samsung

Мы уже несколько месяцев обсуждаем стремительный рост «чипфляции», и эта тенденция, похоже, не ослабевает. Сообщается, что Nvidia предупреждает своих крупнейших клиентов о повышении цен как минимум на 15% в следующем году, возможно, чтобы подготовить почву для еще более значительного роста… а тем временем компонент полупроводников в индексе PPI выглядит как мемкоин 2021 года:

 

Всё это привлекло внимание председателя Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсона, который, судя по всему, увлекается сборкой собственных персональных компьютеров. В интервью на прошлой неделе в Аспене Фергюсон заявил, что был потрясен недавним резким ростом цен.

«Я собираю свои настольные компьютеры дома в основном для удовольствия, и год назад я решил, что мой компьютер нуждается в обновлении, и подумал: «Ну, оперативная память сейчас довольно дешевая, может, займусь этим». А потом работа стала очень загруженной, и я подумал: «Посмотрю на это позже». Через шесть месяцев я посмотрел на цены на оперативную память и понял: «Боже мой, я не буду собирать это прямо сейчас. Это безумие».

( Читать дальше )

Samsung Electronics Co планирует вернуть инвесторам до 110 триллионов вон (80 миллиардов долларов) в этом году, присоединившись к SK Hynix Inc. в дележе сверхприбыли от искусственного интеллекта и запустив крупнейшую в истории Южной Кореи программу возврата средств акционерам.

Крупнейший в мире производитель памяти отдаст акционерам около половины своего свободного денежного потока, при этом на третий квартал запланировано 30 триллионов вон в виде денежных дивидендов, говорится в заявлении компании, опубликованном в пятницу. Компания также намерена выкупить акции на сумму около 15 триллионов вон. Samsung не уточнила, каким образом компания выплатит оставшуюся часть целевой суммы.

В Samsung заявили, что окончательные результаты будут подведены на январском заседании совета директоров. 

«Ключевой вопрос для инвесторов теперь будет заключаться в том, как будет возвращен оставшийся капитал, а не только в том, какова его общая сумма, — сказал Чон Ин Юн, генеральный директор Fibonacci Asset Management Global. — В частности, рынок, скорее всего, будет сосредоточен на том, какая доля средств будет направлена на обратный выкуп и аннулирование акций, а какая — на специальные дивиденды».

( Читать дальше )

В предыдущих постах я неоднократно отмечал, что производители чипов проводят выдающийся год. 

Из заметных новостей, к июню акции ключевых игроков взлетели минимум в 5 раз за год, SK Hynix временно вошли в клуб компаний-триллионеров и затем провели листинг на бирже США, и CXMT провели историческое IPO для Китая. 

Но всё-таки рынок не может идти вверх бесконечно. В последние несколько дней акции крупных производителей прилично просели, так что неделя выдалась тяжелой для рынка чипов в целом. 

Вкратце подведу итоги того, что произошло и обсужу причины. 

Начну с южнокорейского рынка и, в частности, с SK Hynix. Они выпустили финансовые результаты за последний квартал и зафиксировали рекордную операционную прибыль в $42 млрд. Это прирост на 557% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. 

Но после объявления акции SK Hynix просели на 20%, правда потом немного отыгрались и закрыли день снижением на 10%. 

Почему произошло падение? Несмотря на рекорд, операционная прибыль компании оказалась ниже прогноза аналитиков. 

( Читать дальше )

Вчера вечером Samsung Electronics показала еще один хороший квартал, подчеркнув, что бум в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта, похоже, продолжает приносить огромную прибыль компаниям, поставляющим микросхемы памяти. Акции компании в какой-то момент выросли на 10%, но завершили сессию в минусе.
По данным CNBC, южнокорейский технологический гигант сообщил о выручке за второй квартал в размере 171,5 триллиона вон и операционной прибыли в размере 89,5 триллиона вон, превзойдя ожидания аналитиков в 79,3 триллиона вон и установив очередной рекордный квартал. Операционная прибыль выросла более чем в восемнадцать раз по сравнению с прошлым годом, а выручка увеличилась более чем вдвое, в основном за счет спроса на память для ИИ. Подразделение памяти компании в очередной раз обеспечило успех бизнеса, показав рекордные продажи DRAM и NAND, поскольку крупные облачные провайдеры и корпоративные клиенты продолжали активно развивать инфраструктуру искусственного интеллекта. По данным CNBC, Samsung заявила о быстром расширении производства памяти HBM4 следующего поколения, уже отгрузила первые образцы HBM4E крупным клиентам и продолжает активно инвестировать в новые производственные мощности и передовые исследования, чтобы не отставать от спроса.

( Читать дальше )

📈Южнокорейский индекс Kospi сегодня вырос на 18%, страхи по поводу ИИ за ночь утихли, все хорошо



Азиатские фондовые рынки продемонстрировали самый значительный рост почти за четыре месяца — инвесторы вкладывались в производителей чипов после того, как рекордные доходы крупных технологических компаний укрепили оптимизм в отношении спроса на искусственный интеллект.

Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на целых 4,3%.

«Сегодняшний скачок отражает то, что инвесторы временно перестали паниковать из-за акций технологических компаний», — сказал Хебе Чен, старший рыночный аналитик Vantage Global Prime. «Отчетность дала инвесторам новый повод поверить в то, что спрос на искусственный интеллект по-прежнему высок, что привело к охоте за дешевыми акциями и закрытию коротких позиций по наиболее пострадавшим компаниям».

В пятницу акции Samsung и SK Hynix выросли более чем на 25%, что стало их самым значительным однодневным приростом за последние десятилетия.

( Читать дальше )

Как обсуждали ранее, на фоне ИИ бума производители чипов проводят выдающийся год. 

В мае я рассказывал, как южнокорейская SK Hynix и американская Micron вошли в клуб компаний-триллионеров, присоединившись к Samsung. На тот момент все три компании показали рост акций на более чем 500% за год. Можно перечитать по ссылке.

Правда с тех пор их цены просели, и SK Hynix клуб триллионеров покинули. 

Кстати о SK Hynix, напомню ещё, что они воспользовались моментом ИИ-бума и две недели назад вышли на биржу США и привлекли $26 млрд, разместив там свои депозитарные расписки. Про это я рассказывал здесь.

И вот теперь CXMT, крупнейший производитель чипов в Китае, так сказать «joined the party».

В понедельник они вышли на IPO на шанхайской бирже, и на старте торгов их акции взлетели на 466%.

В моменте оценка компании достигла $547 млрд, и они временно стали крупнейшей компанией в Китае по капитализации, обойдя Tencent. 

Всего CXMT привлекли $8,5 млрд и, в результате, это IPO стало крупнейшим в Китае с момента выхода на биржу Agricultural Bank of China в 2010 году. 

( Читать дальше )

Пока китайские ИИ-компании DeepSeek и Moonshot агрессивно поднимают инвестраунды в преддверие IPO, на европейском ИИ-рынке всё довольно безрадостно. 

За одним исключением – французский стартап Mistral, в попытке стать ведущей альтернативой американским ИИ-моделям, ведёт переговоры с Samsung о привлечении до €1 млрд по оценке €20 млрд.

Samsung ранее уже инвестировали в Mistral через своё венчурное подразделение. 

Продолжение их партнерства отражает тренд, когда ИИ-разработчикам нужно больше чипов для удовлетворения растущего спроса на ИИ, и поэтому они открыты к инвестициям от производителей полупроводников. 

Так было, например, и с Anthropic, когда в июне они привлекли инвестиции от Micron. 

По этой же логике нидерландский разработчик чипов ASML залидировал инвестраунд на €1,7 млрд для Mistral в прошлом году, когда компанию оценили в €12 млрд. 

Помимо сделки с Samsung, Mistral планируют привлечь ещё несколько миллиардов евро инвестиций. По слухам одним из инвесторов может стать шведский инвестфонд EQT. 

( Читать дальше )

На Московской бирже запустились торги фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix. Обе компании являются бенефициарами продолжающегося ИИ-тренда. В чем их принципиальное отличие и бумаги какой компании стоит выбрать?

Samsung

( Читать дальше )

В Т-Инвестициях теперь доступны расчетные фьючерсные контракты на акции Samsung Electronics и SK Hynix, крупнейших корейских производителей чипов памяти для ИИ-инфраструктуры.

Это возможность диверсифицировать портфель и зарабатывать на главном технологическом тренде мировой экономики — развитии индустрии ИИ, не выходя на зарубежные площадки. Все расчеты осуществляются в рублях, так что инфраструктурный риск минимизирован. 

( Читать дальше )

Скучали по новостям срочного рынка?
Знаем, скучали 😉

С 16 июля Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции южнокорейских производителей электроники и полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix.

Теперь можно участвовать в движении цен акций этих гигантов через российскую биржевую инфраструктуру.

✅ Параметры фьючерса на Samsung Electronics:

Код – SAMSUNG (SK);
Базисный актив – акции Samsung Electronics Co Ltd;
Лот – 1 акция;
Минимальный шаг цены – $0,01.

✅ Параметры фьючерса на SK Hynix:

Код – HYNIX (HХ);
Базисный актив – расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции SK Hynix;
Лот – 1 расчетное значение;
Минимальный шаг цены – $0,1.

Контракты будут котироваться в долларах США с исполнением каждый квартал. Расчеты — в рублях.

___

📍 Клиентам с доступом к срочному рынку фьючерсы открыты для торговли в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

Как оформить доступ к срочной секции в КИТе рассказали в этом посте.