Wellbore

Wellbore Integrity Solutions (WIS) — компания со штаб-квартирой в Хьюстоне (США), предоставляющая услуги по обслуживанию нефтяных, газовых и геотермальных скважин.

Краткие условия выпуска

Эмитент: Wellbore Integrity Solutions Parent Inc., компания, инкорпорированная по законам штата Дэлавэр.

Инструмент: старшие обеспеченные облигации.

Объем выпуска: 125 млн долларов.

ISIN код: NO0013665786 временный до 12 ноября 2025 года, далее NO0013665794 постоянный.

Дата погашения: 2 октября 2029 года (4 года).

Периодичность купона: 6 месяцев.

Ставка купона: 12% годовых.

Опционы колл: Make-whole первые два года, далее по 106.00 / 103.60 / 101.80 / 100.00 % от номинала через 24 / 30 / 36 / 42 месяца.

Номинальная стоимость одной облигации: 125 000 долларов США.

Центральный депозитарий: CSD (Норвегия), далее мост в Euroclear.

Применимое право: законодательство Норвегии.

Облигации являются старшим обеспеченным долгом компании, не предусматривающим возможности привлечения структурно приоритетного долга. Начальный объем выпуска составляет 125 млн долларов, в дальнейшем может быть увеличен до 200 млн (при условии выполнения теста на новую задолженность).