Почему курс рубля ниже 70 - катастрофа для металлургов.

Олег Дубинский, ну так и сейчас она скоро станет другой. не проблема.

Олег Дубинский, курс 62 был прошлым летом. Сейчас 55… Ничего страшного. Просто надо оптимизировать расходы…

Олег Дубинский, просто эти уроды (металлурги и прочие лурги) нихрена делать не умеют как только цены повышать, засирать окружающую среду, эксплуатируя в большинстве производств ещё оборудование СССР, и нихрена не делая модернизаций и новых технологий, им лишь бы хапать и продавать всё заграницу… так что пофиг на них, они всё одно всю прибыль через оффшоры прокручивали и в бюджет крохи платили и зарплаты мизерные платят за титанический труд сотрудникам.

СП, «эксплуатируя в большинстве производств ещё оборудование СССР, и нихрена не делая модернизаций и новых технологий» — эт вы батенька погорячились. Могу привести примеры: Высота 239 на ЧТПЗ, Стан 5000 на ММК и пр. На каждом из металлургических гигантов есть свои инвестпрограммы, как реализованные недавно, так и только планирующиеся к реализации. 
Возможно мелкие заводики и дорабатывают ресурс оборудования СССР, но крупняк точно нет.

Александр Иванов, насколько я знаю весь крупняк в лучшем случае заменил и модернизировал от 10 до 20% оборудования. А есть такие «выдающиеся гиганты» как Норникель, которые и того не сделали.
Так что если предоставите конкретные цифры- буду благодарен

Олег Рыбчинчук, к сожалению не предоставлю вам такие данные, так как надо искать Уровень износа ОС, а данных в открытой части отчетов маловато. Есть данные по ММК-Метиз, но ни не совсем точные. По этим данным износ там составляет примерно чуть более 50 %

Александр Иванов, куда идёт продукция сих гигантов?

СП, в основном на внутренний рынок.

Александр Иванов, у металлургов и на внутренний? или вы про какойто один конкретный небольшой завод? ибо 70% чёрной металургии идёт на экспорт в РФ, (удобрений 80%)

СП, Я в своем примере упомянул ММК и ЧТПЗ. У них основной объем продукции идет на внутренний рынок. Есть другие металлурги, такие как Северсталь и Норникель, они более ориентированны на экспорт.

Александр Иванов, это разовые пиарные проекты.
либо под гос заказ как Стан 5000.
Скорее исключение чем правило.
Ввод новых мощностей отстает от РСФСР\СССР в несколько раз возможно в 5 или в 10.
Плюс сейчас он вообще встал непонятно на сколько лет.

Антон Б, ошибаетесь. Это не разовые проекты. На ММК модернизация идет ежедневно. Знаю об этом точно, так как владею бумагами ММК уже третий год. ММК это мега-территории и огромный бизнес. Там реконструкции подвергается все, от зданий цехов, до оборудования в них. Это и средства огромные и временные затраты велики...
Да и другие заводы не отстают (скорее убежденность), без этого встанет бизнес. Вы, как акционер, знакомьтесь с бизнесом подробнее. Очень много интересного найдете.
«Ввод новых мощностей отстает от РСФСР\СССР» — да, отстают. 

Александр Иванов, Стан 5000 это факт.
и прочие вновь введенные мощности это факты.
просто за 30 лет с 2022-1992 введено меньше чем за 1980-1990.
это и есть в разы.
при этом научно-технический прогресс никто не отменял, и вывод из эксплуатации оборудования тоже никто не отменял.
все дело в объеме по сравнении с РСФСР\СССР.
Если вы посмотрите объем то это именно точечные разовые проекты.

а сейчас вообще все новые проекты встанут.
потому что уже сейчас по максимальным мировым ценам.
-20..-30% идет снижение производства металлов в физическом объеме.

Олег Дубинский, а когда вырастет ? 

denis suvorov, всё равно что сказать, что граждане страны нормально жили при зарплате в 120 рублей.

alvas, меньше яхт покупали…

Никакой катастрофы нет. Просто им пора пояса потуже затянуть. А то катались как сыр в масле, яхты у каждого второго.

Олег Дубинский, С момента доллар по 30 по настоящее время зарплаты по отрасли увеличились вдвое? Цены на сырье увеличились вдвое?

₽100, да чего спорить то, возьмите годовой отчёт той же северстали за период когда бакс был 30 и прошлогодний, когда бакс был 70. Посмотрите динамику статей затрат и будет понятнее какая там инфляция, и насколько выросли затраты по сравнению с тем периодом

DAMAN, и что вы там увидите? Яхты все зашиты в укрупненные статьи

₽100, а во времена курса по 30 было не до яхт? Не очень понял. Получается что раньше жили скромно и только сейчас при крепко рубле пошли в разнос)

DAMAN, с ростом доходов затраты раздуваются и потребности увеличиваются: яхта уже другого размера требуется. И так у каждого менеджера на своем уровне. Но тренд сейчас не тот. 

Получив в начале года 142-метровую роскошную суперъяхту Nord, миллиардер решил расстаться с лодкой поменьше.
www.forbes.ru/milliardery/443503-aleksej-mordasov-prodaet-odnu-ih-svoih-superaht

₽100, и отказываться от роста доходов ни один из них не собирается, значит будет искать возможности вернуться на прежнюю норму прибыли и закрутится колесо по-новому

Ну а по новости. Что ж ему эти яхты копить теперь? кто-то машину продает, купив новую, кто-то яхты ) 

DAMAN, когда бизнес прет — хоть космический корабль, когда кризис — надо всем пояса затягивать. Это нормально для коммерческой организации. 

₽100, сотрудникам да, надо

₽100, — Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!
— Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!

DAMAN, Во времена курса по 30 — яхты были железные! А сейчас из композитных материалов! с блекджеком и специалистами древнейшей профессии 

Надо в Калининград мост по морю замутить-и сбыт, и рабочие места, и ваще «все» в теме будут, с развязкой на Владик))

Олег Дубинский, СССР уже 30 лет нет, а тут 8 годиков прошло… разницу не чувствуете? сдается мне даже при курсе в 50р им должно быть не плохо… фот вряд ли в 2 раза вырос, оборудование вряд ли у них все отечественное, поэтому крепкий рубль в этом плане только в плюс, что еще — сырье?

vyzei, )) полностью поддерживаю… это что майнеры -что работают на розетку… главное процесс.а не профит

Михаил Ка, дефляция — это ужас, ужас

Денис Алексеев, от налоговой тоже засекретили или только от инвесторов? =)

Value, я в налоговой не работаю, поэтому не знаю…

Переорентировать на внутренний рынок, снизить цены, радикально увеличить объёмы. Вот и весь рецепт хорошей жизни при крепкой валюте.

cerberus, на восстановление пойдёт, без сомнений, но по фикс цене установленной сами знаем кем. Хрен им дадут на этом заработать, самим пилить нечего)

cerberus, а я и не говорил бесплатно, я сказал что маржи там хорошей не дадут.

Если доходы падают с марта, а восстановления и контракты пойдут скажем с сентября, то к этому моменту, потерянные доходы будут накопленв уже за 7 месяцев. Новые контракты при фиксированной «цивилизованной» марже, должны будут «отбить» накопленные потери (пусть даже сверх доходы, которых больше нет) и принести свою выгоду от реаоизуемых контрактов, что будет не быстро и не просто.

DAMAN, ничего страшного, с небольшой маржой тоже можно жить. Скажу больше, даже с отрицательной можно жить. И видимо придётся. Так как экспорт будет долго под вопросом. И плач Мордашова ничего не изменит

cerberus, Я вообще не переживаю. И Вам рекомендую) очень полезная привычка)

Арифметика простая и в посте выше изложена.

Переориентация на внутренний рынок менее выгодна чем было раньше, и минпромторг прижимает маржинальность, попутно шаг за шагом требуя снижение цены дальше и дальше.

На том же пмэфе Мордашов озвучивал проблему, что производство и поставки сократилист более чем на 25%

Арифметика опирается на очевидные постулаты. Совершенно простейшие. Производство падает, цена падает, экспорт падает, маржу на внутреннем рынке жёстко регулируют. Не вижу в этой комбинации ни одного сценария, в котором у них период к периоду должно быть хорошо.

Да и в конечном счёте, вы думаете то что у них было раньше сверх много, а теперь нет, они просто возьмут и забудут, и перестанут хотеть жить так же жирно как раньше?

cerberus, там еще боевые действия затянутся на ХЗ сколько лет

cerberus, так и в ваших комментах уважаемый тоже цифрами и расчётами экран не забит) да и кроме «все это фигня» аргументов не прослеживается

Про потерю 25% выручки и невозможность относительно быстрой перерриентации на пмэфе Мордашов говорил много и с конкретными цифрами.

В остальном, удачных торгов