Новости рынков

Новости рынков | Софтлайн объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-02 с финальным объемом размещения ₽6,6 млрд

ПАО «Софтлайн» (Компания, Группа или Холдинг, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-02 с финальным объемом размещения 6,6 миллиарда рублей.

Ранее Компания объявляла об ориентире по объему выпуска не менее 3 млрд рублей и ставке купона не выше 20,50% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 19,5% годовых, а также более чем вдвое увеличить первоначально заявленный объем размещения до 6,6 млрд рублей.

Таким образом, ключевые параметры выпуска облигаций:

  • Срок обращения: 2 года и 10 месяцев (1 041 день);
  • Тип купона: фиксированный;
  • Купонный период: 1–34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день;
  • Ставка купона: 19,5% годовых.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.


Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»

«Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие рынка к ПАО «Софтлайн», а именно к сильным фундаментальным характеристикам нашего бизнеса и, в частности, высокому качеству кредитного профиля Компании. Дополнительно подчеркну сбалансированный характер спроса – 35% от размещения составил спрос розничных инвесторов.

Все вышесказанное позволило нам улучшить условия размещения — снизить ставку купона и увеличить объем выпуска более чем в два раза относительно первоначально обозначенной суммы.

Мы рассматриваем результаты размещения как подтверждение правильно выбранной стратегии Холдинга и эффективности нашего консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой. И мы продолжим сочетать реализацию стратегии эффективного роста, сфокусированной на увеличение рентабельности, с поддержанием сильного финансового положения Компании и дисциплинированным управлением долгом».

Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи. Агентом по размещению выступил Газпромбанк. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB.


Источник: softlinegroup.com/news/pao-softlayn-obyavlyaet-ob-uspeshnom-zakrytii-knigi-zayavok-po-birzhevym-obligatsiyam-s-obemom-razme/

246
#127 по плюсам, #113 по комментариям
1 комментарий
👍 норм. Может на этом фоне и акации подростут.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Южная Корея: рынок, который смог
Алексей Девятов Президент Южной Кореи в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал поднять индекс KOSPI до 5000 пунктов — эта...
Фото
Выше ключевой ставки: две облигации с фиксированным купоном
На ближайшем заседании Банка России в пятницу, 13 февраля, с высокой долей вероятности уровень ключевой ставки останется без изменений на...
Фото
Давайте вернемся к новостям по бизнесу
Друзья, привет! Вкратце, с начала года мы уже передали покупателям 1 800 ключей от новых квартир в Московском регионе, Санкт-Петербурге и...
Фото
НОВАТЭК отчитался за 2025 год - списал 301 млрд рублей, но удивил всех результатами, как правильно считать дивиденды?
НОВАТЭК — первым из нефтегазового сектора отчитывается по МСФО, за это им отдельный респект от Мозговика Я делал прогноз вчера в...

теги блога Eduard_X

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн