обзор рынка

Российские рынки накануне подверглись атаке медведей. На фондовом рынке присутствует нервозность. Длительное ралли предвещает скорую коррекцию, поэтому инвесторы предпочитают фиксировать прибыль на развивающихся рынках. Более того, перед инаугурацией президента политические риски в России остаются на высоком уровне, поэтому мы наблюдаем падение объемов инвестиций в российские бумаги со стороны западных инвестфондов вторую неделю подряд. Индекс ММВБ протестировал важную психологическую отметку в 1600 пунктов, но у же в ближайшие дни возможен отскок к целевым показателям в 1635 пунктов.

«Медведи» нокаутировали Газпром, который потерял по результатам вчерашних торгов более 3% своей капитализации. Наряду со Сбербанком (-0,5%) акции газовой монополии являются наиболее популярными у «иностранцев», поэтому они являются своеобразным катализатором положения дел на российском фондовом рынке. Упавшая более чем на один процент стоимость нефти подлила масла в огонь, в результате акции нефтегазового сектора были в лидерах падения. Однако по Газпрому уже сегодня возможно восстановление котировок, фундаментальные финансовые показатели компании остаются крайне позитивными, и интерес к ее акциям будет устойчивым. Наша цель по акциям Газпрома – 210 рублей. Если бумаги опустятся ниже 190 рублей, — это верный сигнал к покупкам.

Американские фондовые площадки накануне закрылись в плюсе (DJIA +0,05%; NASDAQ +0,76%, S&P 500 +0,40%). Азия торгуется преимущественно в минусе. Среди лидеров падения акции финансового сектора и девелоперов.

В 16:30 в США ожидается публикация данных по количеству новых строящихся домов в феврале. Если показатель будет более 700 тыс, рынок воспримет эту новость крайне позитивно, особенно, после вчерашних позитивных данных с рынка недвижимости США.

Андрей Диргин, начальник отдела аналитики ГК FOREX CLUB

http://www.fxclub.org/tools_info/

Европейский долговой кризис не закончился, это, я думаю, понятно. Чиновники не сидят сложа руки, так как временное снятие напряжённости после греческих событий не даёт надежды на то, что подобное не может повториться в любой другой стране. EFSF продолжает наращивать объёмы продаваемых облигаций, так как на подходе помощь Португалии, например сегодня на полтора ярда евро было продано 20-леток, доходность несколько повысилась, поэтому бумажки уходят нарасхват. 192 ярда намечено направить на помощь Ирландии, Португалии и Греции.

( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Новости Компаний:

BATS Global Markets Inc (BATS) — Американская альтернативная торговая платформа готовиться провести IPO 22 марта. Ожидается что компания разместит 6300000 акций.
Смежные акции (-)

Domino’s Pizza Inc. (DPZ, Services, Restaurants, USA) — Международная сеть ресторанов сообщила, что начинает выплачивать дивиденды в размере $ 3 на акцию.
Смежные акции (PZZA, YUM, PZZI)
 
Novartis AG (NVS, Healthcare, Drug Manufacturers — Major, Switzerland) — Швейцарский производитель лекарств сообщил, что в текущем году может увеличить дивиденды.
Смежные акции (RHHBY, GSK, SNY)
 
United Parcel Service, Inc. (UPS, Services, Air Delivery & Freight Services, USA) — Американская почтовая компания достигла соглашения о покупке нидерландского почтового оператора TNT Express за 5,16 миллиарда евро.


( Читать дальше )

Фондовые рынки на этой неделе росли. Причин много. Например хорошие, по представлению ФЕД, результаты стресс-тестов штатовских банков, которые были, по мнению представителей ФРС, очень жёсткими, подразумевалось повышение уровня безработицы до 13%, обвал на фондовом рынке в 50%, а также снижение стоимости недвижимости на 21%. Потери банков при этих условиях были бы громадными, но комиссия посчитала, что банки под этим ураганом устоят. Неожиданностью было включение в список не прошедших тест (условно прошедших) Ситигруп. Однако сами банкиры считают, что они выдержали экзамен и комиссия приняла неверные установки для тестирования.


( Читать дальше )

Самый лучший обзор, который вы сможете найти в рунете:)

• S&P500 +2,4%. Осн. рост 13 марта. Причина — выкуп акций JPMorgan на $15 млрд. Новый макс с 2008. 
• JPM +9%.
• S&P500 FNL +6,4%  Лидер недели и глубоким открывом. Максимум с мая 2011.
• Трежерис 10 лет. Доходность с 2% до 2,30%. Новый максимум с августа 2011.
• Brent. 0%. 15 марта -$3 за 5 минут на утке о распечатке стратегич резервов США
• Gold -3%, новый мин за 2 мес. Пошло вниз 13 марта на заявлении ФРС.
• EUR/USD — новый мин за 2 мес, тест 1,30, отскок.
• Индекс ММВБ за 6 дней, вкл воскр. +2,9% Достигнут максимум с 4 авг 2011.
• Индекс Shanghai Comp -1,5%. 14 марта обвал на 3,7% на заявлениях кит. премьера о перегретом рынке недвижимости. 

Рос стачки (6 дней):

• TRNFP +13% надежда на то, что они будут платить 25% от МСФО
• SNGS +11% надежда на повышение прозрачности и переход МСФО


• SBER +10% рост глобального банк сектора
• MRKH +10% надежда на повышение тарифов. 
• URKA -1,4% резкое падение спроса на калий в 1 квартале
• RUSL -6% ушел Вексельберг, громко хлопнув дверью
• ROSN -0,7% не знаю почему. Есть идеи?
• CHMF,NLMK 0 видимо есть осознание, что Китай замедляется

 

Всего лишь один раз в квартал – на третью пятницу марта, июня, сентября и декабря истекают контракты по четырем основным инструментам биржевой торговли – на фьючерсы и опционы, на индексы и на акции.

 
Quadruple witching Day, или Quad Witching, едва ли не самые важные дни в году для трейдера. Инвесторы обычно ослабляют свои позиции по этим контрактам, либо накануне Quadruple Witching Day, либо непосредственно в этот день, что приводит к драматическому увеличению объема торгов.
В прошлом, когда все контракты истекали в определенный час, торговля могла быть крайне нестабильной, так как профессиональные инвесторы пытались извлечь максимальную выгоду, пользуясь скачками цен. Но в последние годы различные корректировки в расписании торгов помогли снизить риски для рынка и возможность заработать в этот примечательный день появилась у многих трейдеров.
По мётлам!


http://theunitedtraders.com/ 

Макроэкономическая статистика США:

Индекс потребительских цен. 

 

 

Емкость использования.

 

Промышленное производство. 

Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета.

 


 

Новости Компаний:

Discovery Laboratories Inc. (DSCO, Healthcare, Biotechnology, USA) — Фармацевтическая компания сообщила о продаже собственных акций.


( Читать дальше )

вчера 15.03 три отрицательные сделки. 800 шерс
 

Рейтинговые агентства берут свои слова обратно и спокойно возвращают Греции утраченные рейтинги. На днях Мудис и Фитч вывели страну из состояния дефолта одним взмахом пера, сегодня S&P заявило, что планирует повысить суверенный долговой рейтинг Греции по завершении программы обмена гособлигаций, выпущенных не по греческому праву, с «SD» до уровня «ССС», что в некотором роде меняет статус долговых бумаг. Например ЕЦБ снова может брать их в качестве обеспечения. Стоило раздувать скандал. когда было практически ясен итог.


( Читать дальше )

Фондовые индексы сегодня немного скорректировались после вчерашних радостей от ФРС. Признаться меня напрягает шестимесячное ралли практически без причин, не считая кучи денег, которые просто необходимо куда-то рассовывать. И больше всего меня беспокоит раскорреляция фонды с евро и фунтом. Создаётся впечатление, что положительное отношение к риску каким-то образом обошло стороной основные валюты.

( Читать дальше )