залог

В своем интервью Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, рассказал, почему долгового фондирования недостаточно для активного роста бизнеса:

«Дело в том, что активный рост бизнеса влечет за собой рост нагрузки на норматив достаточности собственного капитала. Поддерживать соответствие нормативу заемными средствами невозможно. Снижение давления на норматив за счет привлечение акционерного капитала позволит выдавать кратно больше займов и существенно увеличить нашу долю рынка – на текущий момент его потенциал не реализован даже наполовину».

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», председатель комитета «Опоры России» по финрынкам, в своей экспертной колонке о возможном развитии сектора МФО отмечает возрастающую необходимость привлечения денег в капитал:

«Серьезным вызовом для участников отрасли является норматив достаточности капитала, установленный регулятором. Достаточность капитала демонстрирует способность кредитной организации покрыть финансовые потери за свой счет – и, что важно, не за счет долгового финансирования и не в ущерб клиентам.

«Несмотря на то, что доля залоговых займов не превышает 2% от совокупного портфеля выданных в 2022 г., залоговый сегмент все активнее, особенно в свете событий прошлого года, забирает долю как у беззалоговых МФО, так и у банков»

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» и председатель комитета «Опоры России» по финрынкам, в своей колонке в «Ведомостях» отмечает высокий потенциал развития залогового сегмента.

🔸 Российский рынок МФО всегда принято рассматривать через призму крупнейших участников. Тем не менее с каждым годом все актуальнее становится необходимость начать акцентировать внимание на неоднородности этого рынка.

Подавляющее большинство МФО работают в беззалоговой бизнес-модели без обеспечения, в которой превалируют известные всем «займы до зарплаты». Но с каждым годом все заметнее становится залоговый сегмент, в котором обеспечением выступают автомобили.

🔸 Помимо регуляторных изменений возможно и различие в векторах развития беззалоговых и залоговых моделей. И если с первыми он в достаточной степени понятен, то в условиях меняющегося рынка и все большей востребованности продукта, близкого к банковскому, потенциал рынка залоговой модели представляется очень большим.

Лидер в сегменте обеспеченных займов финтех-сервис CarMoney подвел итоги 2022 года.

Ключевые показатели 12 месяцев 2022 года*:

• Чистая прибыль составила 403 млн рублей, показав рекордный рост на 66% год к году.
• Средний чек автозайма вырос на 15% год к году до 277 тысяч рублей.
• Общая сумма выданных займов превысила 3 млрд рублей.
• Выручка компании составила 2,7 млрд рублей.
• Коэффициент залогового покрытия достиг 2,1.
• Портфель займов увеличился на 9,6% год к году до 4,4 млрд рублей.
• Число активных займов превысило 22 тыс., увеличившись на 12% год к году.
• Собственный капитал вырос на 19% по сравнению с 2021 годом и составил 2,1 млрд рублей.
• Инвестиционный портфель CarMoney на 31.12.2022 г. достиг 2,8 млрд рублей.
• Совокупный выплаченный купонный доход по всем выпускам облигаций на 31.12.2022г. составил 631 млн рублей.
• Всего инвесторам на 31.12.2022г. выплачено более 2,3 млрд рублей дохода.

Ключевые события 2022 года:

• В июне 2022 года CarMoney успешно прошла оферту второго облигационного выпуска на общую сумму 300 млн рублей.

Малый бизнес стал чаще обращаться за кредитами в МФО, несмотря на то, что скоринг ужесточили не только банки, но и микрофинансы. 

Микрозаймы стало получить сложнее, однако, в случае, когда заем обеспечен залогом в виде автомобиля, его получить проще.

Директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев рассказал «Ъ FM», что займы под залог авто активно берет малый бизнес и самозанятые, которые не могут документально подтвердить доход перед банками. По его словам, число таких заемщиков у компании выросло до 30% от общего портфеля.

Полную версию читайте на «Ъ FM»

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — «Онэксим» Михаила Прохорова передал в залог ЦБ РФ 100% банка «Ренессанс кредит» в рамках структурирования долга группы.

Как говорится в сообщении «Ренессанс Кредита», его единственный владелец – ООО «Казначей-Финансинвест» – дал согласие на передачу принадлежащей ему доли в кредитной организации Банку России.

«Группа „Онэксим“ действительно заключила с ЦБ РФ договор о передаче долей банка „Ренессанс“ в краткосрочный залог. Группа не планирует изменять долю своего участия в капитале банка, и договор носит технический краткосрочный характер в рамках структурирования долговых обязательств компаний группы. На деятельности банка это техническое действие никак не скажется», — заявили «Интерфаксу» в «Ренессанс Кредите».

Это не первый раз, когда группа Прохорова использует принадлежащий ей банк в качестве залога при привлечении финансирования. Так, в 2019 году «Казначей-Финансинвест» заложил 100% «Ренессанс Кредита» в Совкомбанке в рамках привлечения невозобновляемой кредитной линии, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». В 2017 году «Казначей-Финансинвест» одобрил передачу 86% «Ренессанс Кредита» в залог Альфа-банку. «Онэксим» тогда пояснил, что принадлежащий ему банк остается в группе, а привлекаемые в Альфа-банке средства пойдут на его развитие. В 2010 году 100% «Ренессанс Кредита» были заложены в голландской Moscow River B.V. (SPV-компания МДМ-банка) в рамках предоставления ею займа компании Renaissance Group Holdings Ltd.

Понимание общего фона, внутренних запросов и мотивации клиентов позволили сформировать продукт, который помогает повышать комфорт и уровень жизни заемщика.

Это одна из причин, почему цели, на которые берут средства в CarMoney, также отличаются от сегмента микрозаймов: по статистике компании, клиенты берут займы на ремонт жилья, на образование, стабильно растет доля займов на развитие бизнеса, а также на рефинансирование сторонних обязательств, т. е. перекредитование мелких займов, взятых в других МФО под ставки 200%+ годовых.

Постоянное развитие основного залогового продукта CarMoney сформировало для клиента сервисную экосистему: предлагаются сопутствующие услуги автострахования, ремонта автомобилей, программы помощи на дороге и другие возможности.

За шесть лет работы успехи и достижения CarMoney заметил рынок. Аналогичные продукты появились у нескольких игроков, однако по объемам выдачи компания все эти годы сохраняет уверенное лидерство в залоговом сегменте.*

Продолжается рост доли банковских заемщиков среди клиентов МФО. О форматах синергии банков и МФО, которые наметились в прошлом году и продолжатся в 2023, о долгосрочных трендах изменения финансового сектора в своей экспертной колонке поделилась Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса CarMoney. Ниже собрали для вас основные содержательные блоки. 

Рынок

Впервые переток был зафиксирован в период пандемии, когда банки ужесточили скоринг, в результате в МФО пришел поток более надежных и качественных клиентов. В 2022 г. последовал мартовский шок в экономике. Повышение стоимости денег вновь заставило банки ужесточить скоринг. А традиционное кредитование на несколько месяцев оказалось де-факто «заморожено». Только за март-апрель портфель банковских кредитов, по данным регулятора, «похудел» на 3,4%. При этом спрос на финансирование у граждан рос. Столкнувшись с сокращением заработков, люди искали способы пережить сложные времена.

Финтех-сервис CarMoney в 2016 году вышел на рынок с абсолютно новым продуктом в сфере небанковского альтернативного кредитования, совместив лучшее от сегмента микрофинансов и классического банкинга. Так появился «Автозайм» — заём под залог автомобиля, при котором транспортное средство остаётся в собственности и пользовании своего владельца. Ничего подобного в России на тот момент не существовало. По сути, компания сформировала новый рынок с нуля.

Идея создания новаторского продукта появилась у Антона Зиновьева в стенах МШУ «Сколково». В 2014 году Антон и его команда запустили проект в тестовом режиме и параллельно изучали международный опыт на рынке автозаймов, а также успешные российские финтех-проекты.

В качестве ориентира был взят подход банка Тинькофф, который первым в России реализовал агентскую модель американского банка Сapital One для дистанционной работы с клиентом, а также заемный продукт американской LoanMart.

Было принято решение использовать агентскую модель бизнеса, отказавшись от собственных отделений. И в 2016 году появилась компания под брендом CarMoney, открыты первые 290 партнёрских офисов в 24 регионах. В 2022 году количество партнёрских офисов CarMoney достигло 2000 в 72 регионах РФ.

Ключевым продуктом финтех-сервиса CarMoney являются займы под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца.

В 2016 году компания первой на рынке предложила этот продукт. Ранее подобные займы предполагали, что авто остается на временной стоянке. Это неудобно, в том числе потому, что для многих автомобиль – средство заработка.

Условия займов под залог авто по ряду параметров близки к банковским: средний чек в CarMoney соответствует среднему размеру потребительского банковского кредита (250-300 тыс. руб.), ставки кратно ниже сегмента микрофинансов, а сроки займа доходят до 4 лет. Максимальная сумма займа в компании — 1 млн рублей.

Займы под залог авто востребованы не только потому, что машина остаётся у заемщика. Не менее важна скорость выдачи займов – минимальное время от заявки до получения средств составляет всего 23 минуты.

Главный приоритет для CarMoney – повышение комфорта и уровня жизни клиента. Опыт работы в залоговом сегменте с 2016 года позволил накопить уникальное знание и понимание клиента, которое обеспечило стремительный рост и определило последующее направление развития компании.