• «КЛВЗ «Кристалл» сегодня начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».

• «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.

13 марта новых размещений не было.

На первичном рынке ускорилось размещение выпуска «ЕвроТранс» БО-001Р-02 до более чем 200 млн рублей. Всего с 9 февраля было собрано 2,7 млрд рублей из 3 млрд запланированных. На этой неделе размещение будет завершено.

Другой же выпуск с аналогичным рейтингом А- от АКРА, но ставкой купона 10,25% (а не 13,4% как у «ЕвроТранса») привлек всего 8,5 млн (на уровне Лизинг-Трейд 001P-07 с рейтингом BB+). Из 2 млрд рублей выпуск «Азбука Вкуса» БО-П02 собрал с начала марта 732 млн рублей. Вероятно, после завершения размещения «ЕвроТранс» БО-001Р-02 ускорится и «Азбука Вкуса», поскольку основной пул организаторов в выпусках один и тот же.

Близок к завершению размещения выпуск «Сибэнергомаш-БКЗ» 01 — 242 млн рублей из 300 млн.

Зато на вторичных торгах выпуск «Азбуки Вкуса» БО-П02 находитсяв лидерах по оборотам. Вот только покупатели на «вторичке» требуют дисконт 0,1–0,2%. Что же, плата небольшая, комиссия организаторов с лихвой покрывает эти доли процента.

Эмитент — агрегатор сервиса «Грузовичкоф», полностью погасил 4-ый облигационный выпуск серии Круиз-БО-П04 (№ 4B02-04-00337-R-001P, ISIN: RU000A101K30), выплатив 50 млн руб. или 100% от номинала, а также купонный доход — 575 350 руб.

По графику ООО «Круиз» должно было совершить перевод средств владельцам облигаций 12 марта в дату выплаты 36-ого купона, однако дата, выпавшая на выходной день, была перенесена на понедельник — 13 марта. Факт совершения выплаты раскрыт на странице сайта «Интерфакс».

ООО «Круиз» разместило данный выпуск серии Круиз-БО-П04 27 марта 2020 года на 3-летний период обращения (36 ежемесячных купонных периодов) в объеме 50 млн руб. и с купонной ставкой — 14% годовых, номинал одной бумаги составлял 10 000 рулей.

Все 3 года обращения облигаций ООО «Круиз» добросовестно и своевременно исполнял обязательства перед инвесторами. Средства, привлеченные с помощью выпуска серии Круиз-БО-П04, компания направила на масштабное брендирование автомобилей сервиса «Грузовичкоф» с целью повышения узнаваемости и увеличения количества заказов.

• «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Организаторы — банк «Уралсиб» и Совкомбанк. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 14 марта.

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций «Риадент» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00700-R. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Истринская сыроварня» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

10 марта новых размещений не было.

На первичном рынкезавершил размещение выпуск «Группа «Продовольствие» 001P-02, собрав последние 14,7 млн из 170 млн. Ждем от эмитента новых выпусков.

Ускорили свое размещение и выпуски «ЕвроТранс» БО-001Р-02 и «АЗБУКА ВКУСА» БОП2. Первый собрал уже почти 85% от планируемых 3 млрд и, вероятно, на этой неделе может завершить размещение, если, конечно, начинающийся банковский кризис в США не приведет к очередному глобальному финансовому кризису.

Еще одним претендентом на скорое окончание размещение является выпуск «Сибэнергомаш — БКЗ» 01, который собрал уже почти 80% от плановых 300 млн и идет с хорошим темпом — 2-3 млн в день. У эмитента фиксированная ставка 15% годовых по квартальным купонам с погашением 13 февраля 2025 г. Для рейтинга BB в целом неплохое соотношение риска/доходности/дюрации. Опять же, если США в очередной раз не создадут очередное цунами на международных рынках, которое, несмотря на нашу текущую закрытость от глобальных финансовых процессов, всё же отразится и на нас.

В конце прошлого года ООО «Транс-Миссия», владелец двух брендов такси — «Таксовичкоф» и «Ситимобил», запустило новое направление услуг — «Сити Грузовой» от бренда «Ситимобил». Первые результаты уже зафиксированы. Эмитент поделился также планами по развитию проекта в близлежащей перспективе.

Напомним, что услуга «Ситимобил Грузовой» была запущена в конце прошлого года сразу в 30 городах России. Клиентам стали доступны 4 грузовых тарифа: «Мини», «Маленький», «Средний» и «Большой». В одном приложении пользователи имеют возможность заказать и легковое такси, и грузоперевозки от небольшой коробки до полноценного переезда. Благодаря введению новых грузовых тарифов, у «Ситимобил» есть возможность усилить позиции на рынке. Подробнее о новой услуге мы писали ранее.

Запуск прошел в соответствии с планом и открыл перспективы для дальнейшего развития направления. По итогам февраля 2023 года выполнено более 3 тысяч поездок.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 86,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 10,6 млн рублей.

Итоги торгов

В выпусках «Пионер-Лизинга» инвесторы могут найти бумаги на любой вкус: и 12% ежемесячный депозит (по выпуску серии БО-П01 предусмотрены ежемесячные оферты) и выпуски, привязанные к ставке Банка России и RUONIA.

Объемы торгов бумагами также впечатляют, ликвидности достаточно, однако при волатильности рынка дополнительный доход получить не получится, здесь скорее идея «защитной» бумаги при ожидании роста ставок. Ставка ЦБ сейчас невысока, поэтому предлагаемая эмитентом премия в 4-6% не выводит купонную доходность выше 15% годовых, что сказывается и на котировках. Наиболее длинные выпуски без оферт еще в январе торговались ниже 90% от номинала. Однако февраль порадовал инвесторов: котировки поднялись почти до 95% от номинала, правда, на закрытии снизились до 93% и 91% по выпускам серии БО-П02 и БО-П03 соответственно.

Сейчас стороны ведут переговоры о расширении сотрудничества.

«Группа «Продовольствие» расширяет ассортимент экспорта в Сербию. Наряду с отгрузками зерновых и масличных культур компания поставила в европейскую страну пробную партию вики посевной в объеме 110 тонн. Стоимость контракта — €48 тыс.

«Партию алтайской вики мы доставили в Сербию автотранспортом. Сегодня это самый экономичный и часто используемый способ транспортировки продовольствия в Европу. Товар ушел напрямую на склад получателя без промежуточных перегрузок», — рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов.

Сейчас «Группа «Продовольствие» ведет переговоры с сербскими партнерами о дальнейших поставках. Рентабельность операций по экспорту алтайской вики в компании оценили в районе 20%.

Вика посевная — высококачественный корм для домашних животных, относится к яровым культурам. Растение содержит 46 кормовых единиц и 123 г протеина на 100 кг сухой травы.

В исследовании Центра аналитических исследований приняли участие 1755 компаний.

Лизинговая компания «ДиректЛизинг» заняла 4-е место в рейтинге устойчивых и динамично развивающихся предприятий Центрального федерального округа по версии Центра аналитических исследований (ЦАИ). «Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве», — отметили организаторы рейтинга.

Как рассказал Boomin генеральный директор компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков, «за высокие показатели, приоритетность в отрасли и эффективные управленческие решения» по результатам рейтинга лизинговая компания получила право на участие в региональной программе «Достояние отрасли 2022». Благодаря господдержке компания сможет получить преимущества при участии в выставках и конкурсных закупках, привлечении инвестиций и выходе на новые рынки. Кроме того, организация имеет шанс повысить эффективность рекламных кампаний благодаря публикации имиджевых материалов в федеральных СМИ — РБК, Интерфакс, Forbes и других.

9 марта на первичном рынке стартовало и одним днем завершилось размещение выпуска ООО «Сэтл Групп» серии БО 002P-02 на 5,5 млрд рублей (за 2 205 сделок) со ставкой 12,2% годовых на срок три года с рейтингом А от АКРА.

Активно проходит доразмещение выпуска «Лизинг-Трейд» 001P-07 — более 10 млн рублей за день с купоном 14,5% и рейтингом BB+. Правда, здесь, в отличие от нового выпуска «Сэтл Групп», погашение начинается с 2026 г. по 4,16% процента в месяц и продлится до 2028 г.

«Азбука вкуса» БОП2, несмотря на достойный пул организаторов, явно в аутсайдерах: при объеме выпуска 2 млрд рублей в день собирают пару десятков миллионов. Такими темпами разместить выпуск удастся нескоро. Но тут и ставка всего 10,25% для рейтинга A- и офертой в феврале 2025 г.

А вот выпуск «Группа «Продовольствие» 001P-02снова в лидерах: собрал больше 12,2 млн рублей за день, а всего с начала размещения — больше 155 млн рублей, и превысил 91% от планируемого объема в 170 млн рублей. На следующей неделе, скорее всего, выпуск будет полностью размещен.