• «Заслон» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12–12,5% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля.

• «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) 20 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,75–14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC объемом 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

17 апреля новых размещений не было.

На первичном рынке выпуск «Хайтэк-Интеграция» 001P-01, собрав за вчерашний 12 млн руб. (всего с начала размещения 376 млн), перешагнул планку в 75% от плана в 500 млн руб.

«БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01, собрав 9,5 млн руб. (всего с начала размещения 402,7 млн), перевалил за 80% от плана в 500 млн руб.

«Сейф-Финанс» 001P-01 вчера добрал еще 29,2 млн руб. и достиг 70-процентного уровня от плана в 700 млн (всего с начала марта размещено 485,6 млн руб.).

«НИКА» 001Р-01, собрав еще 8 млн руб. (всего с начала размещения 269,2 млн), достигла 90% от плана в 300 млн руб.

Это текущие лидеры, нацеленные на скорое завершение размещений. Надеемся, что позитивный рыночный фон сохранится и будет этому способствовать.

На вторичных торгах огромный нерыночный объем прошел по выпуску АО «Эталон-Финанс»БО-П03 — 328,5 млн руб. по цене 91,7% от номинала.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ», как и планировало, расширило товарную матрицу торговой марки «Село молочное», выпустив топлёную смесь для жарки.

Торговую марку «Село молочное» пополнила топленая смесь для жарки. Эмитент дополнил производственную линию оборудованием для изготовления и фасовки продукта в контейнеры по 300 и 800 грамм.

Пилотный выпуск продукта состоялся в первой декаде апреля — на данный момент образцы топленой смеси для жарки доставлены представителям ритейлеров, идут переговоры с локальными и федеральными торговыми сетями.

Некоторым клиентам первые отгрузк товара уже состоялись — топлёную смесь «Село Молочное» можно приобрести в дискаунтерах «Светофор» в Новосибирске, а также различных розничных магазинах формата «у дома».

Топлёная смесь «Село Молочное» подходит для жарки и выпечки. Благодаря высокой точке нагревания топлёная смесь не дымит, не горит и не брызгает во время жарки. Готовое блюдо не пригорает, приобретая золотистую корочку.

14 апреля новых размещений не было.

Недавно начавший размещение «Аквилон-Лизинг» 02-001P добрал 14 млн руб., а всего с 13 апреля — 70,66 млн из 100 млн планируемых, такими темпами размещение завершится уже на этой неделе.

«ЕвроТранс» 001Р-03 стабилизировался на сборах в 100 млн ежедневно, всего с начала апреля собрано 2 млрд из 5 млрд планируемых.

Неожиданно высокий наблюдался спрос на «Сейф-Финанс» 001P-01, собравший за день 77 млн руб., а всего с начала марта — 456,4 млн из 700 млн руб. планируемых. Этот выпуск SPV-компании сети ломбардов из Республики Казахстан размещается с купоном 11,5%. У головной компании — ТОО «Сейф-Ломбард» — в Казахстане действует рейтинг kzBB+ от «Эксперт РА», а в марте рейтинговое агентство присвоило облигациям ООО «Сейф-Финанс» кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Впрочем, скорее всего, большинство инвесторов ориентируются, оценивая надежность эмитента, на основного акционера компании — известного российского банкира Игоря Кима.

• Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).

• «Феррони» объявила добровольную оферту по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения бумаг — 50 тыс. шт. (25%) от эмиссии в 200 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Заявки на выкуп по оферте можно предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 г. Дата приобретения — 15 мая 2023 г. Агент по приобретению — АО «Банк Акцепт».

• «Донской ломбард» выкупил по оферте 6 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (416,9 рублей).

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) и выпуска облигаций компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

Эмитент готовит к размещению новый облигационный выпуск объемом в 70 млн руб., начало торгов запланировано на конец апреля. 18 апреля представитель ООО «Кузина» Евгения Головкова примет участие в эфире на портале Boomin.ru, в этот же день будет запущен предварительный сбор уведомлений инвесторов.

18 апреля в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с управляющей сетью Kuzina Евгенией Головковой. Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит главный редактор портала Boomin.ru Екатерина Днепрова.

Для участия регистрация не требуется. В онлайн-формате все желающие смогут задать интересующие их вопросы.

Обращаем внимание, что после завершения эфира — в 13:00 по московскому времени — стартует предварительный сбор уведомлений инвесторов, который будет проходить также на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.

Владелец сети lady & gentleman CITY, эмитент ООО «Трейд Менеджмент», поделился планами на текущий год. Одни из приоритетных направлений работы — развитие каналов онлайн-продаж и оптимизация логистики.

Мобильное приложение и интернет-магазин 

Сегодня направление онлайн-торговли lady & gentleman CITY представлено 2-мя площадками: интернет-магазин и мобильное приложение, которое было запущено полгода назад. Несмотря на то, что отдельная программа для смартфонов появилась сравнительно недавно, средние чеки у онлайн-площадок уже сейчас находятся на одном уровне. Более того, доля приложения в структуре интернет-продаж перманентно растет. 

В 2023 году ООО «Трейд Менеджмент» будет улучшать показатели онлайн-каналов. Эмитент разработал стратегию, состоящую из 3 направлений. Во-первых, повышение конверсии в покупках. Каждый из ресурсов в ближайшем будущем станет более удобным и комфортным для онлайн-шопинга. Эмитент тестирует алгоритмы, предлагающие рекомендации по товарам, подключает новые сервисы, экспериментирует с публикуемым контентом и усиливает CRM стратегию. 

Для рынка ВДО дефолты, к сожалению, — вещь неизбежная. Ситуации, когда эмитент не смог исполнить обязательства перед владельцами облигаций, были и пять лет назад, случались они и в прошлом году, будут происходить и впредь. Вопрос только в том, кто из эмитентов на этот раз — «слабое звено». Мы решили обобщить горький опыт в сегменте ВДО 2022-го года и рассмотреть каждый из шести дефолтных кейсов через призму поведения всех задействованных сторон — эмитента, организатора, рейтингового агентства и ПВО — изучить, были ли какие-либо сигналы до дефолта, а если были, то какие.

ОР: судный день

ООО «ОР» (ранее — «Обувь России», входит в OR GROUP) стало первой компанией, которая в 2022 г. не сумела исполнить обязательства перед владельцами облигаций. 21 января федеральный ритейлер одежды и обуви сообщил о техническом дефолте по выпуску биржевых бумаг серии БО-07 (основной держатель — Промсвязьбанк), который через две недели превратился в полноценных дефолт.

14 апреля эмитент сообщил порядок и подробности проведения предстоящего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску серии БО-01. Согласно условиям, которые предусмотрены ООО «Феррони» в момент размещения облигаций, максимальный объем приобретения бумаг составит 50 000 шт. (25%) от эмиссии в 200 млн руб. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информация об условиях и порядке проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была раскрыта 14 апреля 2023 года на странице ООО «Феррони» на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещён 18 августа 2022 года на сумму 200 млн руб. со сроком обращения 1080 дней по ставке 16,5% на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Согласно условиям предстоящей оферты, свои требования инвесторы смогут предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 года. 15 мая 2023 года состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составляет 50 000 шт. облигаций или 25% от выпуска. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Представитель Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов принял участие в вебинаре с предприятиями Кемеровской области.

13 апреля прошло видеосовещание по вопросу привлечения инвестиций с использованием инструментов фондового рынка. В конференции приняли участие: управляющий отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления ЦБ Сергей Драница, заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова, Евгения Мороз, начальник отдела стратегических проектов Министерства Финансов, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса Ольга Сычева-Передеро и около 20 компаний из Кемеровской области. Центральным докладом стало выступление Артема Иванова, руководителя отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Цель прошедшего совещания — консультация представителей бизнес-сообщества Кузбасса, по вопросу получения финансирования с помощью фондового рынка.