московская биржа

На прошлой неделе Группа Илим представила финансовые результаты за 2022 год. Итоги года получились многообещающими и существенно превзошли наши ожидания. Выручка Группы Илим увеличилась на 2% до 183 млрд. руб… Чистая прибыль деревообрабатывающей компании сократилась в 2 раза до 21,8 млрд. руб.

Несмотря на падение чистой прибыли в 2 раза, мы считаем текущие результаты позитивными для компании. 2022 год был тяжелым для экспортеров, в первую очередь из-за смены рынка сбыта и низкого валютного курса. Тем не менее, обращаем внимание, что компания при таких вводных нарастила выручку на 2% без M&A (Основной аналог Группы Илим — Сегежа получил рост по выручке за счет присоединения Интер Форест Рус). Также отметим, что падение чистой прибыли обусловлено, в том числе, разовыми факторами. Проценты к уплате увеличились в 2 раза, это объясняется тем, что кредитные линии компании взяты под плавающую процентную ставку и резкий скачок ключевой ставки в первом квартале 2022 года оказал на эту статью существенное влияние, а это половина снижения чистой прибыли. Сокращение чистой прибыли также обеспечили: увеличение себестоимости на 10% (эффект 9 млрд. руб.), увеличение коммерческих расходов на 30% (эффект 3 млрд. руб.).

Вслед за приглашением на ВОСА от Сбербанка пришло аналогичное приглашение от Московской биржи. Ну что же, раз надо, так давайте проголосуем.

Времени как обычно дается с большим запасом, но лучше сделать это сразу, потому что могу реально забыть, удалив письмо-напоминание. К тому же кому как не мне со 160 акциями решать судьбу миллионов :)

На повестке акционеров вынесено 7 ключевых вопросов.

Первый вопрос  — утверждение годового отчета. Цифры уже посчитаны, аудиторы отработали, поэтому твердое «за» от меня.

Мосбиржа поделилась итогами третьего месяца 2023 года. К сожалению, они так и не смогли обновить графики, там данные до сих пор за январь последние, так что наглядно не получится посмотреть. Март вырос на 26,3% по обороту, а значит инвестиционная весна пришла. Особенно сильно выросли обороты по торгам драгметаллами, но и в акциях сильный рост.

На этих данных можно посмотреть тренды, сделать выводы и принять действительность. Меня как долгосрочного микроинвестора интересует в первую очередь фондовый рынок, но также интересно посмотреть, чем на бирже занимаются большие дяди.

Как же хороша Мосбиржа весной! Всё зеленеет, сезон отчётностей у многих компаний, объёмы растут, комиссии за сделки капают. На фондовом рынке продолжается анархия, физики совершают более 80% сделок по акциям. За март появилось ещё полмиллиона новых инвесторов на Мосбирже. Также был зафиксирован рекорд. В понедельник, 20 марта, на Московской бирже заключили сделки 1,1 млн человек — это рекордное количество инвесторов с начала 2023 года.

Ребятки с Мосбиржи выкатили статистику срочного рынка за Март. Смотрим и сравниваем с довоенными показателями:

До войны (в Марте 2021) было так:

Россияне в марте снова стали активно открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), следует из материалов Московской биржи. За месяц количество ИИС увеличилось на 71,3 тысячи штук, а общее их число составило 5,3 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 180,9 млрд рублей, в структуре оборота 87,2% – сделки с акциями, 6,6% – с облигациями, 6,1 % – с паями фондов.

Это максимальный прирост счетов как минимум за полгода. Последний максимум был достигнут в декабре – 70,2 тысяч. При этом исходя из данных Мосбиржи, на конец прошлого года суммарное количество ИИС составляло на конец 2022 года составлял 5,2 млн штук (тогда биржа уточнила методологию, решив не учитывать в общем количестве уже закрытые счета). В январе было открыто лишь 21,2 тысяч ИИС, а в феврале – 40,8 тысяч.

В марте количество розничных инвесторов имеющих брокерские счета на Мосбирже достигло 24,5 млн ими было открыто 41,4 млн счетов. Таким образом за месяц на торговую площадку, согласно ее данным, пришли 522,7 тысяч человек, а общее количество счетов увеличилось на 983,2 тысяч штук.

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на «Московской бирже» в марте 2023 года увеличилось на 522,7 тыс., до 24,5 млн человек. В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 983,2 тыс., до 41,4 млн. Сделки на фондовом рынке в марте совершили 2,6 млн человек против 2,5 млн в феврале. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в марте выросло на 71,3 тыс., до 5,3 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 180,9 млрд рублей.

www.moex.com/n55547/?nt=0

Про компанию Динур мы писали еще в далеком январе текущего года. Это был наш первый аналитический пост с разбором компании с внебиржевого рынка. Тогда мы подробно расписали преимущества данной компании, а в последствии выпустили сравнительный анализ по всем компаниям огнеупорной промышленности, где обозначили, что именно Динур является самым эффективным в отрасли.

В пятницу компания опубликовала финансовые результаты за 2022 год, где продемонстрировала впечатляющие результаты. Выручка огнеупорной компании выросла на 15% к предыдущему году. Чистая прибыль Динура увеличилась на 44%. Такие сильные результаты были обеспечены низким ростом себестоимости, который составил всего 9%. Также компания удвоила доход по статье «Проценты к получению». Отдельно отметим, что объем денежных средств на счетах составил 3 миллиарда рублей или 435 рублей на акцию. Напомним, что по итогам 2021 года данный показатель составлял 242 рубля на акцию.

Мы еще раз подчеркнем, что Динур является самой эффективной компанией в секторе, что в очередной раз подтвердили финансовые результаты.

Одним из решений MUST для грузовых автопарков может стать система контроля усталости водителей.

🔍 Определить состояние водителя можно с помощью различных датчиков и инфракрасных камер, поток данных с которых непрерывно анализируют многослойные нейросети. Их созданием и начинает заниматься MUST в этом году, а оборудование поставит партнёр из Китая.

📌 По данным Минтранса, установка систем контроля усталости водителя позволяет снизить аварийность на 23%. Соответственно, сокращаются и расходы автопарков на ремонт и убытки от простоев. Кроме того, на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, который сделает установку таких систем обязательной.

💸 Стоимость систем варьируется в диапазоне ₽25-80 тыс. Количество грузовиков полной массой свыше 3,5 тонн в России около 2 млн. Таким образом, потенциальный объем рынка можно оценить в ₽50-160 млрд.