость, авто и такси в одни годы в разы больше официальной инфляции, а в другие вообще падают. Вон цены на  квартиры в Москве в 2007-м, увеличенные на инфляцию, в 1,5 раза больше сегодняшних, а цены 2009-го также увеличенные на инфляцию примерно во столько же раз меньше.

Тимофей Мартынов, в штатах на М2 давно не смотрят.

Format9999999, у нас реальная инфляция за любые пять лет по сложному проценту если отличается от официальной, то на доли процента. Не верите? Сравните цены на хлеб, бензин, мясо, картофель, общественный транспорт и оплату жилья в июне 2024-го с июнем 2019-го. 

Ставка конечно бОльшую часть времени должна быть выше инфляции, но не в 2 с лишним раза, как сейчас делает ЦБ и делал Уолкер при Картере.

dividends, yeah!, как показала «рейганомика», инфляция, в-основном, зависит от размера предложения и конкуренции в нем. Проблема российской экономики в том, что оба этих показателя зависят от импорта и нужен низкий курс иностранных валют, существенно отстающий от роста М2. Но влияет ли ставка на курс — это вопрос не имеющий однозначного ответа.

Ну политика Уолкера во времена Картера наглядно показала, что борьба с инфляцией путем высокой ставки — это туфта, о чем собственно есть и приведенных Вами ссылках. Инфляцию победил Рейган, в три раза увеличив дефицит бюджета за счёт снижения налогов для производителей товаров и увеличения дотаций сельхозпроизводителям.

честный спекулянт, я частично ошибся в этом ответе. У брокера сальдируются, как я написал выше:

— убыток на ПФИ на ценных бумагах и индексах можно сальдировать с прибылью на ценных бумагах ИЛИ с прибылью на ПФИ без ценных бумаг (делается, что лучше для клиента);
— убыток на ПФИ без ценных бумаг сальдируется только с прибылью на ПФИ на ценных бумагах и индексах;

А вот в налоговой уже не сальдируются цифры по разным показателям от разных брокеров.

ПФИ без ценных бумаг включает в себя и товары и валюты.

честный спекулянт, нет.

Квик работал без сбоев через российскую МГТСсеть. Сейчас и через приложения зашел. А что было 16:04 с последними не знаю, не пробовал.

Ликвидность срочного рынка позволяет зарабатывать большее количество прибыли, чем на рынке акций.

Если речь только о фьючерсах на акции, то на Мосбирже все с точностью до наоборот. Это фьючерсы на индексы акций дают гораздо более высокую ликвидность, чем попытаться их же создать в виде портфеля акций.

И еще

1. Опционы в России — полный неликвид.
2. Купил и держи акцию на 100% средств в 99% времени тоже самое, что «купил и держи» фьючерс на акцию+«безрисковая ставка»*(Номинал-ГО). Так что в лонгах выгода только в случае, когда позиция больше, чем 100% средств, потому что ставки брокеров за «плечи», как правило, выше «безрисковой ставки». Это только шорты на фьючерсах гораздо выгоднее, чем в акциях, потому что та же «безрисковая ставка» уже «играет» в пользу продавца.

Александр Силаев, стратегии с риском, как от 0.75 до 1.5 аналогичного риска индекса Мосбиржи с 29.12.2012 и считаются пока Умеренными, меньше 0.75 — Консервативными и больше 1.5 — Агрессивными. Все стратегии существующие меньше 6 месяцев — Агрессивные, потому что корректный расчет Риска может быть только по их истечению.

Сейчас идет переработка этого расчета таким образом, чтобы аналогичное соотношение с Риском индекса Мосбиржи считалось для каждой стратегии с даты ее начала, а не с 29.12.2012. Потому что для стратегий, стартовавших до апреля 2021-го риск определяется более-менее корректно по прошлым формулам, а с июня 2022 Риск индекса Мосбиржи упал в 3 раза и в результате стали Консервативными даже стратегии с большими плечами.

Кирилл Еф, ну так если ЦБ поднимет ставку, то цены облигаций еще упадут и их можно будет купить еще дешевле. Зачем вкладываться под текущий процент?

Наверное не облигаций, а депозитов. Все облигационные индексы Мосбиржи в минусе с начала года.

Индекс Мосбиржи с дивами сегодня 5-й день закрыл в плюс.

Cash, ну это точно только торгуют  банки, имеющие лицензию ЦБ РФ. А кому банки дают эту услугу, это вопрос к банкам.

Нечему удивляться, соцсети для этого и созданы в мире.

Хайдар Зарипов, ну трендовые роботы шортят на падениях, а лонгят на ростах. А маркетмейкеры все время стоят на продажу в оферах и покупку в бидах. Если б последние рухнули, то вчера бы наш рынок унесло на верхние планки.

Ну а корреляция дневных приращений нашего рынка с ихними уже почти два года «нуль».

В подтверждение последней картинки