13 марта акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом на Московскую биржу. Кроме того, СД также одобрил допэмиссию на сумму до 3,6 млрд руб. (7,187 обыкновенных акций), уставной капитал может увеличиться до 18,6 млрд руб. Дата, на которую определяются лица с преимущественным правом — 22 марта. По сообщениям, компания планирует привлечь 10-15 млрд руб.

Оцениваем новость позитивно. МТС-банк является драйвером прибыли МТС. По итогам 2023 года банк показал сильные финансовые результаты: чистая прибыль выросла до 12,5 млрд руб. (3,8х г/г), розничный кредитный портфель увеличился до 33,9,1 млрд руб. (+33% г/г), комиссионные доходы выросли до 21,4 млрд руб. (+56% г/г).

Считаем, что дополнительные новости по IPO МТС-банка могут дать импульс к росту котировок МТС (вчера на новостях бумаги выросли на ~0,6%).

«Промсвязьбанк»

МТС-Банк готовится к листингу на Мосбирже    

Совет директоров МТС-Банка одобрил допэмиссию обыкновенных акций в размере до 3,6 млрд рублей. Лимит допэмиссии соответствует примерно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от его текущего капитала. Условия размещения будут определены в проспекте ценных бумаг. Акционеры банка приняли решение подать заявку на листинг на Мосбирже.

Новость была ожидаемой, а значит она нейтральна для МТС. Влияние IPO на оценку МТС будет зависеть от итоговых параметров размещения.

Атон

МКПАО «Яндекс» вчера раскрыло, что совет директоров общества принял решение подать заявление на листинг на МосБирже, а также утвердил дивидендную политику. Детали не раскрываются. Напомним, листинг МКПАО — часть схемы разделения бизнеса.

Считаем новость техническим событием, поскольку решение принято Yandex N.V., продающим МКПАО. Исторически Яндекс инвестировал в рост, но со сменой акционера не исключаем выплаты дивидендов. Акции торгуются по 28x P/E 2024п (4% доходность чистой прибыли), с 18% дисконтом к историческому среднему — позитивный взгляд.

Суханова Мария
«БКС Мир инвестиций»

Ведущая онлайн-платформа по подбору персонала в России и странах СНГ HeadHunter планирует получить листинг на МосБирже к третьему кварталу 2024 года.

Вопрос с переездом. Компания анонсировала проведение годового общего собрания акционеров 27 марта 2024 года. Одним из основных вопросов обсуждения станет перенос юридического адреса HeadHunter Group с Кипра на территорию России. В случае утверждения данного предложения адрес компании изменится на специальный административный район (САР) — остров Октябрьский в Калининградской области.

Ожидания по листингу. Листинг акций на Московской бирже планируется завершить к июлю — октябрю 2024 года. Помимо него, ожидается, что будет проведена дополнительная подписка для держателей американских депозитарных расписок через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или СПБ Банк, а также для других владельцев бумаг вне инфраструктуры НРД или СПБ Банка.

Процедура задумана на условиях, аналогичных предыдущей подписке. Этот шаг необходим для увеличения уровня ликвидности для акционеров, который в настоящее время ограничен регуляторными ограничениями.

( Читать дальше )

HeadHunter вчера опубликовал сильные финансовые результаты за 2023 и 4К23, которые несущественно отличаются от наших прогнозов.

Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе компания сохранит высокие темпы роста при умеренном повышении рентабельности. HeadHunter 27 марта проведет ГОСА, на котором пройдет голосование по редомициляции (ее завершение ожидается в 3К24). Компания подтвердила, что намерена возобновить выплату дивидендов в 2024 году. Дивидендная доходность может составить более 15%.


( Читать дальше )

В пятницу, 9 февраля, КЛВЗ Кристалл провёл День инвестора, пишет ТАСС. Разбираем ключевые моменты.

Главное

Дивиденды. Финансовый директор группы Екатерина Шакирова заявила, что компания планирует начать выплаты дивидендов в 2025 году на уровне 50–80% от прибыли.


( Читать дальше )

Мосбиржа объявила, что с 26 февраля акции КЛВЗ Кристалл будут включены в список бумаг, допущенных к торгам. Кристалл также представил параметры IPO, пишет ТАСС.

Книга заявок будет открыта с 12 по 22 февраля. Ценовой диапазон предложения — 8–9 руб. за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании может составить от 7,4 до 8,6 млрд руб. Окончательная цена IPO будет опубликована 26 февраля.

Акции попадут в третий уровень листинга с тикером KLVZ.

Отметим, что дата начала торгов акциями КЛВЗ Кристалл пока неизвестна. Сообщение биржи говорит о возможности начать торги с 26 февраля — или позже.

Ранее компания перенесла IPO с января на февраль 2024 года. В ходе IPO Кристалл рассчитывает привлечь от инвесторов 1 млрд руб. На бирже будут торговаться бумаги Алкогольной группы Кристалл, являющейся бенефициаром Калужского ЛВЗ Кристалл.

КЛВЗ Кристалл входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, осуществляет поставки в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай.

«Альфа-Банк»

Собрание акционеров Yandex N.V. для утверждения сделки по продаже российских активов назначено на 7 марта (закрытие реестра сегодня). После этого состоятся листинг акций МКАО «Яндекс» на Мосбирже, а также первый этап сделки, в результате которого покупатель получит 68% новой холдинговой компании. Компания проинформировала в материалах, что до окончания первого этапа сделки компания-покупатель может стремиться выкупить акции Class A Yandex N.V. у ряда публичных владельцев в российских депозитариях в обмен на денежные средства или акции МКАО «Яндекс».


( Читать дальше )

Делимобиль — лидер на рынке каршеринга в России — объявил сегодня об успешном привлечении 4,2 млрд руб. в ходе первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже. Цена предложения установлена по верхней границе диапазона — 265 руб. за акцию.

По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд руб. Делимобиль — первый публичный каршеринговый сервис в России.


( Читать дальше )

Яндекс объявил параметры реструктуризации 

Yandex N.V. (головная компания группы компаний «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах) объявила о заключении окончательного соглашения с консорциумом покупателей о продаже всех сегментов бизнеса группы «Яндекс» в России и части зарубежных подразделений.


( Читать дальше )