👉 Главные новости по рынку на 13.11.2023

1. Positive Technologies  ($POSI) 22 ноября планирует собрать ВОСА. На повестке — выплата дополнительных дивидендов в размере 15,8₽ на акцию (ДД+0,73%).

2. СД Русала ($RUAL) рекомендовал акционерам не выплачивать  дивиденды за 9 мес. 2023 г.

3. РФ — потребинфляция CPI (окт) м/м = +0.8% (ранее +0.9%) г/г = +6.7% (ранее +6%).

4. Рост ВВП РФ в 2023г ожидается на уровне 3% – Решетников.

5. Средств на счетах типа С достаточно для того, чтобы произвести обмен всем инвесторам, чьи заблокированные активы не превышают 100₽ тыс — зампред ЦБ РФ.

6. Грузооборот морских портов России за 10мес 2023г вырос на +7,8% до 749,3 млн т, наиболее высокие темпы роста: зерно, химия, минеральные удобрения, металлолом — Министерство транспорта.

7. Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли за 10 мес 2023 на +13,8% г/г в основном за счет авто, станков и оборудования, химудобрений, черных металлов, строительных грузов, зерна.

8. Нерезиденты из дружественных стран второй месяц остаются крупнейшими нетто-продавцами акций РФ.

9. Розничные инвесторы в октябре купили акций российских компаний на сумму в шесть раз меньше, чем было в сентябре: 4,9 млрд руб против 29,4 млрд руб — ЦБ.

10. ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на СПБ бирже ($SPBE): риски были понятны, все были предупреждены.

11. ЦБ подтвердил, что указ президента № 844 не ограничивает сделки по ценным бумагам с недружественными контрагентами через иностранных брокеров.

12. Системно значимые банки выкупили наибольший объем ОФЗ на аукционах в октябре — ЦБ.

13. Физлица в октябре нарастили покупку валюты втрое, до 121₽ млрд — ЦБ.

14. Российский газ ($GAZP) продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались —  Миллер.

15. ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти ($TRNFP) на прокачку нефти в 2024 г. на +7,2%.

16. Минфин согласовал инвестиционную программу «Ростеха» под проекты в области гражданской авиации объемом 484₽ млрд.

17. Нефтяники в январе 2024г заплатят повышенный НДПИ из-за возврата демпфера за октябрь-декабрь — Минфин.

18. Стоимость нефти Urals падает к ценовому потолку с ростом ставок фрахта, ослаблением Brent.

19. Binance ($BNB) прекратит принимать депозиты в рублях 15 ноября. Вывод  будет доступен до 31 января 2024 г.

20. В парламенте Болгарии вновь потребовали от НПЗ Лукойла ($LKOH) отказаться от российской нефти для производства топлива.

21. Россия в октябре 2023г поставила в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тыс тонн на $133 млн.

22. Интер РАО-Экспорт ($IRAO) построит в Казахстане три угольные ТЭЦ.

23. СД Роснефти ($ROSN) 10 ноября решит по дивидендам за 9 мес. 2023 г.

24. СД НоваБев Групп ($BELU) 13 ноября решит по дивидендам за 9 мес. 2023 г.

25. СПБ Биржа ($SPBE) планирует провести зависшие из-за введения санкций расчеты по сделкам 13 ноября.

26. Иностранные посредники СПБ биржи ($SPBE) приостановили обработку любых поручений.

27. Тинькофф ($TCSG) рассматривает проекты для возможных сделок M&A.

28. TCS Group ($TCSG) планирует провести редомициляцию, изучает все опции.

29. Газпромнефть ($SIBN) обогнала материнскую компанию Газпром ($GAZP) по уровню рыночной капитализации.

30. ЮГК ($UGLD) ограничила объем IPO 5% на фоне дефицита емкости рынка, допускает SPO в будущем.

31. ЮГК ($UGLD) не собирается выкупать активы Полиметалла ($POLY).

32. ЮГК ($UGLD) планирует платить дивиденды.

33. Ozon ($OZON) 16 ноября опубликует отчётность по МСФО за 3 кв. 2023 г.

34. Московская биржа ($MOEX) с 14 ноября начинает торги вечным фьючерсом на Индекс МосБиржи.

35. Физики разогнали индекс Мосбиржи ($MOEX) до уровней февраля 2022 г. На рынке РФ наблюдается бум IPO и SPO.

36. Казаньоргсинтез ($KZOS) к 2026 г. запустит недостроенный Siemens энергоблок.

37. Россия впервые с 1994г представит на выставке за рубежом тяжелый транспортный самолет — Ил-76МД-90А(Э) — Ростех ($UNAC).

38. FESCO ($FESH) запустила железнодорожный сервис из Омска во Владивосток.

39. Росбанк ($ROSB) хочет открыть филиал за рубежом и рассматривает для этого Китай.

40. Консенсус: чистая прибыль Мосбиржи ($MOEX) по МСФО в 3 кв. 2023 г. выросла на +72%, до 15₽ млрд.