bobr, Да не будет никаких переговоров, у сморщеного Трампа нет никаких шансов против молодой загорелой красотки.

Так конкурентов нет, вот и наценка. Раньше офисный планктон мог хотя бы заграницей купить что-нибудь приличное, а теперь и вовсе вариантов не осталось. Либо плати, либо ходи на работу как лох, в майке и джинсах.

Al Bax, При этом в Мечеле и нерезов-то нет. Обратный пример — Сбер всегда был любимой бумагой у нерезов, но ничего страшного с ним до сих пор не произошло. Может и дернут рынок в понедельник вверх, но вряд ли надолго. Рынок скорректировался слабо, на такой ставке и крепком рубле хоть с нерезами, хоть без них он непривлекателен.

FrBr, Жива, жива. Она и Unistream. Unistream ранее уже попал под санкции, но продолжает работать в дружественных странах.

Это разные вещи:
1) С валютными облигациями у вас остается риск укрепления рубля. Если завтра перекроют импорт и доллар будет по 60р, то с облигациями у вас будут убытки, а с опционом — нет. Собственно, за это вы и платите при покупке опциона.
2) С помощью опционов можно прикрыть риски сильного ослабления рубля. То есть можно взять опцион не на центральном страйке, а, допустим, на 95 рублей за доллар или выше, в зависимости от ваших целей. С облигациями так нельзя.

Piliph, после 70. К 80 годам уже каждый второй — дурак. По экспоненте нарастает.

Ладно Райф и доллар, с ними все понятно, но юани-то ещё можно переводить свифтом зарубеж?

Спасибо что объяснили происходящее нормальным языком

Вот, а вы при этом месячные опционы на золото и серебро не даёте.

Мутно это все. Этот фандинг гуляет туда-сюда, сегодня соберешь конструкцию, а завтра окажется что биржа списывает с тебя деньги в минус. Придется делать что? Правильно, закрывать и платить комиссии.

Sergio Fedosoni, Да какая разница?

Ну как, технически-то они остались, оттуда просто маркет-мейкер после июньских санкций ушел. Месячные еще более-менее живые. Мне недавно удалось там даже что-то продать.

ММ там, кстати, был классный, часто выручал даже на сильных движениях.

nicknh, Смотрите: вы покупаете фьючерс по 1067р и на экспирацию вам поставляют 10 акций. При этом с точки зрения рисков, если у вас есть на счёте 1067р, то вам уже не важно, сколько будет стоить 10 акций на момент поставки. Поэтому ГО на лонг не имеет смысла выставлять выше стоимости фьючерса, а не 10 акций.

Иван-дурак, На скрине страница от Cloudflare — сервиса защиты от DDoS атак, и на нем показано, что не работает именно Смарт Лаб.

Посмотрел я эту презентацию, и цензурных слов на ее счет у меня нет. Там все выглядит так, будто бы есть какие-то правила и законы, по которым производится неттинг, но если вникнуть, то оказывается, что все сводится к тому, что в случае один смотреть таблицу один, в случае два смотреть таблицу два и так далее. При этом очевидно, что м**ила с Мосбиржи, который эти таблицы заполняет, делает это от балды. То есть по сути, никаких правил нет, и все определяет какой-то х*й с горы. Захочет — поднимет тебе ГО, захочет — понизит. Не удивительно, что брокеры вертели всю эту Москухню. И правильно делают! Таким м*дакам доверять нельзя.

Ну допустим, возьмем сентябрьский контракт. Один нормальный фьючерс покрывает 12173 рубля. Вечный фьючерс 12031 рубль. Разница 142 рубля, при этом ГО CNY-9.24 1052 рубля, а на ВФ 970 рублей. Итого 142 рубля прибыли на 2022 рубля ГО, или 7% за квартал при полной загрузке. Совсем негусто.

Хде?

Вася Пражкин, Вот то же самое хотел спросить. Деловые такие))

Egorr, Насколько я понимаю, он грубо говоря выдает кредит под залог всего что вы перечислили, а не принимает напрямую в ГО. То есть выгоды от ГО в форме ОФЗ там получить нельзя.