❗️❗️Как быстро проверять доходность и перспективность фондов?

В части доходности на наш взгляд удобно пользоваться скринером rusetfs.com/. Там компактно собрана основная информация по большинству биржевых фондов, доступных на российском рынке. Можно посмотреть фактическую доходность фондов за разные периоды и напрямую сравнить несколько фондов между собой по ключевым параметрам: динамике СЧА, текущей стоимости пая, объёму торгов и структуре вложений. Это сильно экономит время на начальном этапе отбора, когда нужно просто понять, какие инструменты показывали себя лучше или хуже других на тех или иных временных отрезках без углубления в отчётность.

Но в части перспективности – здесь не может быть понятия «быстро». Оценка перспектив требует более вдумчивого подхода. Вы можете посмотреть сайт управляющей компании. Как правило, там публикуются не только ежеквартальные отчёты и декларации фонда, но и аналитические материалы с ожидаемой доходностью по мнению управляющей компании при разных сценариях — базовом, оптимистичном и консервативном. Также там обычно приводятся сведения о подробном составе фонда с разбивкой по эмитентам, отраслям, рейтингам и дюрации, если речь про облигации, или по секторам и конкретным активам — для фондов акций, металлов и прочего. А дальше нужно уже садиться и анализировать – согласны вы с тем, что пишет управляющая компания или нет и почему.

Например, глядя на лэндинги некоторых управляющих компаний, мы е всегда бываем согласны с тем, что они пишут. Бывает такое, что ожидания там чрезмерно оптимистичные или поданы маркетингово. Из серии, как какой-нибудь фонд на длинные облигации будет писать ожидаемую доходность на горизонте года, а не на более длинном горизонте и она будет заведомо более высокой из-за предполагаемой траектории снижения ключа, чем если бы ее рассчитать для пятилетнего горизонта. Поэтому мы не рекомендуем полагаться исключительно на цифры с лендингов или даже из презентаций фондов — важно проверять логику и допущения, сопоставлять их с собственным взглядом на рынок, и только после этого принимать инвестиционное решение.
----
Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на наш канал в Max или же на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

Max 👉🏻https://max.ru/id366518954571_biz

Telegram👉🏻https://t.me/+cra-wIpMUjkyMjYy
---
Инвестируете напрямую или через биржевые фонды?