Облигации с защитой от инфляции (TIPS в USD и ОФЗ - "линкеры"): мнение об инструментах. В чём пересидеть, если акции перекуплены.

В чём пересидеть, если акции перекуплены ?
Думаю, один из вариантов — короткие облигации с защитой от инфляции.
Понятно, что долгосрочно индексы акций более доходны. 

1. Долларовые облигации с защитой от инфляции.
Долларовая доходность 5 — 7% на ГОС. облигациях!
TIPS — это особый тип долларовых облигаций, выпускаемых Федеральным казначейством США.
В отличие от классических облигаций, номинал облигаций TIPS индексируется с учетом инфляции.

Список доступных TIPS можете уточнить у Вашего брокера.
В Сбере через Euroclear можно купить 5 инструментов (по $50 000).

С 19 мая на Московской бирже можно купить FXTP — новый облигационный ETF в линейке FinEx.
Комиссия FinEx 0,25% в год.
На 19 мая 1 FXTP был равен $1.
На закрытии 30 мая 2021г. 76,00 ( = $1,04).
Учитывая, что в портфель входят облигации 5 — 20 лет,
при коррекции на рынке длинные облигации падают
(конечно, будущее точно знать не возможно).

По срокам погашения:


FXTP — это фактически индекс Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index минус 0,25% ежегодно.
Историческая среднегодовая доходность индекса с начала 2007 года по 30 апреля 2021 г. составила 5% в USD.

Состав портфеля FXTP (можно также купить самостоятельно, по $50 000, если капитала хватит)

2. Рублёвые облигации с защитой от инфляции.
Для тех, кто недавно на рынке, поясняю, что такое ОФЗ — линкеры 
(ОФЗ с индексируемым на величину Индекса Потребительских Цен номиналом, лаг 3 мес.).
Кроме растущего номинала, по ОФЗ 52 серии 2 раза в год получаете купон (2,5% годовых).
Минус налог на купоны по облигациям 13%.
Было выпущено три ОФЗ — линкера (52001, 523002, 52003).
Описание с сайта Минфина.
ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) было выпущено всего 3.


ИПЦ в 1 полугодии 2021г. около 0,7% в месяц, но
во 2 полугодии, вероятно, % будет существенно ниже 0,7% в месяц.

При долгосрочно высокой инфляции и росте ставок, могут быть интересны облигации с защитой от инфляции.
Фондовый рынок при высокой инфляции на цикле роста ставок может оказаться под давлением.

Пишите в комментариях Ваше мнение по поводу облигаций с защитой от инфляции (TIPS и ОФЗ 52 серии).

Адрес в telegram
@OlegTrading       t.me/s/OlegTrading
Чат с > 760 трейдерами @OlegTradingChat      tx.me/OlegTradingChat

С уважением,
Олег.