Курс валют

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 285,52 (-0,37%)
⬆️ Индекс РТС: 1 268,83 (+4,64%)

Банк России снизил ключевую ставку с 11 до 9,50%. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, однако рынок ОФЗ уже заложил в котировки снижение ставки до 8,5%. Также регулятор пересмотрел прогноз инфляции на 2022 год в сторону понижения с 18–23% ранее до 14–17%.

Правительственная комиссия отменила обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.

В Госдуму поступил законопроект, предполагающий повышение НДФЛ для лиц с годовым доходом более 50 млн рублей до 18%.

Компания Trafigura планирует выйти из проекта Восток-Ойл и продать 10% своей доли.

🔻 S&P 500: 3 749,64 (-3,88%)
🔻 NASDAQ 100: 11 288,32 (-4,60%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 531,40 (-1,95%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 279,80 (+0,74%)

Годовая инфляция в США ускорилась до 40-летнего максимума, достигнув 8,6% в мае. Жилье, еда и газ внесли в это наибольший вклад. Вероятно, такая ситуация подтолкнет ФРС к продолжению серии агрессивных повышений процентной ставки и усугубит политические проблемы для Белого дома.

Прогноз на предстоящую неделю 13.06.22-17.06.22
На текущей недели с большой долей вероятности увидим продолжение укрепления рубля. Как видно на графике восходящей бетта- канал не получил развития, и продолжился нисходящий тренд. Однако стоит отметить, что скорость тренда заметно снизилась. В ближайшее время ожидаем заключительные движения к нижней границе канала, которая располагается в зоне 52-53 рублей, где, по нашему мнению, можно говорить о пределе укрепления и начале ослабления курса. После достижения указанных значений, вероятно, курс не сразу перейдёт к росту, а еще на какое-то время может консолидироваться вдоль нижней границы 5° нисходящего канала. В таком случае не стоит унывать- лучше доллар по хорошей цене докупать. В торговле стоит учесть «чудеса на экспирацию опционов», короткую торговую неделю и с большой долей вероятности скорое восстановление корреляции с ценой нефти.

Предлагаю вашему вниманию свое видение того, какой может быть динамика курса доллара к российскому рублю во второй половине 2022 года.

Пост написан (а видео снято) 10 июня 2022 по просьбе подписчиков моего Telegram-канала, когда доллар торгуется около 58.


Хотя многие понимают, что этот курс сформировался под воздействием административных рычагов, санкций и контрсанкций, лимитов и ограничений и не является рыночным, кто-то ждет бакс по 30 (как в старые времена!), спешно сдавая валюту, а кто-то хочет ее купить, потому что «такого курса больше не будет никогда», но сделать это не получается в силу отсутствия валюты в обменниках.

Прежде чем давать прогноз курса доллара США, отмечу один важный момент, который не понимают многие «патриоты» - ЦБ РФ и Правительство России не заинтересовано в дальнейшем укреплении нацвалюты. Наиболее комфортный курс находится в области 70-75 рублей за доллар США. Но для того, чтобы вернуть его к этим значениям, некоторые из инструментов воздействия на национальную валюту недоступны, а золотовалютные резервы частично заморожены, как и банковские операции на международных площадках подсанкционных банков.

Впрочем, невидимая рука рынка подчиняется объективным законам, рано или поздно исправляя кратковременные всплески, основанные на субъектных решениях. Так будет и в этот раз.

Свою точку зрения на динамику курса доллара я изложил в 4-х минутном видео. После просмотра вы будете понимать, какие сценарии возможны.

Ах да! Лайки, подписка и комментарий приветствуются.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 293,99 (-1,07%)
🔻 Индекс РТС: 1 212,58 (-1,52%)

По итогу пяти месяцев 2022 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ достигло $110,3 млрд. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Президент России отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Теперь долю продажи валюты будет определять правительственная комиссия.

Банк России сегодня проведет заседание совета директоров по ключевой ставке. Рынок ОФЗ заложил в котировки ожидания снижения до 9%.

X5 Retail Group изучает возможность изменения позиционирования, закрытия или продажи работающих магазинов Карусель.

🔻 S&P 500: 4 017,81 (-2,38%)
🔻 NASDAQ 100: 12 269,78 (-2,74%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 689,20 (+0,04%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 270,47 (+0,97%)

Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне –0,5%. Регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год до 2,8%, а также заявил об ухудшении перспектив будущего производства в еврозоне из-за усиления инфляционного давления.

Введение «отрицательной» ставки по валютным счетам, общая практика – но как правило вообще по счетам.
Разница лишь в том, что у людей стоит выбор, хочет он это делать или нет. То есть еще перед тем как положить деньги на счет, ему озвучивают условия. Если уже деньги лежат на счете, он может снять их без проблем. Но это мы говорим о мировой практике.
Почему в нашей стране все так происходит? то есть люди положили валюту на счет, а завтра им говорят, так снимать вы теперь можете только в рублях. ОК вкладчик решил ну что ж, надобности нет, подожду. А после завтра новость, если не снимешь в рублях, то будешь еще доплачивать. Абсурд – положил доллары, а тебя ЗАСТАВЛЯЮТ снимать в рублях. И эти условия постфактум.
В 90-е были финансовые пирамиды, банки с вкладами под 700%. Сейчас народ научен, просто несут деньги в банк но и тут их кидают.
Бумажную купюру не купить, цифровой доллар не вывести со страны.

Курс уронили на 35 %, в начале было круто, а сейчас складывается ощущение, что это не заслуга регулятора, а его проблема. Как остановить падение, не знают. Ну и на эти же 35% можно поздравить экспортеров, которые теряют выручку. Раньше получал 85 млрд, сейчас 57 млрд. щедрая страна.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 318,85 (+1,19%)
⬆️ Индекс РТС: 1 231,25 (+4,30%)

Годовая инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня замедлилась до 17,02%. За неделю по 3 июня зафиксирован спад цен на 0,01% после 0% неделей ранее.

Швейцарский нефтетрейдер ЛУКОЙЛА Litasco рассматривает возможность переноса своей штаб-квартиры из Швейцарии в ОАЭ.

По данным Reuters, Роснефть воздерживается от подписания новых контрактов на поставку нефти с двумя индийскими заводами из-за отсутствия свободных объемов.

За январь — май экспорт пиломатериалов из России вырос на 10%. Однако Союз лесопромышленников фиксирует сокращение лесозаготовки из-за снижения цен на внутреннем рынке, а также прекращения поставок фанеры и паллет в Европу, Южную Корею и Японию, которые являются крупнейшими потребителями этого вида сырья.

По итогам 2021 года ликвидные активы Сургутнефтегаза превысили 4,1 трлн рублей.

Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2021 года.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 291,62 (+0,41%)
⬆️ Индекс РТС: 1 180,47 (+0,17%)

Правительство разрешило экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом при условии последующего перевода денежных средств в РФ.

Президент РФ заявил, что ряд отраслей, включая черную металлургию, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе. Правительство рассматривает отмену акциза на жидкую сталь в качестве меры поддержки металлургов.

Минсельхоз повысил экспортные пошлины на поставку за рубеж сельскохозяйственных культур. На пшеницу — до $129,2 за тонну, кукурузу — до $78,7, на ячмень — до $76,5 за тонну.

Минцифры признало Тинькофф банк IT-компанией. Ранее статус IT-компании получил Сбербанк. Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов.

В России цены на подсолнечное масло снизились до 97,5 тыс. рублей — минимума за девять месяцев. Средняя экспортная цена составляет $1,86 тыс. за тонну на условиях поставки FOB Черное море.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 282,16 (-1,12%)
🔻 Индекс РТС: 1 178,51 (-1,75%)

Российский бюджет в мае увеличил нефтегазовые доходы на 42,7% г/г — до 886 млрд рублей. За пять месяцев 2022 года поступления в бюджет составили 5,658 трлн рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Правительство РФ прорабатывает вопрос о запуске промышленной ипотеки под 5%. Механизм позволит предприятиям получить льготный кредит на покупку недвижимости напрямую у девелоперов.

Перевозки контейнеров внутри РФ за пять месяцев выросли на 5,9%. Перевозка удобрений выросла в 1,7 раза, рыбы — в 1,4 раза, зерна — на 24%.

Газпром и Минэнерго прорабатывают экономику газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Программа будет связана со строительством магистрального газопровода «Сила Сибири — 2».

Группа Самолет планирует реализацию нового девелоперского проекта в Татарстане на территории площадью 113 га.

Компания Русал подала иск о возврате 20% в глиноземном заводе Queensland Alumina, который перешел к второму владельцу австралийского завода — концерну Rio Tinto.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 308,03 (-1,37%)

🔻 Индекс РТС: 1 199,55 (+0,29%) 

Правительство РФ рассматривает продление квотирования и ограничения экспорта минеральных удобрений до 31 мая 2023 года. 

Правительство направит банкам 175 млрд рублей для кредитования промышленных предприятий с целью замены иностранного оборудования и программного обеспечения на отечественное. Кредиты предполагается выдавать под 1–5% годовых. 

ФАС предлагает с 1 июля 2022 года повысить регулируемые цены на газ Газпрома для промышленности в России на 5%.

Большинство аналитиков ожидают снижение ключевой ставки Банка России до 10% на предстоящем заседании в пятницу. 

⬆️ S&P 500: 4 108,55 (-1,63%)

⬆️ NASDAQ 100: 12 548,03 (-2,67%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 803,80 (+0,62%)

⬆️ Shanghai Composite: 3 229,95 (+1,08%)

С начала года в США и Европе объем привлеченных через IPO средств снизился на 90%, так же как и число вышедших на биржи компаний. Показатель отражает чувствительность инвесторов к риску.