обзор рынка

💤Итоги дня 10 ноября

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +2,60%
$ROSN Роснефть +2,50%
$SBER Сбербанк +1,23%
$SBERP Сбербанк (прив.) +1,10%
$CBOM МКБ +1,06%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -3,60%
$UPRO Юнипро -2,37%
$VKCO VK -1,82%
$PIKK Группа Компаний ПИК -1,66%
$ALRS АЛРОСА -1,51%

🗞Новости

🟠Выручка Новабев групп (бывш. Белуга) за 9 месяцев 2023 года составила 77,7 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее — ИНТЕРФАКС 

🟠Сбербанк за 10 месяцев 2023 года получил 1 трлн 262,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в октябре — 132,9 млрд рублей (рост к октябрю 2022 года на 8,2%) — ИНТЕРФАКС 

🟠Расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения в отношении СПБ биржи санкций, могут быть проведены 13 ноября — ИНТЕРФАКС 

🟠Обмен заблокированными активами не заработает без участия Запада. В случае успеха механизм коснется 80% российских розничных инвесторов, чьи вложения в иностранные бумаги не превышают 100 000 руб. — Ведомости 

🟠TCS Group, сейчас зарегистрированная на Кипре, планирует сменить юрисдикцию, изучает все опции — ИНТЕРФАКС 

Основные новости дня сводились к отчетам и новостям от эмитентов, что дало возможность индексу Московской биржи немного подрасти на 📈+0,07% до уровня 3 242,06 пункта.

Сбербанк отчитался о результатах работы за 10 месяцев: чистая прибыль банка — 1 262,1 млрд. рублей, которая по сравнению г/г выросла на 8,2%. При этом чистая прибыль октября составила достойные 132,9 млрд. рублей. Все опять вспомнили о майских дивидендах (если вообще о них кто-то забывает) и начали выкупать акции банка, которые за день подросли на 📈+1,3%. Днем акции пробили 280 рублей, такую цену мы с вами видели в последний раз в январе 2022 года🚀

СД Роснефти сегодня собрался для согласования вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023г. Инвестиционная среда преисполнена оптимизмом и ожиданиями дивидендов в диапазоне 30-40 рублей на одну акцию. Бумаги компании растут с самого утра только на ожиданиях на 📈+3,0%.

Инарктика 📈+0,6% опубликовала операционные итоги 9 месяцев: выручка выросла до 20 млрд. рублей (или на 10% г/г). Рост показателя обусловлен ростом объёмов продаж и средней цены. Объём продаж за 9 месяцев 2023 года увеличился на 6% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 20,3 тыс. тонн готовой продукции. Цена акции поднялась до 1000 рублей.

Курсы валют ЦБ на 11-13 ноября: 
💵 USD — ↗️ 92,0535
💶 EUR — ↘️ 98,3155
💴 CNY — ↘️ 12,5979 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,07%, составив 3 242,06 пункта.

▫️ На волне новостей, связанных с президентским указом, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин уточнил, что реализация механизма обмена замороженными активами российских и зарубежных инвесторов невозможна без одобрения западных регуляторов. 

▫️Новый гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков выступил с видеообращением. По его словам, биржа планирует провести расчеты по сделкам, зависшим из-за введения санкций в понедельник, 13 ноября. На данный момент доступны расчёты по сделкам, заключенным до их введения. Видео размещено на сайте площадки. 
Между тем, зампред ЦБ РФ Филипп Габуния сегодня заявил, что мегарегулятор не видит оснований для каких-либо компенсаций, поскольку все инвесторы были предупреждены брокерами о рисках. 

▫️В НРД ожидают, что сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами (аналог СБП) уже к середине следующего года покроет 60% рынка, — такое мнение высказал председатель правления компании Виктор Жидков на форуме Finopolis: «мы считаем, что базовых ограничений нет, есть только скорость. Наверное, в середине 2024 года мы покроем 60% рынка».

AWEX NEWS 

S&P500 торгуется по 4 367п. и его продолжают тащить вверх Бигтехи. Праздник на рынках продолжается, однако размещение новых облигаций вчера прошло не совсем удачно. Американский госдолг теряет былую популярность. Этот факт — большой риск для BTC ETF, так как конкуренты правительству не нужны. 

Биткоин торгуется по $37 054. Ближе к экспирации со срочного рынка вынесли почти $0,5 млрд лонговых позиций. Торопить время не стоит. Solana, к примеру, сегодня пробила планку $50, а остальные альткоины пока красные. 

USD/RUB торгуется по 92,18 р. В связи с сокращением потока товаров из Турции и ОАЭ, рубль может дополнительно укрепиться. СПБ биржа разрешила сделки по американским акциям, которые прошли строго до объявления санкций, остальным не повезло. Вот такая игра в напёрстки. 

▫️ Вечером в среду Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», который в перспективе может позволить россиянам продать свои активы, находящиеся сейчас в заморозке в результате западных санкций. Иностранцам, средства которых фактически заблокированы в РФ на счетах типа «С», за счёт этих средств будет предоставлена возможность покупки заблокированных в результате западных санкций активов россиян. При этом объём активов, которые сможет обменять российский инвестор на данном этапе ограничен суммой 100 тыс. руб. 
Не лишним будет напомнить, что замминистра финансов Алексей Моисеев ранее заявлял, что общий объем активов иностранцев на счетах типа «С» сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом. По словам Эльвиры Набиуллиной, в случае реализации механизма, получившего свои правовые рамки благодаря указу президента, он может помочь 80% российских инвесторов, чьи вложения в иностранные бумаги не превышают 100 тыс. руб. При этом реализация механизма невозможна без одобрения западных регуляторов, отметил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.