Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Акции китайских компаний в Гонконге упали. Власти решили облегчить долговые обязательства местных органов, но не приняли масштабные стимулы для оживления внутреннего спроса и борьбы с дефляцией. — у кого инфляция, а у кого дефляция.

— Один из крупнейших банков Китая — Bank of China — начал чаще блокировать транзакции в юанях из стран, которые могут быть связаны с поставками в РФ, пишет РБК. — может это поможет рублю, если транзакции в основном связаны с импортом.

— ВТБ с 13 ноября возобновил сделки по семейной ипотеке, приостановленные 31 октября. Сбербанк также возобновил проведение сделок по льготным программам. —распределили бюджетные средства.

Бурный рост акций на прошлой неделе на фоне результатов выборов в США плавно перешел в снижение с начала текущей недели, которое резко ускорилось в среду вечером. Ничего необычного, на самом деле, в этом нет. Именно переход рынка акций к коррекции я и ждал с понедельника по достижению сильного уровня сопротивления 2800, от которого и началось текущее падение. Однако в пятницу его удалось резко прервать очередными позитивными политическими новостями. Давайте посмотрим, может ли еще продолжиться коррекция рынка, и какие есть перспективы по ценным бумагам.

Последний месяц на российском рынке акций получается достаточно волатильный, хотя почти весь октябрь рынок провел в консолидации, которая, очевидно, была необходима крупным инвесторам, чтобы распродать акции, купленные в начале сентября немного выше сильного уровня 2500 по индексу ММВБ, так как от него должен был произойти сильный отскок рынка, как я тогда прогнозировал, что мы и увидели впоследствии.

И после того, как крупные инве

Эта неделя открылась ростом на рынке акций после довольно резкого взлета на прошлой неделе. Однако постепенно цены перешли к снижению, которое вчера вечером усилилось на новостях об ускорении инфляции.

Всех приветствую! Я делаю биржевые обзоры, прогнозы и полезные образовательные материалы по финансовым рынкам.

В понедельник индекс ММВБ дошел до уровня 2800, возле которого я планировал еще увеличить свою короткую позицию по фьючерсу на индекс, как писал в субботу в телеграм-канале, что и сделал в понедельник на открытии рынка, а оставшиеся акции Сбербанка, которые в среднем закупил по ₽241 неделей ранее, продал даже немного выше, чем планировал, по ₽258,8 (большую часть акций продал почти по ₽256 в прошлую пятницу вечером). В итоге среднюю цену моего шорта, который начал набирать в пятницу от 2745, удалось поднять почти до 2780 пунктов.

Полагаю, первая цель коррекции индекса — 2720, а именно, возврат к пробитой линии нисходящего тренда. И сегодня цена к ней как раз и придет. В случае же ее пробоя вторая цель — 2670-2680, как писал ранее. По достижению этих целей шорт по фьючерсу планирую фиксировать.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Всемирный банк прогнозирует, что мировая добыча нефти в 2024 году составит около 103 млн б/с, больше значения 2023 года (102,3 млн б/с), а в 2025 году вырастет до 105 млн б/с. В итоге предложение нефти превысит спрос в среднем на 1,2 млн б/с. — поэтому более вероятно снижение цен на нефть в 2025 году.

— Минфин более чем на треть нарастит покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 ноября до 5 декабря ведомство будет ежедневно направлять на это по ₽4,2 млрд. Чистые продажи юаней ЦБ также составят ₽4,2 млрд ежедневно, что почти в 1,5 раза меньше, чем в октябре. — так себе новости для рубля.

Взлет акций на этой неделе оказался весьма значительным, даже больше, чем предполагал неделей ранее. И лучше многих себя показали акции Сбербанка, которые взлетели на 9% за последнюю неделю! И на всем этом пути была лишь одна коррекция в эту среду после огромного гэпа вверх в тот же день утром. По сути, этот гэп и стал переломным моментом в предыдущем нисходящем движении, и вызван он был известными событиями, которые российский рынок воспринимает позитивно. Однако как долго еще может продлиться этот рост? Давайте сегодня разберемся в этом вопросе.

Это уже третий хороший отскок акций Сбербанка, да и всего рынка, который мне удалось предвидеть за осень. Ранее весной я прогнозировал обвал рынка акций, в частности, акций Сбербанка с ₽320 до уровня ₽270, а с его пробоем и до уровня ₽240, что, как видите, к концу лета уже и произошло, после чего снова можно было возвращаться к покупкам бумаг.

Поэтому весной и набрал шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 3480 пунктов в ожидании падения индекса к уровням 2800, а затем к 2500, после достижения которых из упорного медведя стал осторожным быком и покупал несколько раз фьючерс на индекс в области 2500-2600 пунктов, а лучшей покупкой был лонг от 2585 пунктов в день заседания ЦБ.

Еще в среду утром рынок акций открылся с огромным гэпом вверх и превысил уровень 2700 пунктов по индексу ММВБ, который ранее был моей основной целью отскока! Произошло это на фоне результатов выборов в США и наш рынок воспринял их положительно, как и видно из графика. А ведь еще неделю назад индекс буквально давили вниз и не давали ему подняться, пока в пятницу не удалось пробить локальный нисходящий тренд, что в итоге привело к росту рынка более чем на 8% всего за несколько дней! Давайте посмотрим, что стоит ожидать от рынка акций в ближайшие дни.

После того как индекс протестировал пробитый глобальный восходящий тренд, а также уровень 2800, рынок начал реализовывать сценарий падения к уровню 2620, о котором я предупредил еще в середине октября. Именно тогда снова увеличил свой шорт по фьючерсу на индекс от 2825 и спрогнозировал развитие падение рынка, катализатором которого должны были стать повышение ставки ЦБ и объявление дивидендов Лукойла.

Так всё и произошло! Хоть рынок и снизился немного к решению ЦБ, но сильно упасть ему не давали.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— ВТБ повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях: до 21% на 3 или 12 месяцев, до 22% на полгода, и до 28% по вкладу с программой долгосрочных сбережений. Также и Сбербанк повысил ставки по депозитам до 21%. — однако, неплохая доходность.

— Средняя рыночная ставка на ипотеку превысила 25%. Транскапиталбанк — до 27,75%, Совкомбанк — до 25,99%, ВТБ — до 26-26,7%. — боюсь, и это не предел.

— Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил в течение двух недель стабилизировать цены на продукты питания. — ого, оказывается, можно было просто стабилизировать цены!

Падение рынка акций на этой неделе оказалось довольно сильным и продолжительным, несмотря на то, что и почти всю прошлую неделю рынок падал. И особенно это падение усилилось после повышения ставки ЦБ до 21%. Собственно, на фоне новых прогнозов регулятора по ключевой ставке рынок акций и растерял почти весь рост, который приобрел с начала осени. Однако в пятницу рынку удалось немного отскочить, и думаю, что этот отскок может получить развитие.

Как писал ранее, с тех пор как рынок преодолел уровень 2800 в сентябре, я снова стал набирать шорт по фьючерсу на индекс ММВБ в ожидании падения рынка акций. Изначально, когда набрал шорт в среднем от 2867 пунктов мой прогноз на коррекцию заключался в снижении индекса сначала к 2800, потом к 2760, а затем к 2720-2730 — к линии аптренда, который начался с сентября.

От трендовой индекс вполне мог снова вернуться к росту, но четко достигнуть линию тренда сразу не удалось из-за преждевременного резкого отскока. Тогда у меня появились подозрения, что аптренд будет все-таки пробит, и рынок упадет значительно глубже. Поэтому в середне октября спрогнозировал пробой растущего тренда и падение индекса уже к новой цели 2620-2650 пунктов.

Эта торговая неделя открылась сильным падением рынка акций, которое началось еще в пятницу после резкого повышения ставки ЦБ на 2 п.п., до 21%, и было, разумеется, полностью оправдано, ведь рынок не рассчитывал на столь сильное повышение. В итоге индекс ММВБ упал с 2750 до 2560 пунктов за два дня или почти на 7%! Вчера и сегодня утром рынок смог немного отскочить, хотя развернутся вверх пока все равно не получилось. Давайте посмотрим, что стоит ждать от рынка акций в ближайшую неделю.

Как видно из графика, падение получилось довольно сильное и быстрое, но именно на него я и рассчитывал, когда последний раз добавился в шорт по фьючерсу на индекс от 2825 пунктов на резком отскоке, который был не чем иным, как ретестом пробитого глобального аптренда, причем чрезмерно сильным, поэтому многие инвесторы решили, что вот теперь-то рынок развернулся вверх, и надо скорее покупать, а многие шортисты поспешили закрыть короткие позиции, так как решили, что это был возврат в растущий канал. Однако на деле все было иначе.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере ₽49,06 на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря. — доходность более 4%.

— Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из РФ в январе-сентябре, пишет Bloomberg. За 9 месяцев этого года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров газа, в Европу — 22,5 млрд. В 2023 году страны ЕС импортировали 43 млрд кубометров газа из РФ — на 75% меньше, чем в 2021-м. При этом, доля РФ в импорте СПГ в ЕС в первом полугодии 2024-го выросла до 20% с 14% годом ранее. — до привычного уровня экспорта газа в ЕС еще далеко.