Dangerous Assumption, а 4 лося Олейника ты писал?
Слуш, Вася мой друг
Я сначала подумал, что в посте нет ничего обидного и не стал с ним ничего делать, а Вася сказал, что там ложь и неправда и обиделся видимо на меня

Пришлось удалить

kiryushka, Олейник расстроился и обиделся на меня
пришлось удалить
зачем мне обижать Васильку, если он утверждает что в том посте ложь?

Георгий Аведиков, понял твою логику.
А мне как раз как потребителю, интересно отсечь весь-пресс релиз, который и так везде и увидеть именно собственное вью.

хочешь мое вью?

👉впечатление в целом пока положительное

👉компания “гайдит” EBITDA 2024 на уровне 170-175, но я не думаю, что она будет ниже 190, а скорее ближе к 200 млрд.

👉мой консервативный прогноз EBITDA2025 = 220 млрд, EV/EBITDA(25)=6,7

👉без сегментов Е-Коммерс и Эксперименты EV/EBITDA(25) была бы = 4,5, на уровне текущих мультов Газпрома и Русгидро😁

👉тем не менее моя рабочая гипотеза, что акции Яндекса не будут выглядеть лучше рынка в ближайшие месяцы!

📉у акций низкая дивдоходность и отсутствует краткосрочный драйвер 

📉14 млн акций из прошлой программы мотивации будут переходить (переходят) сотрудникам и могут попасть на рынок в ближайшие полгода (возможно, они уже попадают на рынок)

📉При нехватке длинных дешевых денег на рынке я не уверен, что будет много желающих покупать акции Яндекса

📈Если акции Яндекса просядут от текущих уровней (3700) на 10%, я удвою свою позицию. 

📈сама компания считает свои акции дешевыми

📈результат лучше рынка акции Яндекса (и другие айти компании) могут показать, когда на рынке будет большая ликвидность

👉ближайший возможный драйвер — отчет за 4 квартал, который может выйти в феврале-марте, который, как я уже сказал, может превысить ожидания по EBITDA

 

Сейчас ключ + 400 БП депозит в ВТБ, причем можно зафиксировать на год)

Владислав, там что, три часа надо смотреть?:)))

Dangerous Assumption, братиш, что за негатив?:)

 Но за заметку в любом случае спасибо!

Чего нет в портфелях Мартынова и Олейника, а также олигарха-Дмитрия?

Слуш, ну так по памяти могу сказать что у меня самые крупные профиты в этом году:

1. SFI (+100%)
2. MGNT где-то +45%

Ну и много тех, которые поменьше (в районе +20%)


В конце года соберусь с силами, подсчитаю финрез свой

astray, как видишь, этот пост спокойно висит на главной)
если бы я обижался, я бы его забанив и удалив)

astray, слуш, делать мне больше нехер))

_xXx_, я ничего не удалял

astray, я ниче не удалял

Дмитрий, 👍👍

Dangerous Assumption, спасибо👍

Александр Сережкин, я кстати журналистом то никогда не был))

Блин, ну вот прочитал твой пост — пересказ отчета
А свои то мысли где?
Свои вычисления?