премия за риск в акциях ВТБ имеется, а достаточна ли она — решать вам.премия за риск в акциях ВТБ имеется, а достаточна ли она — решать вам.
==========================================
Маловато будет…уж лучше — ОФЗ.При 10 р. див (до налогов) рублей по 60 только рассмотрю к покупке… А что там через год -полтора будет -рано загадывать…
А похоже дивы и будут около 10р… т.к. при цене 70 -71 Костин уверял, что будут на уровне депозитов. Депозит в самом ВТБ сейчас 14% годовых.

Непонятно по каким критериям считали… Спорно.

Дмитрий, Уже тут многие прикидывали это в постах и комментах… Примерно около 8-9 руб до налогов. Это на уровне ОФЗ по доходности, но риски куда более.

GOLD, Может и так… но мой опыт говорит об обратном… В стране дураков подобные эмитенты, болтаясь годами в глупой неодооценке потом вырастали за пару лет в цене во много раз… Глупостью рынка пользоваться не зазорно, тем более что манипуляторам удобны такие истории, нужно лишь дождаться их воплощения, плохо, что тайм -фрейм тут неопределенный, нужен инсайд или чутье -когда начнут… иначе годами в болоте…Однако если даже и так, то держать  годами  такие эмитенты в надежде на памп все же много лучше чем пустышки переоцененные с гудвиллом  с прицелом на такой же исход(чем тут многие грешат, подобных дерьмовых фишек полно на МБ… и пиарятся), там риск обнуления реален.

Я то так думаю, что защитным активом могут быть акции компаний сильно недооцененных по стоимости активов(каламбур), то бишь основных фондов и капитала, и приносящие стабильную прибыль т.к. их бизнес востребован, устойчив и в перспективе таким и останется ввиду масштаба и надежной нише в разделении сфер в отрасли (а порой и монополия). Есть такие в РФ, но корпоративные и политические риски -присутствуют. Поэтому спекуляции -предпочтительнее.
Золото и ОФЗ-да, консервативный актив, но важен момент покупки… Вклад в банк считаю менее надежным.чем ОФЗ. Недвижимость может быть, избирательно, но требует текущих затрат и уделения времени.
Криптомонеты считаю хайпом и цифровым мусором (да я ретроград этом).Сыграть же на хайпе -спекульнуть на падении и росте… можно, но только на фьючах на них на МБ, другие локации и инфраструктуры торговли считаю для себя стремными.
Предметы искусства слишком узкий и специфический сегмент рынка, требующий глубокого погружения в тему, не готов к этому.

Ярослав Кочергин, А что Вы считаете защитными? Это актуальный вопрос, интересны разные взгляды.

Пока доходы с купонов  +ЗП  покрывают текущее потребление раза в 4. Но планируются крупные траты на обустройство загородного дома. Да и высокие проценты по облигам и стабильный рубль не вечны..
Потому надо поспекулировать на МБ, в прошлом году от спекуляций акциями 20 % вышло чистыми.И лишнюю недвижимость
продать надо бы.

Чёрный Ленин, ТОрговал много фьючами (правда трлько на МБ), в том числе поставочными. Есть понятие ГО и вариационной маржи. А контракт ПОСТАВОЧНЫЙ, с какими бы плечами он ни был -может уйти в минус, если только покупатель не выходит на поставку, он  не желает принимать товар (ему дешевле заплатить отступного(продать контакт в минус), чем нести гигантские издержки из-за неудобства товара). К драгмету это не относится. А уж тем более в случае, как Вы описываете --что нет самого товара.Тогда в глубоком минусе продавец контракта, а покупатель как минимум возьмет его ГО. Что касается брокера -зачем ему закрывать в минус если покупатель готов взять товар даром (за 0… драгмет всегда возьмут, это Вам не танкеры на рейде).

алла новикова, А надо тогда их обоих брать -компенсируют недостатки друг друга.

Cash, Ну может хоть вторичка подороже станет, а то совсем отстала от первички из за льгот ипотечных.

Фигня написана… Информация есть а выводы -глупые.
1)Почему крохи? Если будут платить, то в пропорции, как и ранее (чуть менее после размытия допкой)--около 13% частникам от всех див (в пропорции  долей ГОС. и частников).Тут риск в том , что при конвертации преф в обычку -посчитают префы не по номиналу, а выше существенно, тогда доля частников -уменьшится.
2) После конвертации акций на рынке не станет больше и капа останется примерно прежней.Разница лишь в том, что ГОСы смогут при необходимости денег -продавать акции в рынок т.о. возвращая данное в долг на санацию. И резерв тут  у них велик с 87% могут опустить свою долю до 51% не теряя контроль. Вот в  этом случае фри флоу может вырасти существенно.
3) Основной вопрос сейчас -заплатят на дивы -какой % от прибыли. Если 25-30% всего, то тут акции неинтересно покупать выше 65.

… С увеличением возраста удовлетворённость медицинскими услугами снижается...
======================================
Не удивительно… С возрастом идет процесс деградации организма + еще вылезают все косяки по пренебрежению здоровым образом жизни.А на медицину они возлагают чрезмерные надежды, не желая осознавать, что радикально уже ничего не исправишь, можно только корректировать и поддерживать. Возможно в завышенных ожиданиях виновата еще постоянная оголтелая реклама коммерческих мед. услуг и чудо -лекарств. Так еще и полно коммерческих мед. -которые нацелены лишь на получение денег, лечебный процесс у них -лишь антураж.

И что неожиданного в проблемах самолета… Еще много месяцев назад хозяин выходил из акций, уж он то знал истинное финансовое состояние, тогда котировки падали до нынешних, но потом почему то опять затащили вверх.Исход закономерен.

Идея тут только в пампе организованном манипуляторами. Так бывало уже тут… Линии и точечки на графике -тут только для антуража манипуляции.Серьезными суммами сюда лезть не стоит в эту дохлую фишку ни в коем случае.

ВЫ не правы, при поставочном фьюче (которого нет на МБ, там он -расчетный пор котировкам комекс) -в минус покупатель может уйти если только откажется исполнять покупку товара готового к поставке по условиям контракта.Т.е -переизбыток товара, дешевые цены на споте и  большие накладные на хранение, тогда (до определенных величин ) может быть даже выгоднее продать фьюч в минус, чем нести издержки неисполнения или исполнения при эспирации. С драгметом, такого не представляется возможным, т.е. всегда найдутся покупатели любого объема поставок (реального металла) по плюсовой цене, чем дешевле она-тем охотнее. Тут же видете сами -товар в реале -как пишете, на 20-30  % дороже фьючей, т. е. риск у продавца -он должен будет довнести ГО и может его потерять при непоставке и даже остаться должен, покупателю тут уход в минус не грозит.Возможно, конечно, что последует лавина непоставок и торговля фьючами схлопнется на планке из-за отсутствия товара, но и тогда, покупатель поимеет ГО продавца, никакого ухода в минус не будет, как с нефтью, когда наоборот -был переизбыток товара и никто не хотел его получать в реале при эспирации.

Так в КНР -новый год на носу, подводят балансы в торговле.

Плантатор Мигель, не более  60, если дивы будут 25%…

Извольте, я готов продать...2к,(42м),2эт(5д), юго-запад МО, 35 км от МКАД, отличная инфраструктура, Вторичка. 6 млн.

Чёрный Ленин, Глупости пишете, прочитайте внимательно, что я выше писал. Вы не понимаете сути торговли поставочными фьючерсами. И отличие инфраструктуры поставок нефти от золота. На золото по дешевке -ВСЕГДА найдется покупатель, кроме расстрела и срока за владение, что маловероятно, сначала скорее биржи закроют насовсем.

Дмитрий-Димас Ермаков, В Индии м.б, что то припоминаю… Но в РФ -это нонсенс.В лучшем(худшем по факту) случае -еще можно изобразить опорный пункт охраны правопорядка с фэйковым участковым (предварительно устроив его фальшивый рейд по квартирам рядом с целевой для «ознакомления» )… Но целое отделение полиции--- нереально.