Обзор Рынка

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4054

Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле.

Со вчерашнего вечера нефть потеряла 4,5% после известий о том, что Израиль не планирует наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Также влияние может оказывать — ослабление импорта в КНР в сентябре на 0,6% г/г, поскольку НПЗ сократила закупки из-за слабого внутреннего спроса на топливо и сжатия маржи экспорта.

Стоит помнить, что риски мировой рецессии далеко не уходили и ЦБ европейских стран важно вовремя начать снижать ставку для перезагрузки экономики.

За последние 2 месяца армия России взяла под контроль в 5,5 раза больше территорий Украины, чем за весь 2023 год. Кто знает, может быть до конца года реализуется мощный драйвер к переоценке нашего рынка акций.

Но сейчас главное не впадать в эйфорию, мол негатив прошел и рынок развернулся — негатив далеко не уходил, он просто временно уступил место ожиданиям, что выше 20% ставка не будет переставлена.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Нефть.

Геополитика постепенно сходит «на нет». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил США, что готов нанести удар по военным объектам в Иране, а не по нефтяным или ядерным, пишет The Washington Post. При этом СМИ сообщают, что через свои источники Иран сообщил, что если ответный удар будет нанесён по ограниченному числу объектов, Иран не будет отвечать Израилю. 

ОПЕК снижает  прогноз роста мирового спроса на нефть уже третий месяц подряд. Если бы не геополитика и природные катаклизмы — нефть слишком высока (на мой взгляд).

Что до графика — чисто по ТА нефть на грани выхода вниз из ОИ, оставляя выше 55ЕМА… Только зритель, но в этом плане позитива для нефтегазовой составляющей бюджета РФ я точно не наблюдаю.



Но на помощь нефтегазовой составляющей бюджета вышла новость. Россия готова позволить рублю ослабнуть, чтобы ослабить санкционное давление. Слабый рубль сейчас не вызывает беспокойства, и он принесет пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году. Чиновники готовы позволить рублю ослабнуть до 100 за доллар. 

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост и дошла до своего локального сопротивления 289400, закрыв день под этим уровнем. Пока цена выше ема55, ждем продолжения роста и пробоя указанного сопротивления, возврат под ема55 снова отправит цену вниз к своим локальным лоям.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293175) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400 и 282250, а также границы розового канала 298650

На часовом графике цена, отбившись утром от своей локальной поддержки 285550, продолжила рост, но до своего сопротивления 290100 пока не дошла. Ждем продолжения роста и пробоя 290100. Уход ниже 285550 снова вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 297500
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 290100, 285550 и 280800, а также трендовой(296650 на утро)

SR(фьюч на Сбер)

( Читать дальше )

🔊Фон 🔊 Смотрю чтобы ничего не было экстраординарного

📆День недели – среда
💲DXY + GOLD – норм
👬SPX + Мировые индексы – рельсы нарисовали на SP)
🖤Нефть – вчера в моменте падали на 2,5%, наша нефтянка не реагировала.
⛰Сырье – норм
🏦RGBI + RUSFAR – 18,48% на плато. Длинные ОФЗ не падают и не отскакивают, вероятно ждут сохранение КС
💸Валюта + RTS – рубль пока не укрепляется, держится на хаях
🌝IMOEX – растем вторую сессию подряд, закрываемся почти под хай
🌚IMOEX2 вечерка – без динамики
🏋️Кто тащил рынок – лук и газик
🫙Объем торгов – 58 осн сессия, 64 с вечеркой. Средние.

⚡️ВАЖНО ⚡️

🏆Отбор акций по объему (отметить интересные) – ТКС топ по объемам. сегежа выносит шортистов, судя по комментам продолжают это делать. гмк.  
💪Сильнее рынка/Слабее рынка –
💼Что делаю с портфелем – вчера на 6% купил ТКС в портфель, хочу пойти в отсечку и дождаться закрытия гэпа.

Лукойл на 8% под объявление дивов в конце октября. Скоро объявят дату сд по дивам, тоже будет оживление. Остальное LQDT, на плечо торгую внутри дня.  

( Читать дальше )

 Доброе утро! Возможно ли спокойствие когда нефть падает на (-5%)? Такое событие происходило именно весь вторник. Brent опускалась до ($73,5), а WTI даже ниже $70($69,72). Несложно заметить всё красное. Хотя нет, рубль воспользовался моментом и окрасился в зелёный(96,99)(+1,46%). 
 Индексы: РТС(+0,12%); ММВБ(+1,07%); S&P(-0,76%).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

Несколько слов не про инвестиции. Про яхты.

Вместо традиционного дайджеста новостей, подготовил сегодня обзор: какими яхтами владеют самые богатые люди США?

На днях попалась на глаза интересная статья в Форбс, решил поделиться. Для повышения мотивации к выполнению качественных инвестиций.

Поскольку не всем участникам Сообщества нравится, когда в СЛ публикуются темы не про трейдинг и инвестиции, опубликовал в ТГ: t.me/trader_mechanic, кому интересно — приглашаю заглянуть.

Обзор ключевых бенчмарков.

Индекс Мосбиржи после небольшой просадки в начале торгов устремился вверх и завершил торги с хорошим приростом, обновляя недельные максимумы. Закрытие на отметке – 2.805,79

Внешний фон для рынка с одной стороны остаётся негативным из-за падения цен на нефть, с другой стороны ослабление рубля поддерживает индекс.

Участники рынка, вероятно, подкупают недорогие активы, стремятся защитить свои сбережения от инфляции и девальвации рубля.

Уровни:

Сопротивления – 2.900

Поддержки – 2.730

( Читать дальше )

💤 Итоги дня 15 октября

🥃 Подбили опять нефть. Рынок все же немного растет. Ждем ставку. Ощущения, что рынок уже заложил 20%. Будет больше — рынок взгрустнёт, но больше будут грустить отдельные компании.

🤑Индекс взял «новый» старый уровень — 2 805 (+1,17%).
💲Доллар вечером хорошо подрос — 97 руб. (+1,46%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +3,05%
• $GMKN Норникель +2,86%
• $VKCO ВК +2,37%

📉 Падают

• $NLMK НЛМК -1,10%
• $LEAS Европлан -0,95%
• $POSI Позитив -0,84%

🗞Новости

🟠Образовательный холдинг Ultimate Education выходит на рынок pre-IPO. Компания планирует привлечь 600 млн руб. — РБК 

🟠Завод Кристалл в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% — до 2,542 млрд руб. При этом доходы от продаж ЛВИ подскочили на 120% — до 803 млн руб. — Прайм 

🟠Продажи новостроек с июля по сентябрь упали в два раза с отменой льготной ипотеки — РБК

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Вчера, выраженный нисходящий тренд смогли остановить две новые вводные, остановимся на них поподробнее:

📈Глава Минфина Антон Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Опираясь на то, что банкам нужен хороший капитал в эпоху отсутствия внешнего финансирования.

Банки занимают довольно не малый вес в индексе, и в особенности Сбер успешно подтолкнул котировки к росту.

📈Ну и конечно комментарий Заботкина про ДКП. Текущий проект бюджета не планирует экстраординарных шагов в виде более серьезных повышений ставки.

Рынок подхватил «мягкую» речь Заботкина и продолжил свой рост, не смотря на то что ЦБ допускает возможность повышения ставки 25 октября.

Наше мнение: было понимание, что если ЦБ и поднимет ставку выше 20%, то на кратчайшие сроки. Вот здесь писали про риск дальнейшего роста инфляции из за высоких ставок.

Экономические процессы уже понемногу показывают замедление. Просто нужно подождать. На наш взгляд, драйвер роста рынка в виде снижения ставок наступит только в первом полугодии 2025 года.

( Читать дальше )