нефтЬ

В среду, 31 июля, основные фондовые рынка завершили торги без единой динамики. Несмотря на позитивную макростатистику США по динамике ВВП и рынку труда, Федрезерв не дал инвесторам четкого понимания своих дальнейших действий. Основные фондовые площадки Штатов зафиксировали разнонаправленную динамику.

• Dow Jones в минусе на -0,14% — 15,499.54 пункта.
• S&P 500 практически без изменений — 1,685.73 пункта.
• Nasdaq Composite в окреп на +0,27% — до 3,626.37 пунктов.

31 июля завершилось 2-дневное заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, итогом которого стало сохранение ключевой учетной ставки в диапазоне 0,00-0,25%. Также Федрезерв оставил без изменений программу количественного смягчения QE3 в размере $85 млрд. ежемесячно. Также в своем докладе ФРС сообщила о преимущественно умеренных темпах восстановления американской экономики при сохранении инфляционных рисков и высокого уровня безработицы.

В целом же, на фоне последней флэтовой недели, очередной скачок наверх и обновление исторических максимумов по индексу S&P выглядит вполне логично. Ожидаем продолжения роста с минимальными коррекциями. До конца лета вполне реально протестировать уровни 1720-1730 по фьючерсу.

( Читать дальше )

Леонид Федун (вице-президент Лукойла) написал статью на два разворота Forbes. 

Жаль, что такие люди не пишут на смартлаб:)

Федун в своей статье развенчивает три страшилки, которые угрожают паданием цен на нефть. Лично я счёл материал интересным, для расширения собственного  и вашего кругозора. 

1. Сланцевая нефть США
2. Замедление спроса в Китае
3. Ирак будет добывать 12 млн баррелей в сутки.

Так вот Леонид Арнольдович имеет контр-аргументы.

1.
Дебит скважин сланцевой формации характеризуется высокими темпами добычи в первый год добычи. Это 60-70% от максимального уровня. Т.о. феномен сланцевой нефти подобен эффекту бутылки шампанского.
+есть риск завышения оценки запасов сланцевой нефти в США.

2. 
Сейчас в Китае 40 авто на 1000 семей, а в 2025 будет 200.
Таким образом Китай утроит потребление моторного топлива.
Прирост автопарка в мире до 2025 составит 670 млн авто
Таким образом, мир. потребление нефти вырастет на 9 млн баррелей.

3.
Ирак к 2020 году будет добывать не 12 млн барр в сутки, а дай бог 6.

Кстати, говорит Федун, в золоте нефть не выросла за последние 20 лет.



( Читать дальше )

Вэб сайт The Oil Drum закрывается после восьми лет, отказавшись от долгой борьбы за умы людей. Группа специалистов пыталась предупредить всех о наступлении «пика нефти» и опасности энергетического кризиса, но тема вышла из моды, главная тема теперь – сланцевая революция в США.
Критики вэб сайта говорят, что он продвигал еще один мальтузианский миф, как и многие другие ранее. Это происходит на фоне того, что глобальные банки объявили об окончании супер-цикла роста коммодитис, причиной этого стали новые креативные технологии и рост предложения нефти и газа.
Тем не менее,  вряд ли очевидно, что мир снова наслаждается обильными источниками дешевой энергии, металла или даже еды. Цены на сырьевые товары остаются на на удивление хорошем уровне, с учетом того, что мы находимся в глобальной торговой депрессии, хотя и в условиях монетарного стимулирования.



( Читать дальше )

Экспорт нефти из Ливии упал на 70 процентов из-за протестов вооруженных групп, которые привели к закрытию терминалов четырех ключевых морских портов страны. Об этом сегодня заявил министр нефти республики Абдулбари аль-Аруси.
В настоящее время, по словам аль-Аруси, поток экспорта «черного золота» из североафриканской страны сократился до 330 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,4 млн баррелей во вторник. «Если так пойдет дальше, Ливия погрузится во тьму», — цитирует министра агентство Рейтер.
Вооруженные люди в портах Эс-Сидр, Рас-Лануф, Марса-эль-Брега и Марса-эль-Харига должны были выполнять функции их охранников. Но они блокируют работу терминалов, требуя повышения зарплат, а также перемен в рядах руководства некоторых компаний.
Протестующие сотрудничают со специальной структурой, охраняющей нефтяные объекты Ливии. Она имеет в штате, в основном, боевиков прежних формирований ополченцев. На прошлой неделе глава охранной службы ушел в отставку, на его место был назначен новый руководитель.


( Читать дальше )

В Албании растет добыча нефти

01 августа 2013, 10:30
Албания. Месторождение «Патос-Маринца»

Канадская компания Banker Petroleum объявила о том, что нефтедобыча компании в Албании за второй квартал 2013 г. выросла на 5%, сообщает Balkan Insight. [...]



( Читать дальше )

Конгресс США проголосовал за законопроект, вводящий дополнительные санкции против Ирана в связи с его ядерной программой.
В частности, законопроект предполагает дополнительное сокращение экспортных поставок нефти из Ирана на 1 миллион баррелей ежедневно в течение года. [...]


( Читать дальше )

Во вторник, 30 июля, большинство мировых фондовых индексов завершило сессию на мажорных нотах. В мире продолжается сезон корпоративной отчетности, и инвесторы в основном ориентируются именно на данные о результатах деятельности компаний в процессе торгов. Основные фондовые площадки Штатов продемонстрировали околонулевую динамику

• Dow Jones в боковике — 15,520.59 пункта.
• S&P 500 практически без изменений — 1,685.96 пункта.
• Nasdaq Composite в окреп на +0,48% — до 3,616.47 пунктов.

Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах США в мае 2013 года вырос на 12,2% г/г. Аналитики ожидали рост индекса на 12,4%.

Индекс потребительского доверия от компании Conference Board в июле 2013 года зафиксировал снижение на 1.8 пункта м/м – до 80.3 пункта. Аналитики прогнозировали сокращение показателя всего до 81.1 пункта.

В США стартовало 2-дневное заседание Комитета по открытому Рынку (FOMC) Федерального резерва США, от которого аналитики не ожидают существенных изменений в монетарной политике страны.

Сегодня, 31 июля 2013 г., мы ожидаем, что сентябрьский фьючерс на S&P 500 пробьет, наконец, уровень 1695,25 и закрепится выше отметки 1700 пунктов Это может произойти на фоне выхода статистики по Изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, квартальному ВВП и конечно же публикации заседания FOMC, которая состоится в 22:00 по МСК.

На рынке советуем обратить внимание на энергоресурсы. Вчера сентябрьский фьючерс на WTI оттолкнулся от уровня Фибоначчи 38.2, и вероятность того, что он протестирует уровень 50% реально существует, мы рекомендуем шорт от 103,5 с коротким стопом на уровне 104 и тейк профит на уровне 100,99. В случае прохода нефти выше уровня 105,2, рекомендуем лонг со стопом 104,99. В случае с длинной позицией тейк профиты можно расставлять на уровнях 110 – 115 – 120, в зависимости от того, насколько «ОНИ» крепки. Также стоит обратить внимание на Российский рынок, который в случае прохода нефти выше уровня 110, может протестировать уровень 1450 по ММВБ.

Не вижу сигналов на покупку — нужно продавать. Но лучше это делать завтра :) 

Это кластерный график на котором указана гистограмма (снизу) с дельтой за торговый день. 

Обратите внимание на последний период, дельта каждый день идет только отрицательная, что указывает на продажи. Для покупателей пока нет сигналов или площадки для покупок. 

Так же упала ликвидность, что показывает отсутствие баеров в данный момент.  

На слайде указаны уровни сопротивления — это в основном аукцион 136700 по 138500.  Пока индекс РТС не расширит котировку за пределы этого диапазона =- восходящая тенденция будет под вопросом. 

Поддержка на уровне 130 — 131500 именно в этом диапазоне происходили массовые закупки, что Вы можете видеть по дельте. 

В среду и четверг возможно будет новостной триггер, так что пока в режиме ожидания. 

Регистрация на открытые вебинары 29-го, 31-го, 2-го >>>