Коротко о торгах на первичном рынке

11 января новых размещений не было.

Закончилось размещение выпуска ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. За день был размещен остаток облигаций на сумму 27,3 млн рублей за 98 сделок. Выпуск был реализован за 14 торговых дня.

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, облигации размещены еще на 29,3 млн рублей, что остается максимальным значением за вчерашний день торгов. Эмитенту осталось разместить 325 млн рублей из 4 млрд.

Продолжается размещение выпуска ОйлРесурсГрупп БО-03, дневной объем достиг значения 12,1 млн рублей. Размещение выпуска объем 300 млн рублей началось 7 сентября. За этот период объем выкупленных облигаций составил 78,6%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

11 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск ЯТЭК 001Р-03. Объем торгов составил 21 млн рублей, котировки выросли со 101,51% до 101,7% от номинала. Вчера был зафиксирован список держателей бумаг, а 12 января должна состояться первая выплата купона по ставке 15,35% годовых.

Ключевые события

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Объем выкупа бумаг за декабрь составил почти 106 млн рублей (70,6% от общего объема выпуска). Ставка ежемесячного купона по выпуску рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Предусмотрена амортизация.

По итогам декабря совокупная денежная выручка компании достигла рекордных 190,8 млн рублей. Это лучший показатель за всю историю работы, начиная с 2015 г. Для сравнения, в ноябре этот показатель составил 142,5 млн рублей. Как пояснил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, рост выручки компании связан как с увеличением портфеля в III-IV кварталах 2023 г., так и с фактором сезонности платежей.

Еще одним важным декабрьским событием для компании стал запуск активной работы по восьми новым клиентам в рамках проекта по синдицированному факторингу, который с лета 2023 г.

Накануне плановой безотзывной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03 эмитент принял решение о сохранении ставки купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный период. Информация раскрыта на странице «Сибстекла» на сайте «Интерфакс».

По завершению вышеуказанного периода — в дату окончания 25 к.п. — по данному выпуску № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022 (ISIN: RU000A105C93) эмитент дополнительно предусмотрел проведение следующей безотзывной оферты с возможным пересмотром купонного дохода.

Сохранение ставки в компании объясняют тем, что для ООО «Сибстекло» важно не повышать текущий уровень долговой нагрузки для дальнейшего наращивания темпов развития бизнеса.

Согласно условиям безотзывной оферты, предусмотренной еще в момент размещения эмиссии, право владельцев бумаг на участие остается за ними. Инвесторы смогут предъявить облигации к приобретению в период с 15 по 19 января 2024 года через своего брокера. Заявки исполнят 26 января 2024 года.

В 2024 году ассортимент ООО «СЕЛЛ-Сервис» пополнят товары как отечественного производства, так и импортные. По словам эмитента, новые позиции расширят продуктовый портфель и повысят привлекательность компании в глазах её основной целевой аудитории — производителей кондитерских изделий, напитков, мороженого и молочной продукции.

В ассортименте появятся такие продукту отечественного производства, как:

• Мальтодекстрин — быстрый углевод на основе крахмала. Используется в производстве пищевых продуктов как вещество, улучшающее текстуру и потребительские свойства продукта: вкус, густоту, степень растворимости.
• Глюкозный сироп.
• Ароматизаторы World Market.

О том, какие товары импортного производства пополнят ассортимент, ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщит позже. Представители эмитента посетили несколько международных выставок в Кельне, Франкфурте-на-Майне с целью поиска новых поставщиков, продуктов и отслеживания отраслевых тенденций. Сегодня, получив всю необходимую информацию, специалисты компании формируют итоговое решение.

Ежегодно ООО «Фабрика ФАВОРИТ» отмечает повышение спроса на свою продукцию в декабре. В компании отмечают, что в зимний период особенно актуальны позиции масложировой продукции и сыры для нарезки к праздничному столу. Также в конце 2023 года компания для продвижения продукции приняла участие в «Агрофоруме», чтобы повысить узнаваемость товаров и укрепить позиции со стороны покупателей.

Сезон новогодних праздников традиционно считается периодом высоких продаж, сыры являются одним из ключевых элементов праздничного застолья. Ассортимент сыров «Фабрика ФАВОРИТ» подходит для приготовления закусок, нарезок, горячих блюд, салатов. Кроме того, зимний период отмечается повышенным спросом на сливочное масло, это связано с потребностью организма в энергии для поддержания баланса тепла в теле.

Продукция «Фабрики ФАВОРИТ» зарекомендовала себя на рынке благодаря высокому качеству. Это подтверждают не только растущие продажи, но и народное признание на форумах и ярмарках. Так, компания приняла участие в VI «Новосибирском Агропродовольственной форуме», который проводится ежегодно в рамках международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя».

• МФК «МигКредит» 16 января планирует начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения, а также оферта через год. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• ГК «Самолет» в первой декаде февраля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Главстрой» установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.

Сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — погасил дебютный выпуск биржевых облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-01 согласно графику — 11 января 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».

Сумма к выплате, равная полному объему эмиссии, составила 120 млн руб. Также эмитент направил инвесторам доход по последнему 60-му купону, выплата которого состоялась единовременно с погашением и составила 96,99 руб. на одну бумагу и 1 163 880 руб. на весь выпуск.

Напомним, что выпуск серии Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) был размещен 11 февраля 2019 года. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал 10 000 руб., ставка купонного дохода 11,8% годовых.

На протяжении всего периода обращения ООО ТК «Нафтатранс плюс» исправно выплачивало ежемесячный купонный доход, ни разу не подведя инвесторов.

В обращении эмитента остается еще четыре действующих выпуска, общим первоначальным объемом размещения – 1,1 млрд руб., по которым эмитент также добросовестно исполняет обязат­ельства перед инвесторами, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых о­блигаций.

Исполнительный директор сервиса «Грузовичкоф» Михаил Назаров поделился предварительными итогами 2023 года: отметил рост ключевых финансовых показателей бизнеса и рассказал о главных вызовах, с которыми столкнулись российские перевозчики в прошедшем 2023.

Глобально 2022 и 2023 годы стали трансформационными для всей транспортно-логистической отрасли — многие компании покинули Россию, также наблюдался отток персонала, который привёл к дефициту квалифицированных кадров. В итоге кадровый голод стал основной сложностью в деятельности перевозчиков в 2023 году. Так, согласно исследованию Superjob, транспортно-логистическая сфера вошла в ТОП-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал.

При этом, по данным Logirus, транспорт наряду с машиностроением и рекламой вошел в ТОП-3 самых быстрорастущих отраслей российской экономики в третьем квартале этого года: по сравнению с 2022 г. на 11,9% (в тоннаже) вырос грузооборот коммерческого автотранспорта в РФ. На 64% (в заказах) увеличился сегмент e-commerce доставок. Однако следует учесть, что в 2022 году индекс здоровья бизнеса в сфере транспорта падал из-за нарушения логистических цепочек, снижения товарооборота с западными странами, сложностей с обновлением и ремонтом автопарка.

За шесть рабочих дней компания выплатила инвесторам и банкам 1,74 млрд рублей.

Как сообщили Boomin в АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», организация выплатила по долговым обязательствам рекордные 1,742 млрд рублей в период с 25 декабря 2023-го по 9 января 2024 гг. На погашение облигаций компания направила 1,1 млрд рублей, на выплату купонного дохода инвесторам — 126,1 млн рублей, на выполнение обязательств перед банками-кредиторами — 515,5 млн рублей.

«Процентные выплаты по кредитам выросли из-за повышения Банком России ключевой ставки. Доходность бизнеса компании составляет 20-25% годовых, что вполне позволяет выдерживать такую нагрузку», — комментирует президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

Представитель компании также отметил, что выплаты по облигациям, размещенным по ставке 12–14,5% годовых, более выгодны для ФПК «Гарант-Инвест», чем кредиты, поэтому доля фондирования с рынков капитала в 2024 г. будет увеличена, в том числе для финансирования нового девелоперского проекта — комьюнити-центра в Московской области.

Коротко о торгах на первичном рынке

10 января новых размещений не было.

На первичном рынке по объемам выкупа по-прежнему лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За 10 января было размещено бумаг на сумму 36,3 млн рублей. Инвесторы еще могут получить дополнительные 0,5% от объема покупки через систему Boomerang, но остается мало времени, так как объем выкупленных облигаций составляет уже 91,15%.

По выпуску ТЕХНО Лизинг 001Р-06 осталось также разместить менее 10% от общего объема выпуска в 300 млн рублей. За вчерашний день привлечено еще 29,3 млн рублей. Всего размещено облигаций на 272,7 млн рублей (90,9% выпуска). Первая выплата купона по ставке 17% состоится уже 20 января.

10 января облигации АйДи Коллект 06 размещены на сумму 12,5 млн рублей. Доля выкупленных бумаг — 55,35% (1,38 млрд рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

10 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Брусника 001P-02. Дневной объем торгов составил 46,9 млн рублей — максимальное значение за последние три месяца. За день котировки бумаги опустились до 98,56%. С учетом того, что погашение выпуска должно состояться 1 апреля, инвесторы могут получить дополнительную выгоду (1,5% за три месяца) от ценовой разницы.