ОБЗОР РЫНКА

💤 Итоги дня 15 августа

🥃 2800 удержали. Спасибо рублю и росту в ОФЗ. Только вот оба этих товарища помогли ненадолго. Рубль снова покрепчал, а данные по инфляции путают карты ОФЗ.

🤑Индекс вечером припал — 2 838 (-1,15%).
💲Доллар под вечер снизился — 88,87 руб. (-1,03%).

📈 Растут

• $SGZH Сегежа +0,64%
• $CBOM МКБ +0,57%
• $PHOR ФосАгро +0,48%

📉 Падают

• $OZON Озон -2,71%
• $GLTR ГлобалТранс -2,42%
• $AFLT Аэрофлот -2,22%

🗞Новости

🟠Совкомбанк планирует присоединить ХКФ банк в I полугодии 2025 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Х5 во II квартале нарастила скорр. EBITDA на 21,5%, чистую прибыль — на 20,4% — ИНТЕРФАКС 

🟠Черкизово в первом полугодии 2024 года увеличила выручку по МСФО на 20,4% — до 123,8 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Основные события дня:

$SOFL
«Софтлайн» объявляет о достижении рекордной рентабельности во II кв 2024 г. Softline приобретает контролирующую долю в ООО «ОМЗ-ИТ» и формирует индустриальный кластер для промышленности

$SVCB
Чистая прибыль Совкомбанка по итогам I полугодия 2024 года по МСФО снизилась на 25% и составила 39 млрд руб. Регулярная прибыль Совкомбанка выросла на 22%. Доход Совкомбанка от приобретения Хоум банка составил 16 млрд руб. Совкомбанк перенес срок размещения акций допэмиссии для покупки ХКФ банка на I кв 2025 г

$FIVE
Скорректированная EBITDA X5 во II квартале выросла на 21,5%, до 73,64 млрд руб. Чистая прибыль группы выросла на 20,4%, до 35,24 млрд

$SFIN
SFI погасил 55% своих акций

$SELG
«Росгеология» и «Селигдар» планируют в 2025 году начать геологоразведку на новом совместном проекте на золоторудном участке Джекондинская площадь в Якутии

$GCHE
Выручка группы «Черкизово» по МСФО в I полугодии выросла на 20,4%, до 123,8 млрд руб

😡 Сказать честно, закрытие слабое.

📝 Индекс закрыл торговую сессию под 2850. В этом фактически нет ничего хорошего, ибо покупатели на этом уровне не смогли удержать цену, что является слабостью. В итоге, закрытие красной, распродаваемой свечой, а значит завтра работаю от шорта.

Рынок просто напросто продолжает торговаться в боковике, который не нужен никому. От него страдают все. Боковик этот от 2800 до 2900. Пока рынок находится в пределах этих отметок никаких сильных условий на вход не будет.

✅ Поэтому Я жду завтра падение индекса до 2800 — 2820, ибо там его могут начать откупать, по факту поддержки. НО так как цена к этому уровню приходила часто, есть большая вероятность того, что если после касания поддержки индекс не уйдет выше 2850, может вновь начаться сильное падение.

👉 Следовательно сейчас все пляшет от завтрашнего закрытия. Если индекс не вернется за 2850, пиши пропало, скорее всего будет продолжение падения. На завтра уже нашел ТРИ бумаги, которые буду отыгрывать.

Рубль опять укрепляется, а инфляция опять разгоняется. Что опять приводит к снижению основные индексов. На долговом рынке индекс GRBI потерял 📉-0,8%, на рынке акций индекс Московской биржи теряет еще больше 📉-1,15% и опускается до 2 838,11 пункта.

Несмотря на рост чистого процентного дохода и чистого комиссионного, чистая прибыль Совкомбанка год к году сократилась на 24% до 39 млрд. рублей. Во многом падение чистой прибыли связано с высоким уровнем процентных ставок. Акции сегодня корректируется следом за рынком на 📉-0,8%.

Софтлайн 📈+0,2% отчитался за 1 полугодие по МСФО. Оборот компании вырос на 30% до 21,3 млрд. рублей год к году, а вот прибыль сменилась убытком в размере 0,7 млрд. рублей. На финансовый результат повлияла покупка 60% компании ОМЗ Перспективные Технологии и рост процентных расходов. Из плюсов стоит отметить растущую на 75% EBITDA.

Х5 отлично отчиталась за 2 квартал по МСФО. Выручка выросла на 25% до 965,5 млрд. рублей, чистая прибыль растет на 19,5% до 35,2 млрд. рублей. Компания завершает процесс редомициляции и пока что торги акциями приостановлены.

Курсы валют ЦБ на 16 августа:

💵 USD — ↘️ 88,7960
💶 EUR — ↘️ 98,3232
💴 CNY — ↘️ 11,9319

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,15%, составив 2 838,11 пункта.

▫️ Совкомбанк (-0,84%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 39 млрд руб. (-25% г/г), рентабельность капитала: 27% (55% годом ранее), розничный кредитный портфель: 1,1 трлн руб. (в т.ч. благодаря консолидации «Хоум Банк»).
Размещение допэмиссии для покупки «Хоум Банка» перенесено на I кв. 2025 г., причины неизвестны, но в самом Совкомбанке сообщили, что интеграция проходит в соответствии с планом. О том как все планировалось на бумаге и виделось в начале года, а также про произошедшие изменения, вызванные возникшими на практике оврагами – в краткой статье «Интерфакс».

▫️ Софтлайн (+0,23%); МСФО I пол. 2024 г. Оборот: 42,8 млрд руб. (+40% г/г (!)), валовая прибыль: 15,7 млрд руб. (рост в два раза г/г (!)), чистый убыток: 0,514 млрд руб. (прибыль 9,5 млрд руб. годом ранее), валовая рентабельность: 36,8% (!

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин и бумаги по запросу зрителей.

territoryoftrading.com/tpost/8bfzvvyds1-rinok-onlain

Тайминг в описании. Можно просмотреть и на ютуб и ВК.