Обстановка на российском финансовом рынке накаляется

Рубль резко подешевел днем в четверг. К 16.20 мск доллар прибавил 80 коп. до 69,05 руб., евро – 92 коп. до 80,31 коп. Последний раз евро стоил дороже 80 руб. 11 апреля, вскоре после введения санкций США против российских компаний, включая UC Rusal Олега Дерипаски, а доллар дороже 69 руб. – в апреле 2016 г. Падение продолжалось, и к 19.00 мск евро стоил 80,67 руб., вернувшись на уровень начала марта 2016 г., доллар – 69,43 руб. На рынке дефицит валютной ликвидности, рассказали «Ведомостям» казначеи двух банков и подтвердил госбанкир.

( Читать дальше )

«Газпром» планирует рекордные инвестиции

«Газпром» в этом году увеличит инвестпрограмму до рекордных 1,5 трлн руб. Минфин считает, что и дивиденды акционерам должны резко вырасти. В среду правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы на 17% до 1,496 трлн руб. Первоначально предполагалось в 2018 г. потратить 1,279 трлн руб. В этом году затраты на инвестпроекты рекордные за всю историю «Газпрома». Минфин по-прежнему рассчитывает, что госкомпания будет платить 50% от чистой прибыли по МСФО, и заложил в бюджет на 2019 г., что на свою 38,37%-ную долю в компании получит от «Газпрома» 214,99 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. (Ведомости)

( Читать дальше )

Налоговый маневр придется еще раз обсудить у президента. Нефтяники хотят получить 3 трлн рублей

«Ведомости» выяснили, что часть одобренного Советом Федерации и подписанного президентом Владимиром Путиным налогового маневра нефтяники могут снова обсудить с президентом. Об этом рассказали три собеседника в нефтяных компаниях и подтвердили три чиновника. Пройти совещание может после 27 августа, когда Путин в Кемерове проведет комиссию по ТЭКу. На самой комиссии о налоговом маневре речи не будет. Но после нее может состояться новая встреча, говорят собеседники «Ведомостей». По словам четырех из них, нефтяные компании готовы снова поднять вопрос об акцизах на нефтепродукты после декабря 2018 г. (Ведомости)

Нефть выгоднее в сыром виде. «Роснефть» выиграла на добыче и переоценила НПЗ

( Читать дальше )

Объем средств нерезидентов в ОФЗ в апреле 2017 года +1,1% или +20 млрд рублей, или на 1,1%, до 1,844 трлн рублей по номинальной стоимости облигаций — сообщает ЦБ РФ.
Объем рынка ОФЗ в апреле +10 млрд рублей, или +0,2%, до 6,010 трлн рублей. Т.о., доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле увеличилась до 30,4% с 30,1%.
Показатель «carry-to-risk» по валютной паре доллар-рубль (отношение спреда внутренних и внешних ставок к волатильности) являлся одним из лучших среди всех развивающихся стран.

Финмаркет

Как сообщает ЦБ, доли нерезидентов и других организаций-покупателей ОФЗ в 1 квартале 2017 года составили 12,5% и 8,3% соответственно, при этом основной спрос предъявляли российские системно значимые кредитные организации (36,8%), дочерние подразделения иностранных банков (25,3%) и прочие банки (19,7%).

Если к объему первичных торгов с участием нерезидентов прибавить объем торгов дочерних подразделений иностранных банков, то такая доля на аукционе будет составлять 37,8%

увеличилась доля краткосрочных заимствований со сроком до 3 лет (с 7,1% до 18,1%);
доля среднесрочных ОФЗ со сроком погашения от 5 до 10 лет выросла с 42,3% до 51,6%;
доля долгосрочных облигаций со сроком погашения больше 15 лет существенно снизилась (с 18,1 до 3,6%);
доля облигаций с остальными сроками погашения немного снизилась (в среднем на 2,9 п.п.)

Прайм

Доля нерезидентов в ОФЗ по состоянию на 1 апреля выросла до рекордных 30,1% (статистика ЦБ с начала 2012 года).
Прирост составил 2,6 процентного пункта по сравнению с февралем этого года, когда она составила 27,5%.
Предыдущий максимум в 28,1% был по состоянию на 1 мая 2013 года и на 1 февраля текущего года.
Вложения нерезидентов при этом выросли к 1 апреля до 1,805 триллиона рублей в номинальном выражении с 1,609 триллиона рублей на 1 марта.

Прайм

Иностранные инвесторы в марте купили ОФЗ на 159 млрд руб — это рекорд за всю историю ведения статистики ЦБ.

Это позволило Минфину России в полном объеме исполнить план заимствований на первый квартал и снизить стоимость привлечения средств после ее роста в феврале. Помимо Минфина России, высоким спросом иностранных инвесторов на ОФЗ воспользовались и некоторые российские банки, которые заметно сократили свой портфель ОФЗ

Это способствовало укреплению рубля наряду со значительными продажами экспортной валютной выручки и ослаблением доллара к большинству мировых валют.

Прайм

Продажи АвтоВАЗа в январе в России составили чуть более 16,3 тысячи автомобилей, +5% г/г.

В январе 2017 года Lada продала на рынке РФ более 16,3 тысячи автомобилей, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15,577 тысячи автомобилей

(Прайм)

Диапазон цен для IPO Детского мира составит 85-90 руб. за акцию, об сообщает Credit Suisse. D этих пределах книга пописана полностью. Сузить диапазон цен просили потенциальные покупатели акций. По некоторым источникам,  книга заявок переподписана на 20-50%. Мнение эксперта:

Компания размещается дорого, но инвесторам нужна альтернатива на фоне слабых отчетностей "Магнита" и "

( Читать дальше )

Газпром 4, 5 и 6 января зафиксировал новый рекорд поставок газа по Северному потоку — 165,2 млн куб. м в сутки. Проектная мощность газопровода превышена на 10% (в пересчете на год). Также обновлен суточный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье. 6 января – 615,5 млн куб м газа. (ТАСС)

Экспорт АвтоВАЗа в европейские страны за три квартала вырос на 123%, до 3,9 тыс. машин (на фоне низкой базы). Продажи в Венгрии в 2016 году выросли на четверть, до 1,15 тыс. авто. Это составило почти 6% от всех продаж за рубеж. В 2017 году АвтоВАЗ рассчитывает увеличить поставки «как минимум на 50%» (по словам Н. Мора), до 30 тыс. машин. (Коммерсант)

АвтоВАЗ в начале января 2017 г. повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Так, базовые версии Lada подорожали на 2–3%. Мнение эксперта: такое повышение вряд ли отразится на продажах компании, так как оно небольшое и, к тому же, конкуренты тоже увеличивают цены, причем более высокими темпами. Также в январе АвтоВАЗ продлил программу обновления парка, но снизил размер скидок. (

( Читать дальше )

Как говорит зампредправления Сбербанка Белла Златкис, номинал ОФЗ для населения может составить 1000 рублей.

Насколько мы понимаем Минфин, идея сделать данный инструмент максимально доступным. Обсуждения идут о номинале в 1000 рублей

Данный инструмент может быть привлекателен для определенного круга инвесторов, заинтересованных в надежности своих вложений, но при этом желающих приобрести государственные облигации с рыночной доходностью по упрощенной схеме, в отличие от традиционного варианта с открытием брокерского счета.

Да, определенная конкуренция с вкладами есть. Однако, отличительной чертой вкладов является возможность получения средств в любой момент. Насколько в новых ценных бумагах будет заложена такая возможность — пока неизвестно

Режим налогообложения предполагается по аналогии с обычными ОФЗ.

ТАСС