итоги дня

МТС 5мин 11.01.2024
Лонговал МТС с добавкой на пробой локхая. Пошел движ, но потом вернулся в диапазон. Профитнулся и больше не полез.

GTRK 5мин 11.01.2024
Хорошо пошел Глобалтрак. Хаи рядом. Походу и дальше пойдет. Посмотрим.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 11 января

📈Лидеры

$CHMF Северсталь +7,03%
$NLMK НЛМК +5,58%
$MAGN ММК +5,52%
$FIVE X5 Retail Group +4,30%
$GLTR ГлобалТранс +3,74%

📉Аутсайдеры

$ROSN Роснефть -3,65%
$MGNT Магнит -3,50%
$HHRU HeadHunter Group -1,56%
$CBOM МКБ -1,49%
$AGRO Русагро -1,40%

🗞Новости

🟠Совет директоров Северстали на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота. Ведомство с 15 января по 6 февраля будет направлять на эти цели 4,1 млрд рублей в день — ИНТЕРФАКС 

🟠Бюджет РФ в январе может получить 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов — ТАСС 

🟠Президент РФ уверен, что текущая ключевая ставка ЦБ в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции — ТАСС 

🟠Лидером по объему инвестиций в 2023 году стала торговая недвижимость. На нее пришлось 39% от общего объема вложений — РБК 

🟠Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2 — ИНТЕРФАКС 

( Читать дальше )

ЭГЕГЕ! Уже ЧТВЕРГ?!

 

Что было сегодня?!

 

Вы видели, что происходит?

 

🚀 Рынок ракетит вот уже несколько дней в ряд, без каких либо остановок. Причем закрывается над наклонным уровнем сопротивления, так еще и зеленой свечой с фитилем снизу, и выкупаемым под закрытие телом, что является признаком безумной силы.

 

Получается, что буквально по факту рынок преодлевает все сопротивления вверх, причем очень просто. Поэтому тут, если просто отключить голову, можно смело ставить на повышение, ведь оно и идет, а значит вставай по ветру, да и зарабатывай…

 

В целом то да, так и есть, ведь по факту все так и происходит.

 

🧠 Но давайте все таки включим голову. Рынок уже определено сильно перегрет, а значит в любую секунду при такой волатильности, его может вернуть на 1 — 2% вниз, что будет считаться абсолютной нормой.

 

Следовательно одновременно с ростом волатильность может падать, но на будущее возрастать.

 

Поэтому, что же мы делаем в этой ситуации?

( Читать дальше )

Индекс Московской Биржи: Анализ Топовых Движений и Главные События Дня: 11 января 2024

Динамика Индекса
На текущий момент, индекс Московской Биржи продемонстрировал умеренный рост — +0.52% за день

Топ Акций по Объему


Наибольший объем торгов наблюдается в следующих акциях:

Северсталь (CHMF): Акции Северстали активно торгуются, привлекая внимание инвесторов своей стабильностью и перспективами в области дивидендов.

Магнит (MGNT): Акции сети магазинов «Магнит» также находятся в центре внимания с высоким объемом торгов, что свидетельствует об интересе к потреб. сектору.

Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN): Акции Магнитогорского металлургического комбината демонстрируют активную торговлю (с объемом торгов в 6.4 млрд рублей)

Динамика Топовых Акций
Важно выделить те акции, которые продемонстрировали самую высокую динамику изменений:

Совкомбанк (SVCB): Сегодня акции Совкомбанка подверглись изменениям в связи с новым иском о взыскании долга к Goldman Group.

Северсталь (CHMF): Заседание совета директоров в ближайшее время обсудит вопрос выплаты дивидендов, что может оказать влияние на динамику акций.

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи сегодня мог бы немного скатиться после успеха прошлой недели, и вчерашней вечерней сессии, то собственно говоря и случилось на открытии, но потом все резко поменялось. Металлурги поддержали рынок, что в сухом остатке позволило закрыть утренний провал и вернуться к росту индекса на 📈+0,52% до 3181,25 пункта.

А что же такого случилось? Генеральный директор компании Северсталь назвал слово, которое нельзя произносить — «дивиденды»😆 На ближайшем заседании совета директоров будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов. Судя по росту акций на 📈+7,2% инвесторы восприняли эту новость как положительное решение по выплате.

Большинство частных инвесторов решили, что раз уж «первый пошел», то и у остальных металлургов стоит ждать подобных заявлений. На волне ожиданий акции НЛМК выросли на 📈+6,8%. Выручка НЛМК за 9 месяцев 2023 года составила 524,8 млрд. рублей, чистая прибыль — 182,1 млрд. рублей, говорится в отчетности компании по РСБУ.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 12 января: 
💵 USD — ↘️ 88,7818
💶 EUR — ↘️ 97,5401
💴 CNY — ↘️ 12,3630 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,52%, составив 3 181,25 пункта. 

▫️Министерство финансов сообщает о том, что в декабре фактические нефтегазовые доходы оказались на 199,9 млрд руб. меньше ожидаемых. Дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются ведомством на уровне 130,8 млрд руб. Исходя из этого, «объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года». 

▫️ СПБ банк (расчётный депозитарий СПБ биржи)представил в OFAC стратегию разблокировки активов и на данный момент ожидает утверждения плана действий от американской стороны, сообщили СМИ вчера вечером со ссылкой на официальный сайт банка. Напомним, ранее иностранные контрагенты не решились воспользоваться лицензией OFAC №76A (действующей до 31.01.2024) для перевода замороженных (в результате блокирующих санкций, введенных 02.11.2023) активов со счетов СПБ банка. Подробнее: tass.ru/ekonomika/19701999 

( Читать дальше )

📈Северсталь +7.2% 📈НЛМК +6.7% 📈ММК +5.8% Северсталь может вернуться к дивидендам в 2024 г., рассмотрит вопрос на предстоящем совете директоров. 
«Мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность», — сказал CEO Северстали Александр Шевелев, добавив, что компания «остается в рамках утвержденной дивидендной политики», продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году.
Участники рынка ждут возвращения дивидендных выплат от всех металлургов🤑

📈ТГК-2 +11.3% Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ПАО «ТГК-2». На рынке ходят слухи о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли, так как ТГК-2 формально станет гос. компанией🚀 

📈ЭсЭфАй +10.6%  SFI стал напрямую владеть компанией «ЭсЭфАй Трейдинг», которая является держателем 57,09% его акций, консолидированных в рамках программы обратного выкупа. Ранее холдинг владел «ЭсЭфАй Трейдинг» через свои дочерние компании, зарегистрированные на Кипре — Weridge Investments Limited и Barigton Holdings Limited. В рамках упрощения структуры владения активами и перевода их в российскую юрисдикцию осенью 2023 года SFI начал процесс ликвидации этих компаний.
Компания делает шаги к погашению квазиказначейского пакета👏 

📈GLTR +3.5% BRIEF сообщает, что владелец «Северстали» Алексей Мордашов хочет выкупить около 15% депозитарных расписок компании Globaltrans, об это якобы сказали сразу несколько представителей инвестбанков и фондовых компаний. 
Теперь понятно куда могут пойти дивиденды Северстали🧐 

📉USDRUB -1% Доллар давят вниз, в моменте котировки опустились ниже 88,5 руб. 
Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.
С учетом новых данных Минфина с 15 января по 6 февраля 2024 года ЦБ будет увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день (с 9 по 12 января продает ее на 0,9 млрд рублей в день)📉

📉Роснефть -3,7% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение на уровне дивиденда🧐 

📉Магнит -3.7% Ещё одна отсечка, на данный момент падение меньше размера дивиденда💪

📉Мосгорломбард -4.5% 📉ЕвроТранс -8.4% Сегодня чувствуют себя плохо, видимо разгон окончен🤷‍♂️  

Коротко о торгах на первичном рынке

10 января новых размещений не было.

На первичном рынке по объемам выкупа по-прежнему лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За 10 января было размещено бумаг на сумму 36,3 млн рублей. Инвесторы еще могут получить дополнительные 0,5% от объема покупки через систему Boomerang, но остается мало времени, так как объем выкупленных облигаций составляет уже 91,15%.

По выпуску ТЕХНО Лизинг 001Р-06 осталось также разместить менее 10% от общего объема выпуска в 300 млн рублей. За вчерашний день привлечено еще 29,3 млн рублей. Всего размещено облигаций на 272,7 млн рублей (90,9% выпуска). Первая выплата купона по ставке 17% состоится уже 20 января.

10 января облигации АйДи Коллект 06 размещены на сумму 12,5 млн рублей. Доля выкупленных бумаг — 55,35% (1,38 млрд рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

10 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Брусника 001P-02. Дневной объем торгов составил 46,9 млн рублей — максимальное значение за последние три месяца. За день котировки бумаги опустились до 98,56%. С учетом того, что погашение выпуска должно состояться 1 апреля, инвесторы могут получить дополнительную выгоду (1,5% за три месяца) от ценовой разницы.

( Читать дальше )