Главное на рынке облигаций на 01.03.2024

• «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

•  «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.

• МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.

• «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора