Птицефабрики — редкие гости на облигационном рынке, поэтому аналитики Boomin не смогли пройти мимо регистрации пятилетнего выпуска АО «ЕнисейАгроСоюз» и провели экспресс-анализ деятельности эмитента.

О компании

«Енисейский бройлер» (АО «ЕнисейАгроСоюз») — крупнейшая бройлерная птицефабрика в Красноярском крае. Производит продукцию из мяса птицы под торговой маркой «Енисейский бройлер». Численность персонала компании на конец 2022 г. составляла 234 человека.

100% доли в уставном капитале принадлежит Попковой Татьяне Станиславовне.

Предприятие имеет замкнутый цикл производства:

• выращивание зерна

• производство комбикормов

• выращивание птицы

• переработка и реализация мясной продукции

В середине ноябре АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом, отметив у компании низкую долю продукции с высокой добавленной стоимостью и низкую продуктовую диверсификацию.

20 декабря 2023 г. компания зарегистрировала пятилетний выпуск объемом 400 млн рублей на Московской бирже. Размещение облигаций начнется 6 февраля. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 4,00%. По выпуску раз в полгода предусмотрен call-опцион с 5-го по 19-й купонный период.

Коротко о торгах на первичном рынке

30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.

Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.

По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).

Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров в ходе беседы с «Юнисервис Капитал» дал характеристику результатам работы компании и отметил важные события, произошедшие в 2023 году.

По словам Максима Федорова, 2023 год можно охарактеризовать как переломный для всей сферы услуг такси — основательно изменились и законы, и цены, и условия работы для игроков рынка, как водителей, так и агрегаторов. Многие вопросы и проблемы индустрии пока еще не нашли решения. И уже совершенно очевидно, что услуга вызова такси больше не будет такой доступной, как раньше.

С другой стороны, для готовых к переменам игроков рынка сложившаяся ситуация дает дополнительные возможности для развития в новых условиях, поскольку сама по себе услуга не стала менее востребованной для тех, кто привык, или вынужден ездить на такси.

«Что касается других событий года, в частности, принятия нового закона о такси:на удивление, отрасль оказалась подготовлена к введению новых нормативов даже лучше, чем регулирующие органы.

ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, крупнейший производитель стеклотары за Уралом) вошло в число лидеров проекта «Кейс-марафон: решаем реальные проблемы производства» — 2023, организованного Деловым порталом «Управление производством».

«Кейс-марафон» — цикл практико-ориентированных статей, посвященных решению конкретных производственных проблем, с описанием инструментов и результатов. В материале «Сибстекло»: как адаптировать lean-технологии к специфике производства генеральный директор компании Антон Мор рассказал о способах увеличить объемы изготовления стеклотары, когда мощности загружены на 100%, а спрос на продукцию растет.

Напомним, предприятие является участником национального проекта «Производительность труда»:

Это коррелирует с целями устойчивого развития, на которые ориентируется «Сибстекло», — комментирует Антон Мор. — Опираясь на рациональную модель производства и потребления, стремимся к созданию дополнительной ценности для своих заказчиков, как и мы, включающих реализацию ESG-повестки в долгосрочные стратегии.

• МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 января, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «НФК-Структурные инвестиции» 1 февраля начнет размещение 10-летних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-13-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные.

• «Бизнес Альянс» 5 февраля начнет размещение облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей, и серии <a href=«www.

Привлеченные средства компания направит на покупку портфелей задолженности.

Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) подписал соглашение с Совкомбанком об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей сроком на три с половиной года.

Как рассказал Boomin генеральный директор ПКО «АйДи Коллект» Александр Васильев, привлеченные в Совкомбанке средства будут направлены на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. По предварительным данным, в 2023 г. активные покупки позволили компании нарастить объем портфеля под управлением на 69%, до 147 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2024 г., совокупные прогнозные сборы по текущему портфелю составили 31 млрд рублей.

«В 2023 г. нам удалось почти вдвое увеличить долю долгосрочных пассивов в структуре долга, с 35% до 63%. В этом году рассчитываем продолжить работу по диверсификации источников фондирования в пользу долгосрочных кредитных ресурсов — это позволит нам развиваться еще более эффективно», — отметил глава компании.

Динамичный рост бизнеса в компании связывают с потребностью российской промышленности в масштабной модернизации — замене технологических линий западного производства на аналоги из дружественных стран. Особенно велик спрос в стране на металло-, деревообрабатывающее и медицинское оборудование.

Как рассказал Boomin генеральный директор компании «Директ Лизинг» Виктор Бочков, по итогам 2024 г. организация планирует увеличить лизинговый портфель примерно на 15%, до 4,1 млрд рублей. В качестве драйвера роста компания видит увеличившийся в стране спрос на лизинг оборудования из дружественных стран, прежде всего в сегментах металло-, деревообрабатывающего и медицинского оборудования. Гибкая диверсификация портфеля, которую осуществляет «Директ Лизинг», предполагает постепенное наращивание доли промышленного оборудования.

«Перед предпринимателями стоит нелегкий выбор: параллельный импорт, переход на азиатское или отечественное оборудование, покупка б/у техники.

• ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

29 января стартовало размещение дебютного двухлетнего выпуска Самокат БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,9%.

За 640 сделок было выкуплено бумаг на сумму 120 млн рублей (75% выпуска). Основное количество заявок — в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 10 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 27 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.

Вчера также началось размещение пятилетнего выпуска Сибирский КХП 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 19% годовых, затем ежегодно снижается лесенкой на 1,5%, до 14,5% годовых. YTM — 18,2%.

В первый день размещения общее количество сделок составило 1 091 шт., а выкупленный объем бумаг достиг почти 144 млн рублей. Объем основного количества заявок (1 075 шт.) — до 500 тыс. рублей. Двумя сделками по 50 млн рублей была выкуплена треть объема выпуска. Уровень медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

26 января 2024 года эмитент выкупил облигации, предъявленные инвесторами к приобретению в рамках плановой безотзывной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Владельцы облигаций предъявили 6 754 бумаги, заявки были исполнены в полном объеме.

Напомним, что накануне реализации плановой безотзывной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN:RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) эмитент принял решении о сохранении ставки купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный период. Также ООО «Сибстекло» дополнительно предусмотрело проведение следующей безотзывной оферты с возможным пересмотром ставки по завершению 25 купонного периода.

В рамках текущей оферты, запланированной на этапе размещения выпуска, инвесторы могли предъявить бумаги к приобретению с 15 по 19 января 2024 года. Поскольку оферта являлась безотзывной, эмитент был обязан выкупить все поданные бумаги, выплатив их номинальную стоимость и накопленный купонный доход.

Исполнение заявок «Сибстекло» провело 26 января.