итоги недели

💰 Ключевым событием текущей недели стала рекомендация советом директоров Газпромнефти #SIBN дивидендов в размере82,94 руб. К текущей цене акций див. доходность составляет 9,7%, а к цене моей покупки более 30% годовых, что не может не радовать.

📈 Более 95% выплаты Газпром нефти достанется Газпрому #GAZP. Несложно посчитать, что если голубой гигант решит тоже распределить часть средств акционерам, то только полученные дивиденды от ГП нефти трансформируются в 15,8 рублей дивидендов Газпрома.

📈 Вышел отчет Сбера по РПБУ за 10 месяцев. Чистая прибыль в октябре составила 132,9 млрд руб. Вероятность реализации нашего прогноза по дивидендам, который я публиковал в рамках анализа от6 октября , увеличилась. Выплата может составить около 35 рублей на акцию, если не появится «черных лебедей». А акции Сбера на этой неделе среди лидеров роста, префы выросли на 4%, обычка на4,3%.

❌ СПБ биржа пока не обнадеживает инвесторов. Все говорит о том, что компания была не готова к подобному исходу событий.

( Читать дальше )

Воскресное утро, за окном хлещет холодный дождь, на столе ароматный кофе. Пришло время для недельного обзора.

Блокировки и разблокировки

 
👉 Главная тема: санкции против СПБ Биржи. Всю неделю инвесторы ждали внятных комментариев по поводу приостановки торгов. Пока не дождались. Риторика сменилась с «активы не пострадают» до «сами виноваты». Ждем решений на следующей неделе, истекают 7 рабочих дней, которые брала СПБ биржа на исправление ситуации. 

👉 Президент Путин подписалуказ по обмену замороженных активов россиян. Он позволяет запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб. 

Судя по моему опросу, у половины принявших участие заблокированы активы. 

Это еще не все про блокировки.  

👉 Binance с 15 ноября прекратит поддержку депозитов в рублях. Вывести российскую валюту можно будет до 31 января 2024. 

👉 Тем временем в крипте все снова растет. Биткоин больше 150% за год в рублях. 

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность и дивиденды российских компаний. Редомициляция Тинькофф Групп. Новые акции на вечерних торгах. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

По мнению аналитиков «Финама», динамика Индекса МосБиржи  будет во многом определяться геополитикой, ценами на нефть и валютными курсами. Если нефть не сможет восстановить свои позиции, то вероятно мы увидим просадку нефтегазового сектора, который формирует почти половину капитализации Индекса МосБиржи.

В понедельник, 13 ноября, «Русагро» раскроет финансовые результаты за III квартал 2023 года и проведет онлайн-конференцию по результатам. Согласно выпущенному ранее операционному отчету за этот квартал, выручка одного из крупнейших агрохолдингов России подскочила на 35% в годовом соотношении до 78,2 млрд руб. Одной из главных причин этого стало приобретение крупного игрока в масложировом сегменте «НМЖК». Кроме финансовых результатов инвесторов волнует вопрос редомициляции компании с Кипра, что посодействует возврату к выплате дивидендов.

В этот же день свою отчетность за III квартал 2023 года представит ведущая российская торговая площадка «Московская биржа». Учитывая значительное увеличение объемов торгов в июле-сентябре текущего года, а также рост процентных ставок, который должен позволить компании с большей выгодой размещать остатки средств клиентов. 

( Читать дальше )

Итог недели 6 – 12 ноября

Понедельник: 0 руб.
В понедельник не торговал, так как 6 ноября сделали выходным из-за праздника народного единства. Ликвидности в этот день не было. Периодически просто наблюдал за рынком: вдруг бы что-то интересное нарисовалось, но НИ-ЧЕ-ГО на рынке не было.

Вторник: 6 300 руб.
Взял $SIBN на объявлении заседания СД о рекомендации по размеру дивидендов (консенсус 56,8 руб. за 9 месяцев). И чуть-чуть успел залиться на $GEMC, акционеры одобрили редомициляцию компании с Кипра в CAP Калининграда. Опасно было заходить, потому что основное движение было, когда вышло само решение акционеров без подробностей и нужно было изучить документ, но некоторые участники как-то сразу сообразили, что речь идет про редомициляцию и ракета полетела.

Среда: 2 200 руб.
Основную прибыль получил по $ENPG, 10 ноября планируют на СД рассмотреть вопрос о смене юрисдикции компании с Кипра на РФ. На втором месте по профиту сделка по $NKHP: НКХП в октябре отгрузил наибольший с октября 2020г объем зерна — 770 тыс. Т. Самый большой лось получился по $GMKN. Новость: планируют завершить сплит своих акций к апрелю 2024г. Реакции не было, возможно, справедливо, потому что сам сплит уже давно отыгран, скорее, это моя ошибка и стоило воздержаться от входа.

( Читать дальше )

Аналитики ошибаются один раз, но каждый день. Газпром нефть объявила дивиденды выше консенсус-прогноза аналитиков, та же история и с Фосагро. Сбербанк продолжает зарабатывать на рекордные дивиденды по итогам 2023 года. Русал не удивил.

Дивиденды
Объявленные дивиденды Европейская Электротехника за 9 месяцев в размере 0,43 рубля на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 3,1%.
Купить до 15 декабря 2023 года.

Объявленные дивиденды ММЦБ за 9 месяцев 2023 года в размере 20 рублей на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 1,9%.
Купить до 22 декабря 2023 года.

Объявленные дивиденды Фосагро за 3 квартал 2023 года в размере 291 рубля на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 4,2%.
Купить до 22 декабря 2023 года.

Объявленные дивиденды Газпром нефти за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 рублей на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 10,2%.
Купить до 26 декабря 2023 года.

Интересные новости
Чистая прибыль «Сбера» за 10 месяцев 2023 составила 1 262 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,3%. В октябре «Сбер» заработал 132,9 млрд рублей чистой прибыли.

( Читать дальше )

▫️ Вечером в среду Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», который в перспективе может позволить россиянам продать свои активы, находящиеся сейчас в заморозке в результате западных санкций. Иностранцам, средства которых фактически заблокированы в РФ на счетах типа «С», за счёт этих средств будет предоставлена возможность покупки заблокированных в результате западных санкций активов россиян. При этом объём активов, которые сможет обменять российский инвестор на данном этапе ограничен суммой 100 тыс. руб. 
Не лишним будет напомнить, что замминистра финансов Алексей Моисеев ранее заявлял, что общий объем активов иностранцев на счетах типа «С» сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом. По словам Эльвиры Набиуллиной, в случае реализации механизма, получившего свои правовые рамки благодаря указу президента, он может помочь 80% российских инвесторов, чьи вложения в иностранные бумаги не превышают 100 тыс. руб. При этом реализация механизма невозможна без одобрения западных регуляторов, отметил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

( Читать дальше )

Мосбиржа. Неплохо подросла но уже по мультикам в 2 раза дороже сбера. Не брал ее.
Сбер. Будем выше. Есть маленько. 
Гпн. Дивы не айс но хайп раздули. Сдавал по 740, не досидел. 
Мэчел. Новая голубая фишка. Обороты больше чем в сбере. Брал по 260 там же сдал примерно, че та дернулся в офз.
Золото. Все металы укатали в пол. Палладий 950, платина меньше 900. Никель 17500. А золото еще пока не рухнуло. Поза есть но такими темпами падения на след неделе она станет минусовой. 
Натгаз норм был шорт с 3.6, но я не в нем. Знакомые пацаны прокатились.
Офз. Жду доху 10.5% там сдам, 5-6% норм зарвботок для этого барахла. 
Совокфлот, двмп и нмтп — можно забыть до весны. Хайп прошел. 

До конца года сбер, мечел. Остальное дорого, в нефтянку не верю.

Все имхо, не является руководством к имению ентих бумажек. 

🤯Укрепление рубля и новые санкции
 Прошедшая неделя оказалось умеренно-негативной для российского рынка акций. Несмотря на ряд в целом позитивных корпоративных новостей от роста рынок удерживали новые санкции и давление на котировки нефтегазового сектора. В этот раз главный санкционный удар пришелся по инфраструктуре Санкт-Петербургской биржи, где остановили торги иностранными акциями. Ситуация непростая, но Биржа уверяет, что активы клиентов не будут заблокированы. Тем не менее точной даты возобновления торгов пока еще нет, ведутся консультации.

🛢Являющийся локомотивом для всего рынка в этом году сектор нефти и газа продолжает сползать вниз от своих максимумов из-за укрепления рубля при одновременной коррекции нефтяных цен. Курс рубля по отношению к доллару и юаню тестирует минимальные значения за 3 месяца. Сохраняется высокая вероятность большего укрепления рубля, но в моменте спекулянты могут постараться вытащить курс выше, в случае если не произойдёт очередной волны роста геополитических рисков на рынке нефти.

( Читать дальше )

🇵🇸🇮🇱💣Палестино-Израильский конфликт
 На прошедшей неделе геополитический кризис на Ближнем Востоке несколько ушел на второй план. Израиль не начал полноценную наземную операцию, но боестолкновения продолжаются, ЦАХАЛ проводит регулярные обстрелы территории Сектора Газа, а также вооруженные рейды в глубь территории. Продолжаются взаимные обстрелы с Хезболла на границе Израиля с Ливаном. Ситуация остается весьма неустойчивой, но при этом премия за риск практически полностью ушла из нефти в отсутствии эскалации конфликта. 

Лидер ливанской Хезболлы выступил в пятницу с обращением к нации, осудил Израиль и Запад, подчеркнул, что если Израиль не откажется от дальнейшего военного давления на Сектор Газа, то в конфликт будут втянуты и ливанские силы в полной мере, но каких-то конкретных шагов к обострению обозначено не было. Израиль не начинает масштабных действий, но и отказываться от них не собирается несмотря на предостережения мирового сообщества. В наблюдении за этим конфликтом расслабляться еще рано, возможно сейчас лишь затишье перед новой бурей.  Писал об этом ранее 950003.php

( Читать дальше )