Сибирский КХП

Новые выпуски, программа и кредитный рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «ДиректЛизинг» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВИС Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ПР-лизинг» установил ставку 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и трехлетней офертой объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 23 июня.

( Читать дальше )

Предварительные параметры, ставки купонов и итоги размещения:

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» планирует 28 марта начать размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ожидается амортизационная система погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Джи-групп» осуществил досрочное частичное погашение облигаций серии 002-01 в количестве 179 864 бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Также эмитент сообщил, что сегодня, 23 марта, выкупит по оферте облигаций серии 002-01 в количестве 423 020 штук. При этом количество фактически предъявленных к приобретению облигаций составило 679 198 штук. Коэффициент удовлетворения — 62,28%.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии КО-01 на уровне 11% годовых.

• «Сибирский КХП» установил ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

( Читать дальше )

Исполнение обязательств после техдефолта, новый выпуск и ставка купона:

• НРД в полном объеме получил от «Главторг» средства на выплату купона по выпуску облигаций серии БО-01. 16 сентября эмитент осуществил только частичную выплату, тем самым допустив техдефолт.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонный завод № 1» («АБЗ-1») серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне ruA-.

• «Сибирский КХП» установил ставку 12-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски, оферты и рейтинги:

• «Антерра» сегодня начинает размещение на СПБ Бирже двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер ― 4-B04-01-00074-L. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ серии 001P-01 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Андеррайтер по выпуску — ИК «Фридом Финанс».

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер – 4CDE-02-00066-L. Сейчас в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 2 млрд рублей.

( Читать дальше )

Сибирский комбинат хлебопродуктов (Омская область) оказался одним из тех эмитентов, кто был вынужден поднять ставку купона вслед за резким изменением ключевой. О том, почему «плавающий» купон — это честно, о преимуществах заимствования на фондовом рынке по сравнению с банковскими кредитами, перспективах экспансии круп и муки в страны Центральной Азии и сложностях выхода на рынок Китая в интервью Boomin рассказал генеральный директор «Сибирского КХП» Илья Баринов.

«У нас появилась возможность увеличить переработку зерна и нарастить выпуск муки»

— Усиление санкций и падение курса рубля каким-то образом уже сказалось на вашем бизнесе? 

— Новая ситуация в российской экономике так или иначе сказалась уже на всех — на каждой компании, на каждом человеке. Все мы ходим в магазины, совершаем покупки и видим, как на все взлетели цены. Тем не менее, в сложившейся ситуации мы как предприятие получаем больше плюсов, чем минусов. Во всяком случае, пока. На наш бизнес, в частности, не повлиял уход с российского рынка производителей техники и резкий рост курса валют. В прошлые месяцы мы сформировали запас основных запчастей для импортной техники и оборудования, которого хватит примерно на год.

( Читать дальше )

Техдефолт, ставка купона и пониженный рейтинг:

• Совокупный объем торгов акциями на Московской бирже по итогам первого дня торгов составил 108,6 млрд рублей. Торги проводились 33 самыми ликвидными бумагами. Сделки с акциями заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 58,2%. Продолжаются торги облигациями федерального займа. Торги остальными облигациями проводятся только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты могут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,8 млн рублей, при этом выплатила в полном объеме доход за 10-й купонный период в размере 33,3 млн рублей. Причина неисполнения обязательства: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.

( Читать дальше )

Новые выпуски, ставка купона и итоги размещения:

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Директ Лизинга» серии 001P-07. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-00308-R-001P. Организатор — ИК «Фридом Финанс». Параметры выпуска пока раскрываются.

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Вита Лайн» серии 001Р-04. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00510-R-001Р. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9%. Купоны квартальные.По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «Сибирский комбинат хлебопродуктов» установил ставку 8-го купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов определяется как «ключевая ставка Банка России + 4,75%». Купоны квартальные.

( Читать дальше )

Начало размещений, ставки купона и итоги оферты:

• «Татнефтехим» сегодня начинает размещение трехлетнегшо выпуска облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона — 11% годовых, установлена на все три года обращения бумаг. Выплата купона каждые два месяца. Предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

• «Бэлти-Гранд» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР.

• «Атомэнергопром» установил ставку купона дебютного выпуска «зеленых» облигаций в размере 7,5% годовых. Объем выпуска — 10 млрд рублей, срок обращения — пять лет. Начало размещения запланировано на 25 июня.

• «Сибирский КХП» установил ставку 7-го купона в размере 10,25% годовых.

( Читать дальше )

Стройка, лизинг, МФО — на рынке высокодоходных облигаций своя тройка лидеров. Boomin поговорил с представителями не самой заметной в ВДО отрасли — аграриями. Кого коснулись ограничения на экспорт зерна? Кто пострадал от демпферного механизма на рынке?

Ограничение экспорта зерна

Правительство ввело ограничение на экспорт зерновых до 1 июля — согласно временной квоте с 1 апреля до 30 июня можно вывезти из страны не более 7 млн тонн зерна. Министр сельского хозяйства Патрушев объяснил это как необходимость, сославшись на то, что в текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план. Российские отраслевые эксперты назвали такую меру чрезмерной. Bloomberg писал, что впервые за последние 10 лет международные покупатели российской пшеницы рискуют остаться без товара. В целом, на международном рынке Россию упрекают в манипуляции ценой.

Представители «Урожая», «ОбъединениеАгроЭлита», агрофирмы «Рубеж» и «Сибирского КХП», с которыми нам удалось пообщаться отметили, что выручка на 100% формируется на внутреннем рынке и описанные выше ограничения никак не отразились на их текущей деятельности.

( Читать дальше )

Планы размещений следующей недели и итоги оферты

• «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» установил ставку купона в размере 14% годовых на весь срок обращения, размещение начнется 29 июня
• «БСК» установила ставку купона в размере 6,6% годовых на весь срок обращения второго выпуска, размещение — 29 июня
• «Дэни колл» установил ставку купона коммерческих облигаций второй серии в размере 14,5% годовых, размещение выпуска объемом 500 млн рублей запланировано на 30 июня
• «Эбис» 29 июня начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П05, ориентир ставки купона — 16% годовых
• «Сибирский КХП» установил ставку купона 3-го периода на уровне 9,25% годовых, ставка купона зависит от величины ключевой ставки
• «КИСТОЧКИ Финанс» сообщили об отсутствии требований по выкупу биржевых облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

( Читать дальше )