«Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за февраль 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 86,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 10,6 млн рублей.

Итоги торгов

В выпусках «Пионер-Лизинга» инвесторы могут найти бумаги на любой вкус: и 12% ежемесячный депозит (по выпуску серии БО-П01 предусмотрены ежемесячные оферты) и выпуски, привязанные к ставке Банка России и RUONIA.

Объемы торгов бумагами также впечатляют, ликвидности достаточно, однако при волатильности рынка дополнительный доход получить не получится, здесь скорее идея «защитной» бумаги при ожидании роста ставок. Ставка ЦБ сейчас невысока, поэтому предлагаемая эмитентом премия в 4-6% не выводит купонную доходность выше 15% годовых, что сказывается и на котировках. Наиболее длинные выпуски без оферт еще в январе торговались ниже 90% от номинала. Однако февраль порадовал инвесторов: котировки поднялись почти до 95% от номинала, правда, на закрытии снизились до 93% и 91% по выпускам серии БО-П02 и БО-П03 соответственно.

Выпуск серии БО-П04 с ежеквартальными офертами торгуется по номиналу, но есть и заметные колебания, уводящие цену выше или ниже на пару процентов единичными сделками.

В выпуске серии 01, который находится в процессе размещения, можно «половить» дополнительный доход, выставляя объемы чуть ниже 99% от номинала. Вполне можно добавить 1% в месяц к купонной доходности.

Если посмотреть объемы торгов и среднюю величину сделки, то очевидно, что бумагой торгуют достаточно крупные инвесторы, а последний выпуск так и вообще предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 13,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 3 390 000 рублей (48-й купон), по одной бумаге — 11,3 рублей.

Десятилетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 (4B02-02-00331-R-001P) объемом 300 млн рублей был размещен эмитентом в период с марта по сентябрь 2019 г. По выпуску предусмотрено 120 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П03 начислены из расчета 13,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 440 000 рублей (39-й купон), по одной бумаге — 11,1 рублей.

Десятилетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 (4B02-03-00331-R-001P) объемом 400 млн рублей был размещен эмитентом в период с ноября 2019-го по август 2020 гг. По выпуску предусмотрено 120 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России.

Купонные выплаты по выпуску серии 01 (Пионер-Лизинг БР5) начислены из расчета 15,34% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 813 971,94 рублей (8-й купон), по одной бумаге — 12,61 рублей.

Размещение десятилетнего выпуска облигаций серии 01 (4-01-00331-R) номинальным объемом 400 млн рублей стартовало в июне 2022 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено 120 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 223 154 бумагам. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 10 643 971,94 рубль.

Справка:

ООО «Пионер-Лизинг» — холдинговая компания, одним из ключевых направлений деятельности которой является лизинг. Организация осуществляет деятельность с 2005 г., оказывает услуги по всей России. «Пионер-Лизинг» специализируется на лизинге автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимости для малого и среднего бизнеса. Владеет дочерними обществами — АО «НФК-Сбережения», АО «НФК-ФинТех» и АО «НФК-СИ». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

На протяжении многих лет «Пионер-Лизинг» своевременно исполняет обязательства перед инвесторами, заслужив репутацию надежного эмитента. Бессрочную программу биржевых облигаций, которая предусматривает привлечение до 10 млрд рублей, компания зарегистрировала весной 2018 г. С тех пор «Пионер-Лизинг» эмитировал пять выпусков облигаций, доступных инвесторам на вторичных торгах Московской биржи. Сейчас продолжается размещение 5-го выпуска (ПионЛизБР5), предназначенного для квалифицированных инвесторов. Выпуск доступен в системе Boomerang cкешбэком 0,5%.

Привлеченные на публичном долговом рынке инвестиции компания направляет на финансирование новых договоров лизинга.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.