голубые фишки

Год только начался, а я уже думаю, во что буду инвестировать при очередном пополнении брокерского счёта.

Есть ли потенциал роста для российского рынка акций в 2024 году?

Я считаю, что есть! Фундаментально, наш рынок недооценен и большинство аналитиков прогнозируют рост индекса МосБиржи к 4000 пунктов на горизонте года (сейчас индекс находиться на уровне 3100).

Драйверы для роста российского рынка:

1) Реинвестирование дивидендов
Зимний дивидендный сезон в самом разгаре, в декабре мой портфель принес мне около 47 000р дивидендов, в январе я ожидаю выплат на сумму 28 000р. Все полученные дивиденды я реинвестирую, часть инвесторов поступит так же и возврат дивидендов обратно в рынок будет способствовать его росту.

2) Редомициляция
Многие российские компании с зарубежной пропиской поняли, что вести бизнес выгоднее, безопаснее и эффективнее, когда он зарегистрирован в юрисдикции РФ.
В 2024 могут осуществить переезд нескольких крупных компаний, я жду «возвращения на родину»:

В этом посте я расскажу, как я придумал себе инвестиционную стратегию, которая очень эффективно работает вот уже шестой год. Я также попытаюсь разобраться, с чем связан «феномен таблички»: почему сделанный на коленке инструмент вдруг начали использовать тысячи человек, а я (как автор) вдруг стал популярным в узких кругах. Начнём по порядку...

Суть моей стратегии

На дворе было лето 2018 года. Я всерьез задумался над вопросом: что делать с деньгами, которые лежат на вкладе под довольно скромные проценты? Это сейчас вклады под 15-16% норма, а тогда ключевая ставка была низкой, и вклады у меня были под 6-7% годовых. Валюта тоже была, но положить её под адекватный процент — задача и тогда была не из простых (а сейчас и подавно).

Ретроспективно (заглядывая в будущее, т.е. в сегодняшний день) можно было советовать к покупке однушки у метро, но а) я не настолько богат; и б) тогда это было не так очевидно. В любом случае, несмотря на обрушение российского рынка ценных бумаг в 2022, сейчас с доходностью всё в порядке. Но пост не об этом.

По данным Центрального банка,
количество брокерских счетов с активами свыше 1 млрд рублей увеличилось более чем в 2,5 раза
(более 500) с начала года и составляет 1,59 трлн рублей, это 20% от общего портфеля брокерских компаний.

Владельцы крупных счетов любят ликвидные, крупные компании:
Сбер, Лукойл, Роснефть,.. . 
В 3 эшелоне с такими деньгами им не развернуться.

С уважением,
Олег.

ОТКРЫТА свободная подписка, осуществив которую вы становитесь Кандидатом в члены Закрытого клуба любителей Торговых Прогнозов,
все подробности здесь: ПОДПИСКА

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,6472 💶EUR — ↗️103,0945 💴CNY — ↘️13,2387

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,55%. Повышенная активность участников концентрировалась в акциях «ОВК» и «Транснефть».

▫️ЦБ РФ: Депозитарные расписки квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с «пропиской» в российской юрисдикции (МКПАО) будут автоматически конвертированы в акции. Процедура конвертации коснется только расписок, которые учитываются в российской инфраструктуре.

▫️Страны ЕС рассматривают 12-й пакет антироссийских санкций. Санкции могут затронуть алмазную отрасль, российский СПГ, ядерный сектор, а также направление прибыли от замороженных российских активов в Европе на помощь Украине. 

▫️К середине 2023 г. активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам II квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, которые используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися иностранными партнерами.

Растёт сначала 1 эшелон («голубые» фишки),
потом 2 эшелон,
потом 3 эшелон.

Падает обычно рынок — в обратной последовательности.
Быстрее — 3 эшелон.
Медленнее — 2 эшелон.
Ещё медленнее — 1 эшелон (голубые фишки).

И сейчас, как обычно.

С уважением
Олег.

Акции третьего эшелона начали падать. Почему так происходит и что делать инвесторам. Более 50 бумаг третьего эшелона сегодня теряют свыше 15%.

Детали

Мы рассчитываем средневзвешенный индекс третьего эшелона, состоящий из более 150 бумаг с III уровнем листинга. Ранее мы рассказывали о его сильном росте, и теперь началось снижение. 

Отметим, что на рынке проводится уже 50 дискретных аукционов из-за падения акций более чем на 20%.  

В первую очередь разворот низколиквидных бумаг связан со слабостью рынка в целом — падают даже ликвидные бумаги. Ухудшение сентимента привело к фиксации прибыли в третьем эшелоне. 

Падение в целом оправдано с фундаментальной стороны. Выросшие бумаги зачастую не возвращались к исходной позиции, хотя в прошлые годы подъем быстро сменялся падением. Многие выросшие бумаги не имели обоснований для роста, а его темпы были весьма высокие.  

Возможно, кейс с бумагами ОВК стал показательным для инвесторов, что также повлияло на решение о продаже низколиквидных активов.