berkshire hathaway

Стюарт Хориш
Бизнес Стюарта Хориша был в стиле фанк. В 1980 он был владельцем в третьем поколении компании Brown Welding Supply LLC, дистрибьютора танков для хранения водорода и кислорода, компания боролась с конкурентами, которые расширялись в штат Канзас, который он пока он контролировал.
«Это был прибыльный бизнес, но конкуренты покупали все больше грузовиков», 75-летний Хориш сказал в телефонном интервью из своего дома в Парадайз Воллей, штат Аризона. “Конкуренция только росла".
В расстройстве Хориш купил свои первые 40 акций Berkshire Hathaway (BRK / A) за $ 265 каждая, потратив на это денежные средства компании,  это произошло после того, как друзья рассказали ему о Уоррене Баффете, тогда еще мало известном руководителе компании. Он купил еще 60 акций через две недели за $ 295 и еще 200 за $ 330 через месяц.


( Читать дальше )

Уоррен Баффет пока не достает свое «ружье на слона», но он отправил своих менеджеров охотиться на более мелкую добычу.
Berkshire Hathaway потратила около $ 2,3 млрд. на приобретение 26 различных компаний в прошлом году, компания говорит, что это рекордная сумма. Они продолжили покупать и в этом году, приобретя более десятка компаний в первой половине 2013 года, при этом, пока Berkshire не раскрывает сумму, потраченную на поглощения в этом году.
Так как многомиллиардные предложения редки в настоящее время, г-н Баффет все больше предпочитает «небольшие» приобретения, поскольку они увеличивают прибыль Berkshire и дают возможность использовать свой огромный запас наличных, который составляет $ 36 млрд на конец июня. Чистый денежный поток от операционной деятельности Berkshire Hathaway вырос почти на 36% за первые шесть месяцев 2013 года по сравнению с годом ранее, что дает возможность использовать наличные, а не копить их.


( Читать дальше )

Как и обещал, поделюсь интересным исследованием, связанным с пассивным инвестированием типа "КУПИЛ И ДЕРЖИ", но доработанный по методике РОТАЦИИ АКТИВОВ -«MarketPlus».

Из Викпедии (цифры на 2011 год):

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa, NYSE: BRKb) — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха (штат Небраска). Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Среднегодовой рост балансовой стоимости за последние 44 года составил 20,3 % при минимальном долге.



Акции Berkshire Hathaway за 2000—2010 год выросли в целом на 76 %, против общего 11,3 % падения индекса

( Читать дальше )

Корпорация Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела долю в Chicago Bridge & Iron Co. (CBI), делая ставку на то, что строительная компания выиграет от увеличения расходов на инфраструктуру,  так как потребители все больше переходят на природный газ и используют его в качестве сырья.
«Они станут ключевым бенефициаром от строительства инфраструктуры, связанной с природным газом», сказал Чейз Джекобсон, аналитик из William Blair & Co… «Инженерные и строительные компании говорили об этой волне инвестиций в течение нескольких лет, с момента начала сланцевой добычи. Но теперь мы видим, что проекты начинают двигаться вперед и это будет многолетний инвестиционный цикл».
В данной статье показывается куда направляла инвестиции корпорация Уоренна Баффета Berkshire Hathaway в 1 квартале 2013, какие акции покупались, а какие продавались.

06.05.2013, Москва – Прибыль фонда Баффета –Berkshire Hathaway – выросла в первый квартал на 51% на фоне хорошего роста страхового бизнеса фонда, а также за счет роста совокупной стоимости всех активов компании миллиардера – по материалам AForex.
Уоррен Баффетт отрапортовал о прибыли в $4.89 млрд (или $2977 на акцию класса «А»). В предыдущем полугодии прибыль составила $3.25 млрд, или $1966на акцию.
Фонд Berkshire владеет 80 дочерними компаниями, включая одежные, мебельные и ювелирные бизнесы. Однако более 50% всей прибыли фонду приносят  страховые и энергетические компании. Кроме всего прочего, у фонда крупные вложения в таких гигантах бизнеса, как Coca-Cola, Wells Fargo & Co.


( Читать дальше )

Уоррен Баффет сообщил инвесторам в марте, что он «сорвал куш» наняв двух бывших менеджеров хедж-фондов для управления инвестиционным бизнесом Berkshire Hathaway. Тодд Комбс и Тед Вешлер вероятно, чувствуют то же самое. Каждый из них заработал как минимум $ 27 млн. и даже, возможно, гораздо больше в виде премий за 2012 год, в соответствии с анализом данных компании газетой The Wall Street Journal.

Тодд Комбс
Эти выплаты отражают выигрыш инвестиционных портфелей обоих менеджеров по сравнению с индексом  S & P 500. Такие суммы составляют лишь небольшую долю того, что зарабатывают некоторые титаны индустрии хедж-фондов, но и они перемещают господ Комбса и Вешлера в ряды самых высокооплачиваемых сотрудников публичных компании Америки.
Материал полностью на FTinvest.ru

Как участие в ежегодном собрании акционеров компании Berkshire Hathaway Inc изменилось за эти годы? Менеджеры фондов говорят, что стало сложнее провести личную встречу с Уорреном Баффетом, но стало проще взять кусочек Баффета домой.

Монета с Баффетом
Просто спросите Стивена Чека, менеджера по $ 19 млн. фонда Blue Chip, который владеет монетой с лицом Баффета на ней, новой колодой карт, в которой Оракул из Омахи это король, и игрушками с фигурками Баффета и его партнера Чарли Мунгера.
Читать далее и смотреть картинки с игрушечными фигурками Баффета
Интересный материал, в котором показаны некоторые детали проведения собраний Berkshire Hathaway Inc, мне особо понравилось то, что бизнес там никогда не останавливается. В РФ сложно себе представить проведение собрания акционеров “Газпрома”, которое бы проходило во дворце спорта, а всем пришедшим предлагали бы купить акции дочерних компаний Газпрома, например Эха Москвы :) Или какие-нибудь поделки народов Севера, а может кусок трубы… Кстати почему бы и нет? 

Уоррен Баффет назвал 2012 год «нерегулярным» в своем ежегодном письме акционерам. Чистая стоимость активов Berkshire Hathaway на одну акцию выросла на 14,4 процента, что  меньше, чем 16-процентный рост индекса S&P 500. Это случилось в девятый раз за 48 лет с тех пор как Баффет руководит Berkshire.
Баффет отмечает, что в течение последних четырех лет доходность рынка превышает доходность Berkshire и если фондовый индекс продолжит рост в 2013, то он может победить Баффета впервые за пятилетний период.
«Когда партнерство, которым я руководил взяло под свой контроль Berkshire в 1965 году, я и не мечтал о том, что год, в который мы имели прибыль в размере 24,1 млрд. будет нерегулярным… Но он в действительности был нерегулярным». (нерегулярный – имеется ввиду хуже чем обычно по доходности, в оригинале – subpar, ну я так перевел)
Полностью краткое содержание по данной ссылке

Конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в третьем квартале текущего года продала существенную часть портфеля акций сегмента розничной торговли и потребительских товаров, предпочтя ценные бумаги «тяжеловесных гигантов» промышленного производства, вроде  Deere & Co. и Precision Castparts – по материалам AForex.
Исторически портфель компании Berkshire Hathaway всегда имел довольно стабильные позиции (без резких колебаний), так как Баффет всегда придерживался инвестиционной стратегии «покупай и долго держи». Однако в последние несколько кварталов портфель миллиардера имел весьма волатильную динамику.
Если говорить о генеральной стратегии, то видно, что Баффет последовательно избавляется от ритейла и FMCG. Например, Баффет сократил вложения в акции компании Johnson & Johnson на целых 95%, Procter & Gamble – на 11%.
Интересно, что акции компании Johnson & Johnson были одной из крупнейших инвестиций Баффета на протяжении последних 5 лет. В текущем году Баффет продавал акции компании в довольно агрессивной манере – т.е. быстро и резко. Основной аргумент в пользу продажи, который привел миллиардер – «компания запуталась сразу по нескольким направлениям» (из интервью для CNBC).


( Читать дальше )

Компания Баффета Berkshire Hathaway сообщила о приобретении более 10% акций американского производителя искусственных почек DaVita. 

Вложение неожиданное для такого консерватора, как Баффет, избегающего инвестировать в «модные» отрасли. При этом, нельзя не отметить факт — за последний год акции DaVita выросли на 80% и торгуются на историческом максимуме. 

Подробнее о DaVita и Berkshire Hathaway — в материале Expert.tu