Хорватская Fortenova Group:

Акционеры одобрили решение обменять принадлежащие Сбербанку акции Mercator на акции Fortenova Group, в результате чего 18,53% акций Mercator, принадлежащих Сбербанку, будут переданы Fortenova Group. В то же время в результате такого обмена доля Сбербанка в Fortenova Group увеличивается до 44% 

Акционеры хорватской компании одобрили передачу акций Mercator от Agrokor к Fortenova Group. Таким образом, Fortenova Group получила одобрение на увеличение кредитных соглашений с HPS Partners и ВТБ на сумму до 390 миллионов евро — эти деньги будут использованы для рефинансирования долга Mercator.

источник

глава Сбербанка Герман Греф:

«Что касается Agrokor, сейчас [мы] на стадии стабилизации деятельности компании, финансовой гигиены, рефинансирования сложившихся ранее не очень оптимальных долгов. Наверное, после этого мы будем обсуждать возможные варианты нашего выхода. Но мы никуда не спешим, у нас все в порядке, — отметил Греф. — Там все идет своим путем — стабилизация компании, рост ее инвестиционной привлекательности. Я думаю, мы сумеем достаточно выгодно продать».

источник

Сбербанк получил контроль над 40% активов компании Fortenova Group TopCo (дочерняя структура Fortenova Group — управляет предприятиями Agrokor).

Сбербанк — крупнейший кредитор Agrokor, которому ретейлер должен €1,1 млрд.

1 апреля 2019 года в рамках реструктуризации задолженности Холдинга Агрокор перед кредиторами Группой Сбербанка получены финансовые инструменты, которые в том числе дают права в отношении около 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. (Нидерланды).

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bnvxP-CV41ka-Am3AquxCqbg-B-B

Сбербанк планирует в первом полугодии 2019 года продать свою долю в хорватском ритейлере Agrokor, но пока не определился с планами по своему пакету в словенском ритейлере Mercator.

первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Всемирного экономического форума:

«Переговоры идут со всеми заинтересованными лицами, их достаточно. Мы ожидаем, что в первой половине года точно все завершим»

Сбербанк пока не определился с планами по своему пакету в словенском ритейлере Mercator.

«Сейчас рассматриваем этот вопрос, это тоже будет часть нашей большой стратегии по регулированию задолженностей. Стратегия формально до конца еще не утверждена»

В настоящее время идет процедура по урегулированию обязательств Сбербанка по Agrokor и продажа доли в хорватском ритейлере является частью стратегии по урегулированию задолженностей.

«Навряд ли Сбербанку нужен ритейлер в этой стране. Это непрофильный актив и это в стратегию нашу заложено»

https://1prime.ru/finance/20190124/829646296.html

Сбербанк изучает предложения о продаже доли в крупнейшем балканском ритейлере Agrokor, а также ведет переговоры о замене старшего долга в 1,1 миллиарда евро, сказал в интервью Рейтер советник президента Сбербанка Максим Полетаев.

Предложения о продаже Сбербанку стали поступать от distressed фондов из Америки, Канады и Великобритании.

В прошлом году Agrokor перешла под государственное управление из-за невозможности рассчитаться по огромным долгам. Долг Agrokor составлял около 58 миллиардов кун, что эквивалентно примерно $9 миллиардам.

“У нас есть заключение аудитора, что риск-модель Сбербанка не позволила бы выдать Agrokor кредит, если бы банк видел настоящую отчетность”, — сказал Полетаев. По его словам, EBITDA компании была завышена вдвое.

( Читать дальше )

Сбербанк получит около 40% компании Agrokor.

Глава Сбербанка Герман Греф:

«Мы получим порядка около 40% акций в компании (Agrokor), и также по ранее принятому судебному решению мы имеем порядка 18% акций Mercator»

Он отметил, что если сложить эти акции, то получается свыше 40%, однако в банке пока предпочитают их не складывать: Греф пояснил, что пока на данном этапе имеет смысл получить пакет акций Agrokor, при этом придерживая акции словенской розничной сети Mercator, не обменивая их.

«Мы хотим поработать над тем, чтобы привести компанию в порядок и продать стратегическим инвесторам… В конце месяца, по нашим ожиданиям, 28 июня должно состояться официальное подписание по всем этим позициям»

В ближайшие годы доля продана не будет

Прайм

ВТБ может получить до 10% в капитале хорватского Agrokor, будет стараться вернуть большую часть кредита.

Глава ВТБ Андрей Костин:

«Да, мы действительно консолидируем (усилия со Сбербанком  — ред.), там доля довольно большая — примерно 1:4, потому что в 4 раза больше кредитов Сбербанка, поэтому будем работать»

«Мы миноритарные по отношению к Сбербанку, но будем участвовать, будем стараться вернуть большую часть кредита, что, наверное, возможно»

«Называют от 40 до 50%, разделить это надо на 5 частей — до 10% максимум может получить ВТБ, остальное — Сбербанк»

Прайм

Совокупная доля Сбербанка и ВТБ в хорватском ритейлере Agrokor может достичь 40-50%, что ниже уровня контрольного пакета акций — передает Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, Сбербанк и ВТБ получат крупнейшую долю в хорватском ритейлере, но она будет ниже 50% даже после планируемого Сбербанком обмена 18,5%-ного пакета акций словенской розничной сети Mercator на акции материнской компании. При этом Сбербанк опасается, что получение мажоритарного пакета повысит риски санкций в отношении Agrokor.

Ранее глава по реструктуризации компании, назначенный правительством Хорватии, Фабрис Перушко сообщил, что кредиторы хорватского ритейлера согласовали финальный текст документа об урегулировании, тем самым устранив главное препятствие для процесса реструктуризации.

Прайм