НОВОСТИ

Доброе утро!

▶️Рассмотрим итоги первого дня рабочей недели.

❓Рынок
Рубль начинает неделю с укрепления и общее снижение цен на нефть не оказывает давление на внутренний валютный рынок. Индекс RGBI показывает снижение на фоне вышедших данных по недельной инфляции в России — прирост 0.42% н/н (7.0% г/г), при этом индекс ВДО-ПИР незначительно прибавил. Индекс Мосбиржи растет, несмотря на отсутствие поводов для оптимизма.

🟢Размещения
➖14 ноября планируется размещение выпуска ПЗ «Пушкинское» 001Р-01 объёмом 200 млн. руб. Ставка купона на весь период зафиксирована на уровне 18%. Купоны ежеквартальные, выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.
➖14 ноября Группа «Астон» разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объёмом 400 млн. руб. Срок обращения — 5 лет, ставка — 14.5%. По выпуску предусмотрено досрочное погашение в ноябре 2024 года.

🔴События
➖14 ноября планируется амортизация 25% от номинала по выпуску ЛК Европлан, 001Р-01 на сумму 3 250 млн. руб. Текущий купон — 7.1%. В августе 2024 планируется погашение выпуска.

( Читать дальше )

💡 Росатом и Норникель изучат возможность строительства АЭС малой мощности в Норильском промышленном районе.
$GMKN

💡 Поставка 22 самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году. $AFLT
Ранее была информация что новый самолет с отечественным двигателем должны были передать «Аэрофлоту» в декабре 2023 г.

Поставки сорваны или всё идёт по плану?

💡 Правительство РФ утвердило правила выкупа доли иностранцев в российских компаниях.
Иностранные холдинги утратят права голосовать на собраниях акционеров ЭЗО, получать их дивиденды, распоряжаться акциями и долями.
Взамен: иностранцы получает денежные компенсации. Но эти деньги могут быть заморожены на счетах типа С или будут ждать восстановления прав инвесторов.
Данные меры будут касаться Экономически значимых организаций (ЭЗО). Перечень ЭЗО определяет правительство.
#новости

💡 «РусАгро» продолжает заниматься «переездом». Компания в процессе подачи документов в регуляторы Кипра, — пресс-релиз $AGRO

💡Еврокомиссия представит 15 ноября 12-й пакет санкций против России, они затронут алмазы и нефть, — Боррель $ALRS

( Читать дальше )

1. СД НоваБев Групп ($BELU) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 135₽ на акцию (ДД+2,38%).

2. СД Софтлайн: не выплачивать единственному акционеру Общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год.

3. Доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале выросла до 45,7% — ЦБ.

4. Власти заложили 14,2₽ трлн на безопасность и оборону в 2024 г. — это 38,6% всего бюджета — Известия.

5. Отток капитала из России удвоился в III квартале 2023 года, достигнув $18 млрд, оказывая давление на рубль. Эксперты считают, что пик оттока капитала пройден — Известия.

6. ОПЕК сентябрь 2023г: доля РФ от общего объема импорта нефти Китаем составила 19%, доля РФ в импорте Индией = 36%.

7. Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в октябре на -7,3%, до 15,8 млн тонн.

8. Урожай зерна в РФ в 2023г составит 145 млн т, пшеницы — выше 92 млн т — РЗС.

9. Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров на российских направлениях падают вслед за мировыми.

( Читать дальше )

📌 Долгосрок

▫️ Дайджест новостей за неделю 30.10-06.11
▫️ Долгосрок | Образовательный блок | Индексы корпоративных и государственных облигаций
▫️ Долгосрок | Облигации. ОФЗ — Фиксы vs флоутеры
▫️ Долгосрок | Аналитический обзор

🌐 Мир

🇺🇸 Индекс потребдоверия в США в ноябре упал до минимума за 6 месяцев (Интерфакс)
🇧🇷🇷🇺 Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти (РИА)
🇺🇸 Moody`s ухудшило прогноз рейтинга США на негативный (Коммерсантъ)
🇨🇳 МВФ повысил прогноз ВВП КНР до 5,4% (Ведомости)
🇫🇷 Во Франции заявили о снижении инфляции в 2 раза в 2024 году (Рамблер)
🇺🇸 Генслер бьет тревогу из-за использования плеча на рынке облигаций (Investing.com)
🇪🇺 Доходность бондов еврозоны растет после «ястребиных» слов главы ФРС, чиновников ЕЦБ (Tradingview)
🇺🇸 Замглавы ФРС США: Крайняя неопределенность требует агрессивных мер (Tradingview)
🇯🇵 Рейтинг правительства Японии установил антирекорд (Прайм)
🇨🇳 Китай увеличил экспорт автомобилей почти на 60 процентов (Прайм)
🇮🇱🇵🇸 Bloomberg: операция против ХАМАС в Газе обходится Израилю ежедневно в $260 млн (ТАСС)

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Мы вводим ежедневный формат публикаций с обзором ключевых событий и рынка. Все новости публикуются исходя из результатов на предыдущий рабочий день. Надеемся, что данный формат будем вам интересен и позволит быть в курсе актуальных новостей.

❓Рынок
Рубль завершает неделю укреплением по доллару и евро. Индекс Мосбиржи продолжает рост. Индекс ОФЗ и ВДО-ПИР также оптимистично выросли на выступлении главы Банка России в Госдуме. Эльвира Набиуллина отметила, что
снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции, поскольку в противном случае в экономику будет невозможно привлечь «длинные деньги».

🟢Размещения
➖10 ноября была собрана книга заявок на дебютное размещение выпуска МК Лизинг объёмом 350 млн. руб. Купон был установлен на уровне 17.65% годовых при ориентире не более 18.25%. Выпуск включен в третий уровень листинга Мосбиржи, дата размещения — 14 ноября.
➖15 ноября пройдет размещение третьего выпуска МФК Лайм-Займ объёмом 500 млн. руб. Купоны установлены лесенкой: 1-12 – 20%; 13-24 – 18%; 25-36 – 16%. Выпуск включен в третий уровень листинга на Мосбирже.

( Читать дальше )

💡 Сегежа отчиталась за 3 квартал по МСФО. Убытки сокращаются
— Выручка компании за квартал выросла на 9% в годовом выражении до 23,92 млрд рублей.
— Убыток удалось сократить в 1,5 раза за год. При этом
капитальные затраты выросли на 31% (за квартал).
Темпы продаж получается восстановить за счёт перестройки каналов продаж. $SGZH
#отчет #новости

💡 40% бюджета РФ в 2024 году направят на оборону и безопасность, — Минфин
Суммарно на эти цели власти выделят 14,2 трлн рублей — рекордные расходы по статьям защиты страны. Для сравнения, на социальные нужды заложено 11,2 трлн рублей — 30% всех расходов.

💡 Цена на нефть упала из-за спекулянтов, — министр энергетики Саудовской Аравии

Спрос на нефть не снижается, а падение цен на нефть — это всего лишь игры спекулянтов, заявил глава саудовского Минэнерго Абдулазиз бен Салман. 🤷‍♂️

💡 В России сейчас наблюдается колоссальный дефицит специалистов в области искусственного интеллекта, — Герман Греф
Говоря о том, какие профессии будут наиболее востребованы в России через 5-10 лет, он отметил, что подавляющее их большинство останутся, но «сильно видоизменятся». Греф ранее приводил данные, согласно которым дефицит кадров в IT-отрасли составляет 1 млн человек.

( Читать дальше )

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$HOLX Hologic +7,34%
$KLAC KLA Corp +5,50%
$LRCX Lam Research +5,41%
$AMAT Applied Materials +5,25%
$MCHP Microchip +5,24%

📉Аутсайдеры

$ILMN Illumina -8,05%
$WYNN Wynn Resorts -5,69%
$BFB Brown Forman -2,33%
$DIS Walt Disney -2,29%
$ANET Arista Networks -2,27%

🗞Новости

🟠Рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз рейтинга США со стабильного на негативный. Решение принято из-за большого дефицита бюджета. Вместе с тем агентство сохранило долгосрочный рейтинг США на уровне AAA — Ъ 

🟠В России намечается бум IPO. До конца года провести первичное размещение акций на Мосбирже планирует более пяти российских компаний. О планах выйти на IPO публично заявляли Кристалл, Мосгорломбард и Евротранс — Ъ 

🟠СПБ Биржа планирует провести расчеты по зависшим сделкам 13 ноября. Сама биржа позитивно смотрит на возможные варианты действий — Ъ 

🟠Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европы, в том числе в страны, формально отказавшиеся от российских поставок, сообщил Миллер — ИНТЕРФАКС 

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: СПБ Биржа не может разобраться с санкциями, новые купюры от ЦБ никак не могут вылупиться, насчет «принципов» Рэя Далио выяснились интересные подробности, колумбийские кокаиновые бегемоты совсем распоясались, а Греф пожаловался на предъявы к нейросеткам от прокуроров.

По стотыщ каждому инвестору с подморозившимися активами

Президент РФ подписал указ о возможности продажи заблокированных из-за санкций активов россиян иностранцам (у которых тоже, в свою очередь, скопились на специальных счетах средства, заблокированные из-за российских анти-санкций). На участие в этом обменном аттракционе сможет претендовать любой россиянин, но на одного брата-инвестора выделят не более 100 тыс. руб. (если каждому по соточке с желающих иностранцев не наскребут – то обещают просто поделить между всеми пропорционально).

Про нюансы дележки активов рассказал на форуме «Финополис» зампред ЦБ Филипп Габуния

( Читать дальше )

1. Positive Technologies  ($POSI) 22 ноября планирует собрать ВОСА. На повестке — выплата дополнительных дивидендов в размере 15,8₽ на акцию (ДД+0,73%).

2. СД Русала ($RUAL) рекомендовал акционерам не выплачивать  дивиденды за 9 мес. 2023 г.

3. РФ — потребинфляция CPI (окт) м/м = +0.8% (ранее +0.9%) г/г = +6.7% (ранее +6%).

4. Рост ВВП РФ в 2023г ожидается на уровне 3% – Решетников.

5. Средств на счетах типа С достаточно для того, чтобы произвести обмен всем инвесторам, чьи заблокированные активы не превышают 100₽ тыс — зампред ЦБ РФ.

6. Грузооборот морских портов России за 10мес 2023г вырос на +7,8% до 749,3 млн т, наиболее высокие темпы роста: зерно, химия, минеральные удобрения, металлолом — Министерство транспорта.

7. Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли за 10 мес 2023 на +13,8% г/г в основном за счет авто, станков и оборудования, химудобрений, черных металлов, строительных грузов, зерна.

8. Нерезиденты из дружественных стран второй месяц остаются крупнейшими нетто-продавцами акций РФ.

( Читать дальше )

💡 904 млн рублей потратили россияне на курсы по эзотерике, – исследование банка «Точка»
— Деньги есть)

🎄 Живые елки на Новый год подорожали на 30-40%.
Повышение цен коснулось как импортных, так и российских ёлок. Отечественные питомники повысили цены на 20%.
Маленькое деревце в этом году обойдется примерно в 1,5 тыс. руб., елка до 2,5 м будет стоить 3,5 тыс. руб. А сосны таких же размеров — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб. соответственно. #новости

💡«Газпром нефть» обогнала по капитализации материнскую компанию «Газпром».🤷‍♂️ $SIBN

💡Палладий подешевел до уровней 2018 года на фоне перехода на электромобили, ну или просто из за падения спроса. $GMKN
*Палладий используется в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

💡Минцифры (о блокировках VPN):
Блокироваться в России будут конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.