СберБанк

Рост комиссионных доходов станет одним из основных драйверов роста прибыли.

Реакция инвесторов на новость о результатах по РСБУ нейтральная. На дивиденды банк направит, вероятно, порядка 300 млрд руб. прибыли или 35%. Таким образом, годовой дивиденд будет вблизи уровня прошлого года, это соответствует приблизительно 6% и 7% доходности на обыкновенные и привилегированные акции соответственно.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча без изменения цен на акции, и котировки остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации уменьшается вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 59,70*18,5=1104.5 пункта, а биржевое значение находится около 1149.7 пункта.

Газпром. Низкое открытие и белая свеча, и котировки остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55 и около линии трехмесячного нисходящего тренда. При этом осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации ожидаем новую пятиволновку вниз (сейчас идет волна 2) и вполне возможно достижение уровня не только незакрытого разрыв вверх 27 декабря на уровне 149.7 рублей, но и поддержки в районе 136 рублей. Таким образом, будем искать возможность для «шорта».

Ключевые факты декабря:

• В декабре банк заработал чистую прибыль в размере 52,2 млрд руб.
• За месяц банк выдал клиентам кредиты на 1,6 трлн руб., из которых физическим лицам выдан рекордный объем за месяц – 324 млрд руб.
• Средства физических лиц увеличились в декабре на 5,3% или почти на 660 млрд руб.
• В декабре закрыта сделка секьюритизации ипотечных кредитов на 46 млрд руб.
• В декабре банк сократил просроченную задолженность клиентов на 34,5 млрд руб.

Ключевые факты 2018 года:

• За 2018 год банк заработал 811 млрд руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты.
• Совокупный объем выданных за год кредитов клиентам составил 16,0 трлн руб.
• Портфель кредитов физическим лицам вырос за год на 25,3%,  юридическим – на 13,2%.
• Рост средств физических лиц за год составил  7,5%, юридических лиц 23,7%.

Сбербанк – рсбу / мсфо
Тип Обыкновенная
21 586 948 000 акций fs.moex.com/files/12122
Free-float 48%
Капитализация на 15.01.2019г: 4,273.78 трлн руб

Тип Привилегированная
1 000 000 000 акций
Free-float 100%
Капитализация на 15.01.2019г: 171,33 млрд руб

Общая капитализация на 15.01.2019г: 4,445.11 трлн руб
Капитал 1-го уровня по РСБУ на 31.12.2017г: 2,637.82 трлн руб
Капитал 1-го уровня по РСБУ на 30.09.2018г: 3,188.67 трлн руб
Капитал 1-го уровня по РСБУ на 31.12.2018г: 3,168.96 трлн руб 
P/BV 1,40. P/E 5,5 — рсбу

Прибыль 2016г: 516,988 млрд руб / мсфо 541,9 млрд руб 
Прибыль 8 мес 2017г: 433,437 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2017г: 495,841 млрд руб/ мсфо 576,3 млрд руб

Счета не столь отдаленные. Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц

Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена. По итогам анализа ФАС, ЦБ и Минфина такие комиссии признаны недопустимыми, а Сбербанк по сути признан монополистом с долей 94% всех переводов. В результате предложено законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 руб.

https://www.kommersant.ru/doc/3854170?from=main_1

За новые ТЭС разрешат не платить. Энергорынку обещают механизм расторжения инвестконтрактов

Есть  статья в Ведомостях:

Сбербанк временно отменяет комиссии для клиентов-инвесторов

 

Крупнейший российский брокер не станет брать плату за обслуживание на Московской бирже до апреля

С 14 января Сбербанк запустил акцию, по условиям которой с его клиентов не будут взиматься брокерская комиссия и плата за депозитарное обслуживание, следует из сообщения госбанка.

Действие акции распространяется на все тарифные планы: в период ее проведения не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу акций, облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF, валютных пар USD/RUB, EUR/RUB, фьючерсов и опционов на Московской бирже, говорится в нем.

«Это первая сделка долгосрочного финансирования международных фондов на российском рынке. Она позволяет повысить эффективность использования активов и демонстрирует возможности фонда по рекапитализации инвестиций на локальном рынке»

Как отметил вице-президент Сбербанка, председатель совета директоров ООО «Сбербанк Инвестиции» Оскар Рацин, дебютная сделка по рекапитализации портфельных инвестиций формирует новую перспективную нишу, расширяющую возможности банка по работе с фондами прямых инвестиций и суверенными фондами.

https://1prime.ru/finance/20190114/829609129.html