CoreWeave

Сильная отчетность техкомпаний поддерживала попытки рынка США отскочить, но обострение вокруг Ирана и нефть выше 110 долларов за баррель нивелировали большую часть роста. Внутри техсектора деньги перетекали из полупроводников и ИИ-инфраструктуры в разработчиков ПО и кибербезопасность.

Рынок на этой неделе

Нервозность вокруг оценок ИИ-компаний не отпускала рынки и на текущей неделе, негативный эффект чего дополнительно усилился близостью масштабных боевых действий на Ближнем Востоке.

После повальных распродаж в технологическом секторе на прошлой неделе на фоне роста инфляции и конкуренции в ИИ-сегменте фондовый рынок США предпринял попытки к отскоку. Выходящая отчетность скорее поддерживала рост:

• SpaceX в 3-м квартале зафиксировала чистую прибыль в 4,4 млрд долларов и нарастила выручку в 2,6 раза год к году (до 14,6 млрд), при этом оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.
• Tesla также смогла удивить в позитивном ключе, показав по свободному денежному потоку 1,5 млрд долларов при ожиданиях оттока средств на фоне капзатрат.

( Читать дальше )

Крупнейшие IPO в ИИ — 2025–2026.
Размер пузырька = ожидаемая капитализация, $млрд.
Компаний — 28 за данный период.
Суммарная оценка — $3948 млрд.
Источник данных: ai-insight.siberia.fund/

По цветам:
Размещено — синий
Подтверждено — зелёный
Ожидается — жёлтый
Слухи — серый

* Оценки основаны на последних раундах финансирования и аналитических прогнозах. Фактическая капитализация при IPO может отличаться. Источники: Bloomberg, Reuters, SEC filings.

В этом году фондовый рынок потряхивает, однако проблемы возникли далеко не у всех акций. Более того, три из них могут показать существенный рост к 2030 году.

1. Palantir (PLTR)

Несмотря на падение на 15% с 1 января, Palantir остаётся перспективной акцией, а выручка компании в следующем финансовом году может достигнуть $7,19 млрд.

Если эта цифра будет достигнута, это будет означать, что Palantir превзошла прогноз аналитиков в $6,22 млрд более чем на 15% и продемонстрировала годовой рост выручки на 60% и более. Кроме того, чистый показатель удержания клиентов вырос до 139%, что означает, что существующие клиенты увеличивают свои расходы на 39% ежегодно.

Palantir заключила долгосрочный 10-летний контракт с армией США на сумму $10 млрд, объединив 75 отдельных соглашений в области искусственного интеллекта (ИИ) в единую платформу. Наряду с этим состоялась сделка с ВМС на сумму $500 млн. Число коммерческих клиентов в США выросло до 571, увеличившись на 49% по сравнению с прошлым годом.

( Читать дальше )