• «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.

• «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.

• «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.

Компания открывает новые точки в странах присутствия, а также на новых рынках. наметила для себя перспективные направления для развития — страны Азии, Африки, а также Персидского залива. За 9 месяцев 2023 года компания увеличила свою представленность с 25 до 40 стран.

Развитие эмитента продолжает позитивно отражаться на операционных показателях сервиса СДЭК — ежесуточное количество отправлений в 2023 году продолжает расти.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 70%, а в отчетном периоде составила 77% или 57,9 млн шт.

Первые пять вагонов с грузом на 25 млн рублей эмитент отправил заказчику в начале декабря.

«Группа Продовольствие» нарастила ассортимент поставок в Монголию за счет продажи сахарного песка. Первую партию из пяти вагонов на общую сумму 25 млн рублей компания поставила в начале декабря. Сейчас в процессе погрузки находится следующая партия сахара — три товарных вагона на 14 млн рублей.

Трейдер планирует продолжить поставки сахарного песка в Монголию на постоянной основе и в 2024 г. Как рассказал Boomin директор «Группы Продовольствие» Дементий Глухов, с партнером из Монголии — крупным оптовиком — компания сотрудничает с 2020 г. Ранее контрагент закупал гречневую крупу, пшено и кормовой овес.

Ранее «Группа Продовольствие» сообщила о выходе на рынок Индии с поставками чечевицы.

Напомним, что процессе размещения находится четвертый выпуск биржевых облигаций ООО «Группа Продовольствие» серии 001P-03. Минимальное количество покупки — 150 бумаг. Эмитент привел доходность выпуска в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой с помощью кешбэка 2% для инвесторов. Заявки на участие в размещении принимаются через систему Boomerang.

В преддверии нового, 2024-го, года Boomin опросил эмитентов из разных отраслей экономики, каким для их бизнеса оказался уходящий год, с какими вызовами они столкнулись и как на них отвечали, как оценивают свою работу на фондовом рынке, ну и, конечно, чего ждут от наступающего года.

Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network

Бизнес-профиль компании отличается высокими темпами роста в сочетании с высокой маржинальностью. Как и для многих финансовых компаний, рост бизнеса по большей части обеспечивается за счет привлечения долга, который позволяет увеличивать портфель приобретенной задолженности. О том, как складывалась ситуация для компании в III квартале 2023 г. — в обзоре Boomin.

ООО ПКО «АйДи Коллект» — сервис по возврату проблемной задолженности, работающий под брендом ID Collect. Компания приобретает просроченную задолженность у банков и МФО по договорам цессии с последующим взысканием. На рынке цессии компания является крупнейшим игроком с долей 22,8% по итогам девяти месяцев 2023 г. (по данным электронных торговых площадок и прямых продаж).

«АйДи Коллект» является частью российской финтех-группы IDF Eurasia. Мажоритарным акционером компании является Онлайн-микрофинанс с долей 98%, который в свою очередь на 100% принадлежит ООО «Финтех групп». Оставшиеся 2% примерно в равных долях принадлежат «Финтех групп» и генеральному директору компании А.А. Васильеву.

Коротко о торгах на первичном рынке

26 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 19,5% зафиксирована на первые 16 купонов.

Весь объем выпуска был выкуплен за 1 724 сделки. Основное количество сделок пришлось на объем в диапазоне до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 62,5 млн рублей. Медиана достигла значения 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.

В этот же день состоялось размещение дебютного трехлетнего выпуска ЛК Эволюция 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона 16,75% зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент в конце ноября получил кредитный рейтинг «ruBBB+».

За один день были реализованы все облигации выпуска за 1 018 сделок. 83% объема выпуска было выкуплено за три сделки, суммарный объем которых составил 829 млн рублей. Объем максимальной заявки — 400 млн рублей. Медиана — 18 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

Вчера, 26 декабря, стартовало размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01. Весь объем в 250 млн руб. был выкуплен за один день, всего состоялось 1 724 заявки. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.

Размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023 г., ISIN: RU000A107GT6) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 724 сделки. Наибольшая заявка была зафиксирована на уровне 62 500 тыс. руб. (АО «МСП Банк»), а наименьшая, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб. Средний объем заявки достиг 145 тыс. руб.

Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN: RU000A107GT6.

Выпуск ООО «СЕЛЛ-Сервис» был размещен со следующими параметрами: объем — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 21,35%, дюрация к оферте — 1,17 лет. Номинал одной бумаги — 1 000 руб., ежемесячные выплаты купонного дохода, срок обращения — 4 года или 1 440 дней. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 7,5% от номинала в даты окончания 33, 36, 39, 42 и 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п., а также возможность досрочного погашения выпуска в дату окончания 30 к.п.

НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Ультра» до уровня «В|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, изменив прогноз на «Развивающийся».

Текущий уровень рейтинга обусловлен негативной динамикой финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года.

«Развивающийся» прогноз предполагает пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих 3-х месяцев.

Подробнее в заключении рейтингового агентства.

Подробный комментарий дал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн:

«Мы понимаем, что с точки зрения рейтингового агентства все логично. По итогам 9 мес. 2023 г. прибыль компании снизилась, на это повлияло два фактора: рост цен на металл — рост себестоимости; перераспределение прибыли «Ультра» в пользу завода БЗСН, который, кстати, выступил оферентом по новому выпуску. Это было сделано с целью формирования достаточного оборотного капитала на заводе-производителе, для его автономной работы.

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Сейф-Финанс» утвердил бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.

Ранее мы рассказывали о том, как завод продвинулся с момента своего основания. Однако эмитент не собирается останавливаться в развитии и работает над улучшением не только своих финансовых результатов, но и оптимизацией внутренних процессов.

Новосибирский завод резки металла продолжает процесс внутренней оптимизации. Достигнуты первые результаты: совокупная производительность заготовочного участка листового металла за месяц выросла на 30%, при сохранении той же численности персонала и количества рабочих часов. Впечатляющего роста удалось достичь именно благодаря оптимизации.

Другая значимая тенденция — растущая среди сотрудников популярность образовательных программ. НЗРМ берет на себя социальную роль и гарантирует специалистам возможность прохождения обучающих курсов и даже получения высшего образования, замыкая расходы на себя.

«Мы коллективно вышли на новый этап. В этом году я поступил в Высшую школу экономики. Срок программы составит два с половиной года. И в этом же году у многих наших сотрудников появилось желание и стремление получать академические знания. Для меня желание моих работников учиться, осваивать новое — сигнал к тому, что мы находимся на верном пути», — поделился директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.