Биржевые облигации

Ставка купона, итоги оферты и поручительство

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 30-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• «Автоэкспресс» выкупил в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П03 в объеме 44 млн рублей.

• «Центральная ППК» получила поручительство от ВЭБ.РФ при возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за собой ненадлежащее исполнение/неисполнение компанией своих обязательств по договорам лизинга. Между ВЭБ.РФ и «Центральная ППК» заключено два договора поручительства на 6,25 млрд и 5,36 млрд рублей каждый, что в совокупности составляет 33,3% от стоимости активов должника. Срок действия поручительства — до 25 июля 2037 года включительно.

• ТП «Кировский» 5 марта проведет оферту по облигациям серии 001P-01R. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Номинал одной бумаги по выпускам — 1 000 рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Калита» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» выкупило по оферте облигации серий БО-П01 на 793 тыс. рублей, БО-П02 на 725 тыс. рублей, БО-П03 на 1,9 млн рублей и БО-П04 на 1,5 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги по выпускам — 1 000 рублей.

Новый выпуск, повышение кредитного рейтинга и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Центр-резерв» серии БО-01. Регистрационный номер – 4B02-01-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ТаймЛизинг» до уровня ruВВB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) перевел в НРД средства на выплату дохода за 27-й купонный период по облигациям серии 001P-02 в объеме 9 717 177 рублей 90 копеек.

• «СЕЛЛ-сервис» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей за один день торгов.

• Сегодня «СЕЛЛ-сервис» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.

• Сегодня «ТД РКС» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4В02-02-00006-L-002Р. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.

• «Русская аквакультура» советом директоров утвердило параметры второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Ставка купона, новый выпуск и рейтинги:

• «СЕЛЛ-сервис» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Размещение выпуска начнется 22 февраля.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Ника» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Энерготехсервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала 50-летнюю программу облигаций ИК «Фридом Финанс» серии П02 объемом 50 млрд рублей или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00430-R-002P-02E. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Старт размещения, оферта и рейтинг:

• Сегодня «Экспомобилити» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00608-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели облигаций — Экспобанк и его клиенты.

• «СЕЛЛ-сервис» 22 февраля начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

• «Инград» объявил оферту по облигациям серии 002P-02 на 14 марта. Период предъявление бумаг к выкупу — со 2-го по 9-е марта включительно. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Оферта предполагает выкуп до 15 млн бумаг.

Старт размещений, новый выпуск, рейтинги и изменение в листинге:

• Сегодня «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• Сегодня «Сибэнергомаш — БКЗ» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08. Регистрационный номер ― 4CDE-08-00557-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель — АО «Экспобанк».

Старт размещения, даты начала размещений и ставка купонов:

• Сегодня «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: Транскапиталбанк, СКБ-банк и «Универ капитал». По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• 17 февраля «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• 17 февраля «Сибэнергомаш — БКЗ» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».

Старт размещения, новые выпуски и ставка купона:

• Сегодня ГК «Самолет» начинает размещение выпуска шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,7% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через три года. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк (CBOM), Райффайзенбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, «Универ капитал» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Соби-лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Старт размещения, ставка купона и кредитный рейтинг:

• Сегодня Племзавод «Пушкинское» начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Универ капитал».

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ХайТэк» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнил в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 3-й купонный период по облигациям серии 002Р-03 в объеме 1,32 млн рублей.