итоги недели

Друзья,

в этом видео коротко, за 9 минут пишу про свой взгляд на рынок.

За декабрь денежная масса в широком определении выросла аж на 6,2%.

На этой неделе были точечные покупки:
Сургут преф., Северсталь, ММК, НЛМК, НМТП, Магнит и другие.
Лучше рынка также были Башнефть, БСП, ВК.

В ролике рассказываю, какие тренды считаю сильными и какое изменения сделал в портфелях на этой неделе.

Удары по рынку.

-   Укрепление рубля.

-   Рост инфляционных ожиданий в начале 2024г., поэтому падали длинные облигации и, соответственно, росла их доходность
(значит, ЦБ 10 февраля ставки не снизит, как бы ещё и не повысил).

LQDT на этой неделе утром был выше, чем днём и вечером:
думаю, люди продавали фонд и покупали ценные бумаги.

С начала года, сильные тренды
НМТП
Новабев (Белуга)
Магнит
Башнефть преф.
Сургут обычка (начал расти на этой неделе)
Лукойл
ГазпромНефть
Татнефть

На конец 2023г. в портфеле были
СберЛукойл
Роснефть
Башнефть преф.
ГазпромНефть

🔸 Количество частных инвесторов на Мосбирже за 2023 год составило 29,7 млн. Они вложили в ЦБ более ₽1,1 трлн. В акции инвестировано ₽178,1 млрд, в фонды — ₽215,4 млрд и в облигации — ₽715 млрд, из которых 72% пришлось на корпоративные облигации, 28% — на ОФЗ.

🔸 КАМАЗ отчитался за 6мес 2023г по МСФО: ЧП составила ₽13,48 млрд. Выручка +25,3% до ₽166,83 млрд против ₽133,15 млрд годом ранее.

🔸 Henderson раскрыл показатели по выручке за 2023 год. За год она выросла на 35% и составила 16,8 млрд.

🗣 Денис Мамонов, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов, рассказал о предстоящих размещениях на долговом рынке:

«В нашей линейке остаются все типы инструментов. Основной упор будет, как и прежде, сделан на инструменты с фиксированным доходом, так называемые ОФЗ-ПД, но мы также сохраняем для себя возможность размещать бумаги с привязкой к инфляции, так называемые инфляционные линкеры и с плавающим купоном, так называемые ОФЗ-ПК».

▫️ Министерство финансов11 января опубликовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета в 2023 году. Объем доходов федерального бюджета составил 29 123 млрд руб. На ненефтегазовые доходы пришлось 20 301 млрд руб., на нефтегазовые — 8 822 млрд руб. Расходы федерального бюджета за 2023 год составили 32 364 млрд руб. (т.е. дефицит в 3,2 трлн руб. или 1,9% ВВП).

▫️ Чуть ранее ведомство сообщило о том, что в декабре фактические нефтегазовые доходы оказались на 199,9 млрд руб. меньше ожидаемых. Дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются ведомством на уровне 130,8 млрд руб. Исходя из этого, «объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года». 

▫️ По данным Минфина средняя цена нефти Urals в 2023 г. составила $62,99 за баррель (в 2022г — $76,09 за баррель).

▫️ Первая рабочая неделя года началась с новостей о внесении изменений в президентский указ о продаже валютной выручки экспортерами: теперь дочерние предприятия могут не исполнять его нормативы, в случае, если более половины внешней выручки получена в рублях. Данная мера была принята в ответ на проблему «круговорота рублей», о которой было заявлено в конце 2023 г. 

Российский рынок акций на следующей неделе может сохранить склонность к повышению с ближайшими целями 3240 и 1160 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Основными причинами покупок, вероятно, останутся корпоративные истории и динамика рубля. В понедельник акционеры TCS Group должны обсудить редомициляцию с Кипра в РФ, а в пятницу акционеры СПБ Биржи рассмотрят ликвидацию совета директоров и передачу его функций правлению. Интерес к акциям прежде всего нефтегазового (Сургутнефтегаз, Башнефть, Татнефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть и другие) и банковского секторов (Сбербанка, банка «Санкт-Петербург») может сохраниться в ожидании выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Дивидендные надежды также могут поддерживать такие бумаги как МТС, ЛСР и представителей сталелитейного сектора (прежде всего Северстали, которая запланировала рассмотреть вопрос выплат на совете директоров). На макроэкономическом фронте на следующей неделе выйдут данные по торговому балансу России за ноябрь.

Рубль в условиях продажи валютной выручки экспортерами и возвращения к продажам валюты и золота Минфином РФ в рамках бюджетного правила вернул себе краткосрочную силу и может проверить на прочность ноябрьские максимумы 87,65 руб и 95,75 руб, 12,208 руб против доллара, евро и юаня соответственно с перспективой развития восходящего движения при их преодолении.

Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент. Обо всем по порядку, погнали!

Портфель

Акции – 96,62%

ETF/ПИФ – 2,72%

Рубли – 0,57%

Валюта – 0,08%

Общая сумма ≈ 1 343 570 рублей

Доходность по XIRR – 30,33%.

Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.

Сравнение портфеля с индексом Московской биржи полной доходности

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель на неделе вырос на 1.0%, против индекса Мосбиржи +1.4%
• Валютная позиция снизилась на 0.3%
• Ранее и в начале недели нарастили долю в металлургах (еще до активного пампа идеи от других экспертов и банков (ГПБ и ПСБ)) – на неделе росли, существенно опережая рынок
• Транснефть (прив) выросла на 0.6%. Транснефть подала иск к собственнику Тюменского НПЗ на 584 млн рублей (Интерфакс)
• По основным компаниям изменения: Северсталь +2.5%, ММК +1.7%, Сбербанк +1.0%, Транснефть (прив) +0.6%, Лукойл +0.6%, Henderson +6.0%, Whoosh +2.4%, Черкизово +1.0%

¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю.

Решил опубликовать отчет за прошлую неделю, дневной график.

Всем позитива!

🍿 Что отметил интересным на текущей неделе

Первая неделя 2024 готова, до нового года осталась еще 51, а до лета 21 😅

Корп событий немного, праздники, все доедают салатики, не до глупостей

1. Евросоюз включил в черный список «Алросу» и её гендиректора Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года. Санкционные запреты в отношении российских алмазов Евросоюз предпринимает в координации со странами G7 — у Алросы 27,5% мировой добычи алмазов, думаю Алроса уже была готова к этим санкциям

2. Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, запрет вступит в силу с начала 2025 года — аналитики пишут, что запрет российского СПГ от Европы совпадает с графиком ввода новых мощностей по сжижению в США/Катаре. Новатэку похоже придется нарастить косты по доставке

3. TCS Group, материнская компания «Тинькофф», сообщила о планах провести делистинг своих ГДР с Лондонской биржи. Из списка торгов бумаги должны исключить с 31 января 2024 г — 8 января 2024 г. собрание акционеров по перегистрации бизнеса с Кипра в Россию — ждем, интересно будет ли у нас “навес” продавцов из Евроклира, кто купил подешевке

Господа спекулянты,

Представляем вам обзор наших торговых сессий за первую неделю с записью торговой комнаты.

Детализируем ключевые моменты:

1. Анализ Движения Aкций Citigroup
- Тщательное изучение перехода от новогодних праздников к торговой рутине.
— Глубокий анализ движения акций Citigroup, результатом которого стала успешная сделка с прибылью 1.288 евро.

2. Усилие в Фазе Накопления и Точное Управление Сделкой
— Глубокий разбор усилий в фазе накопления по методу VSA.
— Эффективное управление сделкой, включая точный тейк-профит.

3. Тестирование и Заработок с Bank of America
— Подтверждение эффективности тестирования на двухминутном таймфрейме.
— Рентабельная сделка с Bank of America, приносящая 392 евро за 2 часа.

4. Сигнал Силы Спринг в Торговле Bank of America
— Глубокий анализ сигнала силы спринг и предотвращение ловушек.
— Успешный сигнал, приносящий прибыль 557 евро за 2 часа торговли.

Благодарим за внимание к деталям и активное обсуждение в комментариях ;)

С Рождеством всех!

С самого начала я пополнил портфель на стандартную сумму в 3 000 руб., пока ключевая ставка будет находится на таких уровнях, не вижу смысла пополнять портфель сверх нормы. Решение будет пересмотрено если на рынке будет какое-нибудь грандиозное падение.